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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端   最近市场出现了一波相对比较大的调整,特别是前期涨幅较大的科技股,在获利回吐压力下大幅回落,市场风格也发生了切换。前期滞涨的白马股则出现了一波较大幅度反弹,这和我之前给大家分析的观点一致。五月底之后,我一直讲,由于市场交易集中度过高,前5%的股票占每日成交量50%,创历史新高,这使得市场集中度到了风格切换的边缘。A股历史上发生过5次5%的股票占比超过45%的情况,都发生了风格切换,甚至有两次发生了牛熊转换。因此从五月底之后我一直给大家讲,要对涨幅过大的科技股及时获利了结,降到5到6成仓位,进可攻退可守。而且要分散配置,不能集中单一板块,一手科技一手红利股等传统板块,这样进可攻退可守。如果是半仓加上分散配置,这轮回调幅度应该较小。当然,如果有杠杆的投资者,这轮下跌时损失更大,所以我一直讲坚决去杠杆,一旦加了杠杆,时间就不是你的朋友,而是你的敌人了。去杠杆是每个人都要做的,只要你有杠杆,下跌时心态就变了。   我们知道科技行情大概率并没有结束,长期来看,AI科技仍然是大产业方向,但因为短期涨幅过大,累积较多获利盘,所以也会造成回调。在这种情况之下,大家一定要先控制风险,熬过去这次调整,这样等下一波行情来临之时才能抓住。否则在下跌时如果回撤幅度过大,一是打击信心,二是影响到后期的布局。现在市场的下跌,我认为是中长期趋势的一次大幅回调,这次回调和去年4月7日因关税战引起的回调幅度差不多。后来4月7日之后,科技股走出了一波大行情。那这一波调整完成之后,科技股也会有新行情,但会出现分化。一些真正能够兑现业绩、又有行业龙头地位的科技龙头股,可能还会继续延续上涨趋势,但一些炒题材、炒概念的股票或将一蹶不振。   另外,板块轮动会加快。上半年基本上科技股一枝独秀,其他板块基本都在调整,甚至有的板块上半年已经走出熊市走势。这一轮完成调整之后,行情将会分化,板块会轮动起来。这轮行情上涨顺序基本是科技股先涨一大波,然后轮到像新能源、有色煤炭等中游板块出现一波上涨,最后轮到白酒、医药、科技互联网等老牌板块,这是正常节奏。大家要有信心,这不是慢牛行情的结束,而是较大幅度的中期调整。但如果节奏没把握好,也会在调整时出现较大回撤,这是需要注意的风险。   最近几个交易日,我们看到很多ETF明显放量,也就是说大资金已经开始逐步入场来稳定市场。其中沪深300是主流ETF,买入量比较大,所以反弹较好,但一些中小盘指数却出现较大幅度下跌。这其实也和前期涨幅分化有关,因为今年上半年是极致分化的行情,科技创新板块大幅上涨,而沪深300指数几乎没有多大上涨。所以这段时间的分化,和上半年走势有很大关系。现在大盘跌破3800点整数关口,投资者信心因科技股下跌受到很大影响,我也积极呼吁大资金既要稳定沪深300等大盘指数,也要稳定创业板指、科创50等中小盘指数,因为大部分投资者配的是中小盘指数。如果沪深300上涨而中小盘指数下跌,对投资者信心是不利的,可能引起市场进一步出现科技股下跌的情况,不利于稳定市场预期。   从2024年9月24日之后,科技股行情就是主线,这也是我反复强调的。过去一年多时间,很多科技股创新高。但没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场。正是因为前期科技股涨太多,所以出现获利回吐;也正是因为前期传统板块跌太多,所以出现反弹。这种风格切换会持续一段时间,但不会是永久切换。过段时间,科技股调整到位,而传统板块上涨又累积新的获利盘,就可能再次发生切换。一些真正有业绩支撑的科技创新板块又会重拾升势,这一点大家要有信心。   做投资一定要掌握逆向投资的技巧。涨的时候,特别是前期大家都去追高的时候,你反而要理性,要趁机减仓。