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更多消息，持续更新中英伟达正将其芯片版图从GPU扩张至CPU领域，对AMD和英特尔的传统地盘发起冲击。周二，英伟达公布了其数据中心CPU产品Vera的完整规格、基准测试结果及架构信息——这是潜在客户全面评估该芯片所必需的关键数据。该公司表示，Vera芯片已于6月向OpenAI、Anthropic和SpaceX等客户完成交付。Vera的推出，是英伟达垂直整合战略的最新一步。该公司意图向客户销售包含自研芯片的完整计算机架系统，而非单纯出售单颗芯片。在Wolfe Research的估算中，Vera芯片单颗均价约为5000美元，预计今年出货量约达130万颗。对于AMD和英特尔而言，英伟达此举直接威胁到两家公司在服务器CPU市场的核心利益。值得关注的是，受代理式AI（Agentic AI）兴起带动的CPU需求预期提振，AMD和英特尔今年以来股价涨幅分别达到128%和149%，远超英伟达同期约8%的涨幅，成为2026年表现最亮眼的芯片股。代理式AI重塑CPU战略地位在ChatGPT于2022年发布时，初代AI服务器普遍采用单颗CPU搭配多达八颗GPU的配置，算力重心明显向GPU倾斜。然而，代理式AI的崛起正在改变这一格局——此类AI能够在后台以极少的人工干预独立运行，而CPU在其中扮演着调度和数据供给的关键角色。英伟达超大规模计算副总裁Ian Buck在上周的发布会上表示，代理式AI使CPU变得"更加不可或缺"，尤其是CPU响应单一查询的速度至关重要。英伟达预测，服务器CPU整体市场规模最终可能达到2000亿美元。相比之下，Bernstein今年早些时候的估算显示，2025年成熟服务器CPU市场总规模约为370亿美元——两者之间的巨大差距，正是英伟达押注这一赛道的核心逻辑所在。聚焦单核性能，重新定义CPU设计路线英伟达表示，Vera是其首颗从核心层面自主设计的服务器CPU，而非沿用Arm提供的现成设计方案。这一选择意味着更大的工程投入，但也赋予英伟达更高的性能定制空间。Vera产品市场负责人Hannah Coutand在发布会上介绍，该芯片的设计重心在于单核速度、高内存带宽和低延迟，"使代理能够尽快返回GPU，并保持GPU——这一AI工厂中极为昂贵且高价值的资产——始终处于高度利用状态"。这与英特尔和AMD长期以来以核心数量为竞争焦点的设计路线形成鲜明对比。英伟达称，Vera在AI代理任务上的性能较x86芯片高出50%。在硬件规格层面，Vera功耗在250瓦至450瓦之间，每颗芯片最高支持1.5TB低功耗内存。产品形态上，该芯片可单独销售，也可配置为256颗Vera组成的液冷机架，或以双芯片形式集成于单台服务器，亦可与英伟达GPU搭配，组成名为"Vera Rubin"的完整系统。Cambrian AI Research创始人Karl Freund认为，英伟达此举意在开辟一个英特尔和AMD尚无对应产品的全新CPU品类，其目标并非取代传统服务器任务，而是专门针对高强度AI计算场景。市场地位与采用挑战并存尽管Vera定位清晰，但英伟达在CPU市场仍是挑战者。Gartner分析师Kevin Knox表示，AMD目前是企业级AI服务器CPU领域的主要竞争对手。据报道，AMD在服务器CPU市场占有约33%的份额，英特尔则约为66.8%，但AMD正持续抢占市场份额，并与超大规模云服务商建立了深厚的合作关系。"AMD在围绕其芯片构建生态系统方面做得非常出色，"Knox说。就现阶段而言，英伟达的合作伙伴名单中，主要云服务商仅列出了Oracle，尚未涵盖其他主流云厂商。Hannah Coutand承认，Vera目前仍处于"早期采用阶段"，不过OpenAI计划最早本季度开始大规模部署Vera芯片。Karl Freund将英伟达进军CPU的战略意图概括为："他们的目的是让客户摆脱对英特尔或AMD CPU的依赖，而他们对这部分收入志在必得。他们选择专注于打造一款目前市场上其他任何人都尚未提供的独特CPU。"风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
