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油气中游服务商Western Midstream Partners周一宣布,将于2026年8月4日(星期二)美股盘后发布第二季度财务业绩,并同步公布季度现金分配方案。届时公司管理层将召开电话会议,对财报和分配计划进行解读。 Western Midstream是一家专注于天然气和原油收集、处理、运输和储存的中游能源企业,其资产主要位于美国西部的二叠纪盆地、落基山脉和西南地区。公司以有限合伙制结构运营,定期向单位持有人分配现金。 市场预期Western Midstream第二季度调整后EBITDA将在5.8亿至6.2亿美元之间,同比增长约4%至6%。分析师重点关注二叠纪盆地和落基山脉地区的产量增长情况、主要客户的生产计划调整对管道利用率的潜在影响以及公司资本支出计划的执行进度。 Western Midstream此前在第一季度宣布的季度分配为每单位0.85美元,年化分配收益率约为8%。市场预计第二季度分配可能小幅上调至0.87至0.89美元,反映了公司稳定的现金流生成能力。投资者将关注管理层对未来分配增长的展望。 公司近期宣布了多个扩建项目,包括二叠纪盆地新增天然气处理能力和落基山脉地区的管道互联项目,以应对区域产量增长带来的运输需求。投资者希望在本次电话会议中了解这些项目的预算、时间表及预期回报率。 Western Midstream定于8月4日下午4:00(美国东部时间)举行财报电话会议,投资者可通过公司官网投资者关系页面收听直播。
美股“AI抛售潮”暂歇? 今晚,美股半导体、存储、光通信概念股全线大涨,费城半导体指数一度大涨超3%。中国资产亦集体走强,三倍做多富时中国ETF一度大涨超8%,2倍做多中国互联网股票一度大涨超4%,纳斯达克中国金龙指数一度涨超1%,阿里巴巴大涨超3%。 有华尔街机构认为,美股芯片股近期回调更多反映资金轮动和动量交易退潮,而非行业基本面恶化。据摩根士丹利最新发布的报告,近期密集走访数据中心采购渠道后确认,存储短缺的强度没有任何减弱迹象。 美股芯片股集体大涨 北京时间7月20日晚间,美股开盘后,三大指数走势分化,截至22:20,纳指涨0.55%,标普500指数涨0.33%,道指跌0.23%。 大型科技股涨跌不一,谷歌A大涨超3%,消息面上,谷歌正在研发专为Gemini打造的AI推理芯片“Frozen v2”,推理效率预计较现有TPU提升6至10倍;英伟达涨超1%,亚马逊、特斯拉小幅走强;苹果、微软、Meta小幅下跌。 美股芯片股全线大涨,费城半导体指数涨超2%,成份股中,AMD涨超3%,消息面上,微软将部署AMD Helios机架级解决方案,AMD Helios将用于支持Frontier模型的人工智能推理;英特尔涨超3%,应用材料、德州仪器涨超2%,博通、台积电ADR涨超1%。 存储概念股亦集体反攻,闪迪、西部数据大涨超5%,美光科技、希捷科技大涨超4%,SK海力士ADR涨超3%。 光通信概念股普涨,Lumentum大涨超9%,Coherent涨超6%,康宁、应用光电、迈威尔科技涨超3%。 热门股方面,AI云基础设施服务商IREN Limited股价暴涨超18%,该公司此前宣布,已与多家头部AI开发商签署总价值28亿美元的多年期云服务新合约,并将2026年底AI云年度化运行率收入(ARR)目标从37亿美元上调至超过40亿美元。 摩根大通策略师Mislav Matejka团队表示,美股芯片股近期回调更多反映资金轮动和动量交易退潮,而非行业基本面恶化。如果超大规模云计算企业继续维持强劲资本开支指引,芯片股可能在今年夏季迎来重新配置机会。 该团队进一步指出,衡量市场动能的相对强弱指数(RSI)正在快速接近超卖区域,前期推动芯片股上涨的动量因素已明显降温。与此同时,芯片企业盈利表现依然强劲,当前估值仍具支撑。 从供需角度看,摩根大通认为,半导体行业新增有效产能在2028年以前仍较有限,短期内供应压力并不突出。 大摩:存储短缺的强度没有减弱 据摩根士丹利最新发布的报告,分析师Joseph Moore及其团队近期密集走访数据中心采购渠道后确认,存储短缺的强度没有任何减弱迹象。 摩根士丹利预计,2026年第三季度,数据中心的内存价格较第二季度同类产品环比上涨至少25%,高于该行及第三方机构此前的预测。 摩根士丹利指出,此轮存储周期的核心逻辑在于,内存正日益成为AI基础设施建设的主要瓶颈之一,这一结构性约束预计将持续数年。 摩根士丹利指出,近期拖累存储股下跌的主要风险点(增速二阶导数放缓、资本开支上升、客户降规格)均是一个月前便可预判的“明牌”,并不构成新的基本面变化。 摩根士丹利在报告中表示,此轮存储周期与历史周期存在本质差异:需求端几乎完全由数据中心驱动,消费、PC及智能手机市场的混合信号只是“假信号”,不应被视为周期转向的依据。 摩根士丹利认为,当前市场争论的焦点应从“峰值盈利有多高”转向“高盈利能持续多久”,而后者对估值的支撑意义更为深远。长期协议和客户工程优化等举措,在一定程度上压缩了周期的振幅,但同时延长了周期的持续时间。
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