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5.保持手机不处关屏的状态.
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（一）感觉伊朗彻底豁出去了。针对特朗普的最后通牒——限伊朗 48 小时内开放霍尔木兹海峡，否则，将袭击并摧毁伊朗 " 各类发电厂 "。伊朗当即回应：如果特朗普敢这么干，那伊朗将毫不客气反击：1，完全关闭霍尔木兹海峡；2，打击以色列所有发电站、能源和信息技术设施；3，彻底摧毁中东地区所有美国持股的公司；4，打击设有美军基地的中东国家的发电站。我看到，伊朗军方随后发布卫星地图，列出了可能袭击的各国发电站、海水淡化厂。意思很清楚：当退无可退，便只剩下同归于尽一条路。如果伊朗没有电用，那整个中东将一片漆黑；如果伊朗没有水喝，那整个中东一起渴死。我看到，伊朗议会议长加利巴夫，更是毫不客气地写道：除军事基地外，那些为美国军费提供资金的金融机构，都是合法攻击目标，美国国债上浸透了伊朗人的鲜血。购买这些债券，就等于在为针对你总部和资产的袭击埋单。我们监控你的投资组合。这是你的最终通知。东风吹战鼓擂，这个世界谁怕谁。历史常常在极端对抗中拐弯，而这一次，拐弯的尽头可能是谁都不愿看到的深渊。还有，针对美国开出的所谓谈判条件：1，伊朗未来 5 年内不得推进导弹计划；2，完全停止制造浓缩铀；3，永久拆除伊朗纳坦兹等核设施；4，对伊朗浓缩铀离心机等进行全面监管；5，导弹数量不得超过 1000 枚；6，停止资助真主党、哈马斯、胡塞武装等代理人。这些条件，伊朗其实已经多次拒绝，但美国毫不气馁，依然一提再提；所以，伊朗针锋相对地提出 6 条：1，保证战争不再发生；2，关闭美国在中东地区的军事基地；3，由侵略方向伊朗支付赔偿；4，结束该地区所有战线的战事；5，为霍尔木兹海峡建立新的法律体系；6，审判并移交从事反伊朗活动的媒体人员。感觉完全是鸡同鸭讲。美国开列的每一条，都要求伊朗投降，伊朗不可能做到；伊朗开列的每一条，都要求美国先投降，特朗普绝不可能答应。那就继续战斗吧。战争，从来不是选项的终点，而是代价的起点。美国和以色列，继续对伊朗目标各种狂轰滥炸；伊朗导弹也不断突破美以防空系统，造成重大伤亡。我看到，伊朗军方更是宣称，伊朗的作战方针，已由防御转向进攻，并相应调整战场战术。你没看错，就是这么说的。伊朗还转入进攻了！伊朗相关报道称，伊朗武装力量利用年轻科学家的能力，研发生产出先进的装备和武器，美以在战场上已 " 领教 " 了其中一部分，但伊朗还将给他们创造更多 " 惊喜 "。（二）但全世界悬着一颗心的，是特朗普的 48 小时最后通牒。这有战争罪的严重嫌疑。我看到，西方社交媒体上，也是一片哗然。战争，毕竟也有战争的底线。这种不分青红皂白，对民用基础设施发动攻击，完全就没了底线。我看到，有人就抨击：现在的白宫，感觉没有一个成年人，" 他们都在迎合这个疯子，好像他发推特威胁别人、害死人、扰乱世界经济都是理所当然的事。"请注意：这不是我说的，这是美国人自己说的。还有人感叹，这让那些向往美国的伊朗人，情何以堪！" 这个人之前曾向所谓的受压迫的伊朗人民承诺，援助即将到来——而现在，这个人却说他要切断伊朗人民的所有电力供应，杀死医院保温箱里的婴儿，让他们的生活比所谓的‘压迫政权’还要糟糕。"但为什么特朗普会这样说？