摩根士丹利预计康宁二季度业绩超预期空间有限，营收超预期或不足5000万美元，每股收益仅0.01-0.02美元。市场关注点将转向利润率改善及三季度光学产能释放。尽管股价自6月高点回调约40%改善估值，但重启上涨需新催化剂，光学供给放量是关键。康宁将于7月28日盘前公布二季度业绩。摩根士丹利认为，这份财报大概率难以带来"超预期惊喜"，真正决定股价走势的关键，不在于二季度业绩本身，而在于利润率改善以及三季度光学业务产能释放是否进一步提速。在光学产能接近满负荷的背景下，康宁二季度营收超预期空间已相当有限。大摩预计，公司营收超预期幅度大概率不超过5000万美元，每股收益超预期幅度仅约0.01-0.02美元，市场关注点将转向管理层对下半年产能扩张、定价能力及利润率改善的展望。值得注意的是，康宁股价自6月下旬阶段性高点已累计回调约40%。摩根士丹利认为，此轮调整已明显改善估值，但股价要重启上涨行情，仍需要新的催化剂，而光学业务供给放量将成为下半年最值得关注的变量。光学业务供给受限，利润率比营收更值得关注摩根士丹利认为，目前康宁光学业务几乎处于"供不应求"状态，现有产能基本售罄，这也意味着二季度收入进一步超预期的空间十分有限。分析师预计，公司营收超预期超过1亿美元的可能性极低，若要实现更大的业绩弹性，只能依赖进一步提价或新增产能提前释放。不过，目前GlassBridge相关机会已经纳入公司100亿美元光子学业务框架，市场对这一利好已有充分预期。因此，本次财报相比收入数字，更值得关注的是利润率表现，以及管理层对于三季度产能爬坡速度的判断。目前市场一致预期已经包含约2亿美元的环比收入增长，其中意味着光学业务需贡献至少5000万美元新增收入，这建立在新增产能能够按计划释放的基础之上。与此同时，约占核心收入30%的Glass Innovations业务仍有望带来一定支撑。随着可折叠设备销量改善，该业务收入存在小幅上修可能，但消费电子需求仍受到内存价格上涨带来的压力，部分利好可能被抵消。太阳能业务仍是利润率最大拖累相比光学业务，太阳能业务仍是康宁盈利最大的拖累。摩根士丹利测算，公司此前二季度业绩指引中隐含约0.07美元每股收益拖累，相当于使核心EPS较指引中值0.75美元下降约9%。其中：约0.03美元来自约3000万美元的临时停产成本；约0.04美元来自硅片产能爬坡阶段持续存在的效率损失。对应税后影响约6100万美元，税前约7500万美元。分析师预计，停产相关费用有望率先消失，而随着硅片制造效率持续改善，下半年成本压力也将逐步下降。如果太阳能业务恢复速度快于市场预期，三季度盈利指引存在进一步上调的可能，也将成为股价的重要催化剂。显示业务上半年受益提前备货，下半年增速或放缓显示业务方面，今年上半年需求表现较强，主要来自电视品牌商提前备货。受冬奥会、世界杯等因素影响，面板厂二季度稼动率维持在80%-85%，基本与一季度持平，也明显高于去年同期约78%的水平。摩根士丹利认为，目前行业产能纪律依然良好，短期有利于支撑玻璃价格及盈利能力。不过，这部分需求更多属于提前释放。随着下半年面板厂订单趋于正常，上半年集中备货带来的需求红利预计将逐步消退，显示业务增长动能也可能随之放缓。AI光互连仍是长期核心逻辑尽管短期催化因素尚不显著，摩根士丹利仍将康宁视为AI基础设施升级浪潮中的关键受益方。分析师指出，无论未来AI数据中心最终采用CPO、NPO、LPO或其他光互连架构，持续攀升的带宽需求都将驱动光学器件用量增长。康宁在FAU、PMF、外置激光光纤及GlassBridge等被动光子学产品上的布局，具备跨越不同技术路线的通用价值。管理层预计，相关产品的大规模商业化有望在2028年前后启动，初期行业更可能采取铜缆与光纤混合部署的方式，而非一次性全面切换至纯光互连方案。摩根士丹利维持康宁Equal-weight（持有）评级，该评级对应的估值水平显著高于公司过去十年的历史均值，反映出市场对AI长期成长溢价的预期。在三种情景假设下，分析师认为，经历约40%的股价回调后，当前估值吸引力已有所改善。但股价若要重新步入上行通道，关键在于下半年光学业务产能释放节奏、利润率修复进度，以及AI光互连需求的实际落地情况。风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
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