反之,当市场出现科技股大跌,甚至很多人扛不住的时候,往往是比较好的建仓时机。逆向投资是价值投资成功的重要方法。著名的逆向投资大师邓普顿曾经说过,在市场上要做逆向投资,才能真正做好长期收益。他一生做逆向投资非常成功,总结了三点,告诉大家在市场大跌时如何布局:第一,要有耐心,不要在市场下跌初期建仓,要等到市场跌透,用巴菲特的话说就是跌到人们不愿意接电话的时候再去抄底;第二,要选择真正的好公司,即选择将来能兑现业绩、股价还会创新高的龙头股去配置;第三,逢低布局之后,要忽视短期波动,持有足够长的时间。因为没有人抄底能抄到最低点,可能你抄底之后又跌了半个月,那这时候就要持有足够时间。邓普顿一生持有股票的平均时间长达4年,当然那是美股市场,是比较成熟的市场。我们在A股市场,持股时间能超过半年一般就算不错的周期,因为一轮趋势也就涨半年。   芒格曾幽默地说,做投资其实很简单,就是从那些绝望的人手里拿到股票,卖给那些亢奋的人。大家可以仔细听这句话。所以前段时间市场上涨时,我给大家讲要保持理性,甚至给大家泼凉水,不要去追高,过度追逐一个板块很容易高位被套,更不要加杠杆。巴菲特说过,一旦加了杠杆,时间就不是你的朋友,而是你的敌人。我当时给大家讲过巴菲特舞会的理念:当一个泡沫产生时,就像开了一场舞会,人们喝着香槟跳舞,都不愿意提前离场,所有人都想我能不能晚上11:50再走,因为过了12点以后,这一切都会变成老鼠和南瓜。但可惜,这个房间里面没有一个钟能告诉你现在几点。后来我带投资者到华尔街交流,摩根斯坦利的高管幽默地说:“我们建议客户在离门口最近的地方跳舞。这个比喻就是提醒大家一定要正视风险,不要狂热,投资是理性的事,不能狂热,更不能情绪化。可以相信泡沫,但不能入戏太深,一旦发生泡沫破裂的现象,一定要果断离场。当时我还给了一个参考指标,就是纳指跌幅达到5%就要减半仓。前段时间,有一天晚上纳指下跌了4.93%,相当于5%了,如果那时看到这个信号减半仓,基本也就躲过了下跌的大部分,可以少亏一半。所以在市场狂热时,大家要战胜贪婪,当市场悲观甚至绝望的时候,反而要保持乐观。因为等大家都悲观的时候,该卖的投资者都已经卖完了,没卖的基本都准备长期做股东了,那这时候其实离见底就不远了。所以在市场大跌的时候,大家反而要战胜恐惧。   最后总结一下,科技行情并没有结束,这轮行情也没有结束,只不过之前科技股一枝独秀的阶段结束了,未来会出现板块轮动。真正的好公司还会在后期重拾升势,但一些题材股、概念股可能一去不复返。因此你要审视一下自己的持仓是不是好公司,如果是好公司就坚定持有,等待下一波行情到来;如果是题材股、概念股,即使跌了很多,也要坚决卖掉,切换到业绩好的股票上。这是在现在市场大幅调整、大家比较迷茫时,我给大家讲的一个较好的应对策略。   (作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理) MACD金叉信号形成,这些股涨势不错! 新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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评论列表(3条)

  • 籍冉的头像
    籍冉 2026年07月21日

    我是博信号的签约作者“籍冉”

  • 籍冉
    籍冉 2026年07月21日

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  • 籍冉
    用户072106 2026年07月21日

    文章不错《辅助科普实测“wepoker有辅助软件挂吗”最新版本上线详细分享装挂步骤》内容很有帮助

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