仅仅是泄愤？是抬高要价？还是狗急跳墙？我看到，有一种说法，就是特朗普的最后通牒，实际上并非针对伊朗，而是针对海湾阿拉伯国家。怎么讲？按照这种推测，特朗普试图在退出一场必然失败的战争前，榨取最大的利益。他很清楚，袭击伊朗发电厂，不是一个理性的选择。这种威胁只有一个目的：就是在海湾地区制造恐慌，迫使海湾国家屈服，然后他好套现离场。我看到，有阿曼记者就透露，特朗普正在勒索海湾这些富国，威胁他们：如果要美国继续战争，那他们就必须支付美国 5 万亿美元；如果让美国结束战争，那就掏 2.5 万亿美元。反正，里外里，美国不吃亏。强权的逻辑，从来都是将别人的土地当作赌桌，把别人的命运当作筹码。打烂的是海湾国家，美国花了几百亿美元军费，但拿到几万亿美元，美国不还是赢家？（三）最后，怎么看？还是粗浅三点吧。第一，伊朗杀疯了。现在，全世界都看得很清楚，美国想谈，赶紧找台阶下，伊朗不想谈，没法谈。原因其实也简单，前两次还在谈判中，伊朗就遭到了攻击，最高领袖还被炸死了，这还怎么谈？还有，美国的条件，等于让伊朗投降；伊朗付出了惨重的代价，新领袖国恨家仇，如果答应，等于是政治自杀。至于特朗普的最后通牒，伊朗又不是没有报复的能力，最坏的结果，大不了大家同归于尽。光脚的不怕穿鞋的，现在最瑟瑟发抖的，其实是富裕的海湾国家。岁月静好一去不复返，美国和以色列发疯，他们就是代价，是活靶子。哦，还有一个新进展，按照 CNN 的报道，不排除伊朗以后在霍尔木兹海峡收费，一艘油轮一次收费 200 万美元。这就等同于战争赔偿，如果特朗普不妥协不答应，那结果也简单，" 他可能会走上一条无尽的道路，冒着赌博失去整个政治生涯的风险 "。第二，美国进退两难。打，伊朗又打不死；退，自己可以宣布赢了，而且赢麻了。但只要伊朗还控制着霍尔木兹海峡，全世界都清楚，美国其实输了，而且输得很彻底。所以，特朗普在制造各种筹码，发出各种威胁。现在是 48 小时最后通牒，以后也不排除 24 小时最后通牒，4 小时最后通牒 ……反正，他自己都不太把自己的话当回事，180 度大转弯特别顺溜丝滑。但不管怎样，战争的一个必然结果，就是整个中东格局的重整。即便美国能够全身而退（完全不可能），海湾国家心态也会有深刻变化，这些国家终于认识到，以前请美军来，以为是保护自己；但真能打起来，实际是自己在保护美军，而且，自己还成了两头受气的冤大头。第三，我们就看戏吧。时间滴答作响，48 小时很快就会过去。如果特朗普兑现承诺，那结果无疑是惨烈的，我看到，很多人预估：→美国袭击伊朗电网—— 9000 万伊朗人断电；→伊朗必定报复，海湾很多基础设施、发电厂、海水淡化厂遭殃；→一夜之间，国际油价将从每桶 110 美元涨到 150 美元；→科威特失去 90% 供水，沙特阿拉伯失去 70% 供水，水危机蔓延整个中东；→美国汽油价格也将暴涨，美国人怨声载道；→全世界都无法幸免，世界经济严重衰退 ……就问特朗普敢不敢？我看到，伊朗革命卫队发言人佐勒法加里，直接用伊朗口音的英语嘲讽特朗普：" 嘿，特朗普，你被炒鱿鱼了！你肯定听过这句话。感谢你对此事的关注！"
