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证券时报记者 李明珠 当下A股行情持续震荡,资金分歧加剧,赛道筹码拥挤、板块轮动提速,市场一面担忧风格切换,一面纠结产业红利是否走到尾声。 恒生前海高端制造混合基金经理龙江伟深耕科技制造赛道多年,在他看来,本轮AI行情是业绩兑现驱动的良性产业行情,短期资金拥挤只是阶段性扰动,仍然长期看好光通信、AI、半导体设备、存储等细分赛道的机会,同时兼顾关注商业航天、人形机器人、可控核聚变、创新药等方向的布局机会,以追求分散组合风险。 左侧非共识+右侧景气 构建均衡组合 龙江伟给自己的清晰定位是成长平衡型投资者,他建立投资体系的核心逻辑是实现左侧标的与右侧标的的均衡搭配,兼顾市场共识与非共识机会,以此对冲单一风格带来的波动风险。 在他看来,右侧标的代表产业、景气度已经形成广泛市场共识,赛道与公司成长逻辑清晰,资金认可度高;左侧标的则需要有独立于市场的思考和判断,依靠深入研究形成差异化辨识度,提前挖掘尚未被资金关注、但基本面正在发生质变的企业,等待产业逻辑逐步兑现后收获超额收益。 当下AI赛道资金高度集中,市场“翻石头”难度大幅提升,全产业链都处于资金高关注度之下,曾经隐藏在暗处的细分机会基本被充分挖掘。 面对市场环境变化,龙江伟调整了选股策略,不等待高度共识形成后再布局,而是在产业处于“灰度非共识”阶段便提前入场布局。尽管这类兼具预期差与成长空间的标的持续减少,但AI技术仍处在迭代的变革周期,技术演进、产业链延伸会不断催生全新增量逻辑,即便部分个股已进入资金视野,新的边际信息、业务增量依然能够创造投资窗口。 在标的挖掘路径上,他分为两个维度:自上而下层面,先锁定长期向上的大产业趋势,再在赛道中寻找未被市场充分定价的细分环节,挖掘具备技术革新、市场空间扩容、经营拐点的企业;自下而上则更偏向左侧逆向选股,聚焦底部安全边际充足、基本面悄然改善的公司,重点观察管理层战略转型决心、技术路线切换、新增核心客户等不易被市场捕捉的微观信号。 但在仓位分配上他保持克制,不会过度集中于单一板块或个股。他采取分批建仓、动态校验的操作纪律,平滑左侧布局带来的波动,确保组合在追求超额收益的同时,具备足够的抗风险韧性。 AI赛道筹码拥挤 不改长期上行逻辑 近期市场核心争议始终围绕AI赛道:资金交易拥挤带来的筹码压力、板块持续震荡下泡沫与机会的分歧。针对赛道筹码拥挤问题,龙江伟并不将筹码结构作为核心决策依据,他认为产业长期成长空间才是决定投资价值的根本标尺。 “我对当前AI行情的定性非常明确:本轮AI行情是EPS(每股收益)业绩驱动的良性行情,和历史上纯题材、纯资金炒作的泡沫行情有本质区别。过去很多科技行情没有实质业绩支撑,仅靠资金推动,最终容易泡沫破裂。”龙江伟表示,“但当前AI核心企业持续兑现营收和利润,产业落地进度持续超市场预期,行情具备扎实的业绩支撑,是可以长期延续的良性行情。” 日常他会通过两大核心指标判断AI产业的持续性:一是美股AI初创公司月度增速,全球AI应用落地的真实景气度;二是全球大型云服务商资本开支数据,这是产业扩张的先行信号。只要这两大核心指标维持高景气,AI产业长期向上的核心趋势大概率不会发生改变。 他还补充,通过全行业横向对比,从行业增速、政策确定性、产业远期空间、业绩兑现能力等多维度综合评估,AI产业链的综合胜率和赔率,在当下显著优于消费、传统制造、周期等其他赛道,这也是核心仓位聚焦AI的核心原因。 而谈及目前已经买入的一些行业龙头,能坚定长期持有不卖出的原因,他认为核心源于龙头企业难以替代的产业链价值:目前国内企业对于国际头部AI厂商而言,早已不只是单纯的产品供应商,更是全产业链核心合作伙伴,经营韧性、前沿趋势预判能力、供应链协同壁垒构筑长期护城河,长期持有能够完整分享产业扩容红利。 布局小众赛道 分散组合风险 站在当前时点,龙江伟延续成熟的成长平衡投资策略,在保留科技成长收益弹性的同时,通过精细化分散布局控制组合回撤。核心主线层面,AI产业链各环节分化演绎,算力、光通信、存储、芯片等硬件细分持续释放结构性机会,他坚持全域覆盖、不单一押注某一技术路线。 为优化组合收益结构、分散主线震荡带来的波动,龙江伟在AI核心赛道之外,持续跟踪布局商业航天、人形机器人、可控核聚变、创新药等高端制造属性小众赛道,择机低位布局。这类板块与AI主线关联度低,自身成长弹性充足,当AI主线进入震荡周期时,有望为组合提供独立收益增量,平滑整体净值波动,践行成长平衡策略里“分散、均衡”的核心要求。 在他眼中,AI产业远未走到成长终点,技术变革带来的产业红利仍将长期释放。短期市场震荡、资金拥挤只是阶段性扰动,投资者应当跳出短期情绪博弈,回归产业基本面,用左右侧结合的成长平衡思路,在共识景气赛道守住基本盘,在灰度非共识机会中挖掘超额收益,长期分享人工智能时代的长坡厚雪红利。 MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 石油输出国组织(欧佩克)5日发表声明说,7个“欧佩克+”主要产油国决定8月日均增产原油18.8万桶,并重申维护市场稳定的承诺。至此,主要产油国已连续五个月宣布增产。 沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议,研判全球石油市场现状与前景。会后声明说,各参与国将谨慎维护市场稳定,视市场情况灵活调整产量。 分析人士指出,当前国际能源市场态势复杂,由于霍尔木兹海峡原油航运逐步恢复,前期的地缘风险溢价有所回落,叠加全球夏季用油旺季到来,供需两端博弈加剧。产油国以渐进式增产平衡市场预期,避免油价剧烈波动,小幅增产符合此前市场主流预期。 (据新华社) 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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