出品 | 妙投 APP作者 | 董必政编辑 | 丁萍头图 | 视觉中国中东冲突之后，战争走向已经彻底脱离 " 速战速决 " 的预期，演变成了一场看不见尽头的拉锯战。布伦特原油的价格再次突破了 100 美元。战场虽在中东，但油价飙升是战争直接导致的 " 隐形税负 "，分摊到全球。长此以往，美国普通民众也将意识到正在为总统的决策买单。油价，直接关乎特朗普中期竞选支持率，更关乎美元霸权的 " 根基 "。此外，欧洲、日韩等盟友因能源成本飙升对美不满，合作意愿下降，美国联盟体系弱化。与此同时，金融市场又遭到一轮血洗，东亚股市大跌，美股、A 股纷纷走弱。可以预见的是，一场关于全球资产定价权的大重估，正随着霍尔木兹海峡的波涛悄然拉开序幕。而这个核心因素，就是油价。一、 压不住的油价压低油价，是特朗普政府不得不做的一件事情。3 月 11 日美国能源部宣布，120 天内释放 1.72 亿桶 SPR，为历史最大单次释放之一。3 月 14 日，美国内政部长道格 · 伯古姆表示，特朗普政府曾讨论过通过石油期货市场交易来遏制伊朗战争期间飙升的原油价格。不久后，美国财政部长贝森特同时强调，美国政府尚未介入能源合约市场，并表示通胀预期目前依然 " 锚定良好 "。即便如此，华尔街开始怀疑，特朗普可能成立了一个 " 油价控制团队 "，定点打压油价。据华尔街情报圈统计，00:00（午夜）、02:00 左右、04:00 左右、06:00 左右、08:00 左右（每隔两小时就来一次），油价突然反向下跌，而且没有对应新闻，这样的走势高度可疑。然而，靠释放库存和金融操纵，无法治本。油价真正的命门，仍在霍尔木兹海峡。为了打通这个 " 世界油阀 "，特朗普宣布美军将为海峡内的油轮提供护航，并邀请盟友共同护航。不过，至今为止，还没有一个国家给出正式的派舰承诺。翻看历史，美军在这一海域的护航史也是 " 血泪史 "。80 年代两伊战争期间，美军护送科威特油轮，1988 年，美军 " 罗伯茨 " 号护卫舰也在这里被炸得舰体严重损毁。再加上，霍尔木兹海峡最窄处不到 40 公里，近岸水深普遍不足 25 米，浅水区会极大限制声呐和机动能力，美军舰很难发挥优势。单纯从军事护航的角度来看，油轮未必能够安全通行。目前来看，妙投认为，美军难以夺得霍尔木兹海峡的控制权，军事护航也不是长久之计。除非停战，否则油价很难被压制住。二、 美元霸权的 " 最后防线 " 开始瓦解油价，已经不是单纯的能源问题，而是美元霸权在能源领域的最后防线。如果美国失去对油价的影响力，石油美元的根基将真正动摇。要知道，石油美元体系的核心交易是，美国提供军事保护，沙特确保石油交易用美元计价，并将赚到的钱回流买入美债。" 石油—美元—美债 "，也是一个财富收割闭环。一旦霍尔木兹海峡继续被伊朗控制，说明美国提供军事保护能力的不足，沙特为何还要用美元，还要买美债的信心也要开始动摇。倘若，沙特停用美元和不买美债，是对美元霸权及经济体系的核打击，这比伊朗的核设施还要厉害。目前，沙特及中东主权基金是美债的重要买家。如果中东资本撤离，谁来接盘？如果没人接盘，美债收益率将彻底失控。这意味着美国政府的融资成本激增，利息支出甚至可能吞噬掉全部财政收入。到那时，美联储只能开足马力印钞还债，恶性通胀将席卷美国。这带来的连锁反应将是毁灭性的：美元大幅贬值，全球资本恐慌性撤出美国，美股、债市、楼市同时崩盘。那将是一场系统性的金融危机。当然，这只是极端情况。妙投认为，更可能的路径是渐进式去美元化，石油贸易多元化。沙特不放弃美元结算主导地位，逐步提升非美元结算占比，比如：以人民币结算等。伊朗已经公开表示，正在考虑允许部分运油轮通过海峡，前提是货物必须以人民币交易。当石油贸易开始多元化，海湾国家的石油收入流向不再是华尔街。这种 " 温水煮青蛙 " 的过程，正让美元国债逐步失去最重要的流动性支撑。此时，特朗普现在面临进退两难：一方面，继续打下去，美国拿不下伊朗，高油价会像毒药一样侵蚀美国中产的钱包，中期选举大概率会输掉国会控制权；另一方面，撤出来，美国失去对中东的掌控，美元霸权开始瓦解，美国经济将面临长期反噬。高估了自己与盟友，低估了伊朗，特朗普上演了一场 " 引火烧身 " 的好戏。而这次，能源危机也给资本指明了新的方向，全球资产也将被重新定价。三、 资产重估在这个大变局下，旧的投资逻辑正在失效。妙投认为，人民币资产将迎来溢价时代。这是最关键的重估逻辑。过去，美元和美债是全球资产定价的 " 锚 "。美联储加息，全球资本回流美国。但现在，当资金发现配置美国不再绝对安全，且石油开始与人民币挂钩，全球资本的配置结构就开始多元化。也就是说，外资拿到人民币，便会考虑流入中国资产。据港媒报道，近期中东地区客户对港股、债市、家族办公室的查询量环比激增超过 50%。从港股、债券、保险产品，再到在香港设立家族办公室，中东土豪们问得很细。这间接说明，中东主权财富基金正在加速寻找美元以外的 " 避风港 "。倘若如此，港股、A 股有望迎来新的增量资金，只要后续有政策继续托底，基本面慢慢转好，那么 A 股、港股也便有了继续走牛的可能。另一方面，霍尔木兹海峡控制着全球 20% 的原油消费量。根据全球日均消费 1 亿桶测算，每天有 2000 万桶原油要从这里过。最惨的是日本和韩国。日本、韩国对中东石油的依赖度分别超过 95%、70%，这都得看霍尔木兹海峡控制者的脸色。一旦伊朗成为霍尔木兹海峡控制者，推行 " 人民币结算规则 "，这些美国的 " 盟友 " 不得不面临选择，是否加入人民币结算阵营。若日、韩去美、俄、南美收购石油，不仅要忍受高昂的成本，还要看着本国经济增速下滑、汇率贬值。而外资会出于风险规避的考虑，减少对该国的投资，甚至出现资本外流。欧洲各国，同样面临这种情形。在这样的趋势下，妙投认为，欧洲、日韩等不得不考虑，旧能源向新能源加速切换。当传统能源变得昂贵且不稳定，新能源就从 " 环保情怀 " 变成 " 生存刚需 "。比如：英国政府宣布 4 月 1 日起取消 33 项风电组件进口关税，涵盖电缆、叶片等核心部件。这给 A 股的风电企业带来了价值重估，不少 A 股的风电企业的股价出现了上涨。此前，主流资本市场的投资逻辑主要在于 AI 叙事，并给 AI 等科技产业较高的溢价；而能源赛道被视为防御资产，属于估值洼地。现今，各国以及资本市场重新认识到能源安全的重要性，因避险情绪升温，资本市场也将重估能源资产的价值。在石油等传统能源被替代的趋势下，风能、光伏、核能等清洁能源，仍可作为投资者长期关注的赛道。当然，在停战之前，油价依旧会高企或反复波动，全球资本仍会将交易 " 通胀逻辑 "，石油、化工等仍会被资金关注。不过，妙投认为，高油价何时结束我们无法准确预判，但战局的天平开始向伊朗倾斜，市场对美元的绝对信任也出现了边际松动，全球资金也在寻找新的配置方向。在这一背景下，如果国内政策继续发力、基本面持续修复，人民币资产有望成为这一轮配置中的潜在受益者。免责声明：本文内容仅供参照，文内信息或所表达的意见不构成任何投资建议，请读者谨慎作出投资决策。
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