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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:朱灯花 国际金融报 “下周市场将延续磨底震荡格局,向下空间有限,但向上仍需等待催化剂。关键变量在于长鑫科技上市后的情绪变化、海外地缘风险发酵情况以及国内政策面动向。” 7月24日,A股缩量普跌,交易量能降至2万亿元下方,4940只个股收跌,有色金属等板块领跌,半导体板块相对抗跌。 受访人士指出,外部风险偏好下行,叠加长鑫科技下周上市引发流动性预期收紧,A股情绪降温。下周或延续磨底震荡格局,向下空间有限,但向上仍需等待催化剂。策略上建议以防御为先,将仓位控制在五到六成,避免盲目抄底追涨,结构上注意高低切换。 仅555只个股收红 7月24日,A股三大指数低开低走。沪指收跌1.61%报3814.2点,创业板指收跌2.65%报3480.87点,深证成指收跌2.47%。科创50盘中一度额涨逾2%,最后微跌0.14%;北证50大跌4.03%,上证50收跌0.75%,沪深300收跌1.67%。 交易量能缩减2651亿元,沪深京三市日成交额缩至1.94万亿元。杠杆资金热度不断降温,截至7月23日,三市两融余额降至2.71万亿元。 市场亏钱效应明显,仅555只个股收涨,42只涨停;4940只个股收跌,跌停股25只。 盘面上,黄金概念、基本金属、贵金属大跌,饮料、白色家电等大消费板块也收跌,银行、半导体、石油天然气、通信运营、华为海思、中芯概念收红。 从31个申万一级行业来看,除银行微红外,其余30个板块收跌,跌幅超2%的有22个板块。有色金属板块收跌4.71%,美容护理、计算机、传媒、医药生物、公用事业等板块跌幅均超过3%。 活跃个股方面,日成交额超百亿元的个股减至13只,主要集中在科技领域。通信设备板块,中际旭创收跌2.43%,报1046.51元/股;新易盛收跌4.28%,报476.02元/股。 交易活跃股而言,今日日成交额超过100亿元的减至13只,主要是科技股。通信设备个股中际旭创收跌2.43%报1046.51元/股,新易盛收跌4.28%报476.02元/股。 半导体板块分化明显,兆易创新收涨1.12%报457元/股,通富微电大涨9.77%报76.64元/股,长电科技收涨2.59%报82.9元/股,北方华创收涨2.3%报757元/股,中微公司收涨3.54%报388.5元/股;但寒武纪跌近2%报1225元/股,德明利大跌8.07%报399.89元/股。 地量体现卖压衰竭 青岛安值投资高级研究员程天燚指出,今日市场调整是外部风险偏好下行与内部流动性收缩共振的结果。韩国股市大幅波动,叠加长鑫科技下周上市引发流动性担忧,市场整体承压。 鸿涵投资交易总监刘岩表示,今日市场缩量调整属于V型反弹后的技术性确认。随着下周一长鑫科技上市,市场有望逐步企稳。成交额降至2万亿元下方,显示市场风险偏好全面降温。 龙赢富泽资产董事长童第轶告诉记者,今日市场传递出明显的情绪冰点信号。外部方面,美国加征关税生效与中东地缘冲突升级引发全球避险情绪升温;内部而言,市场缺乏新主线,资金从高位有色金属和算力等板块撤离,同时长鑫科技IPO在即引发抽血效应担忧,资金选择离场观望。值得注意的是,杠杆资金加速出清与ETF逆势吸筹形成背离,历史经验表明这往往是市场由弱转强的前兆,地量特征反映卖压逐步衰竭。 回顾本周市场表现,融智投资基金经理夏风光分析,相较于上周急跌,本周市场呈现震荡修复态势,反弹后再度回调、成交逐级递减。在近期急跌过程中,此前资金高度抱团的科创方向跌幅最为猛烈,结构性主线瓦解是行情告一段落的明显信号。与此对应的是,上证50等大盘指数表现相对亮眼,即使短期下跌也能快速收回。 下周继续磨底震荡 下周A股怎么走?当前需关注哪些影响因素? 童第轶预计下周市场将延续磨底震荡格局,向下空间有限,但向上仍需等待催化剂。关键变量在于长鑫科技上市后的情绪变化、海外地缘风险发酵情况以及国内政策面动向。若下周初继续缩量探底,可能形成阶段性地量地价,进而迎来技术性反抽。 程天燚指出,长鑫科技下周上市,待靴子落地后,其对市场的扰动有望逐步减弱。临近7月底,海外AI大厂会逐渐披露业绩,若整体超预期,科技板块后续或仍有较好表现。对于A股科技方向而言,当前已进入业绩验证期,后续走势预计分化加剧,建议逢低布局有业绩支撑的方向,规避纯概念炒作标的。 中安鼎盛投资合伙人陈伯仲认为,接下来行情将以指数区间震荡为主,行业和个股结构分化、博弈情绪强烈、交易难度高。这种市场特征主要是因为前期AI高景气赛道交易拥挤,大量获利盘兑现,叠加海外流动性预期波动,以及中报业绩进入集中验证期。 华辉创富投资总经理袁华明分析称,在宽松流动性与政策托底背景下,市场大跌可能性较小。但结合国内经济复苏不明朗、地缘冲突等风险因素扰动,指数大体会在震荡中逐步确认底部。目前资金集中在以AI为代表的科技产业,传统产业相对疲软。随着财报披露及政策变化等催化,市场风格极度失衡的局面有望向均衡方向调整。 “当前市场高度关注长鑫科技上市的虹吸效应,但这并非是决定市场中长期走势的关键因素。”夏风光分析称,外部方面,海湾局势余波未了,油价持续高位运行推升通胀压力,当前市场已开始计价美联储明年一季度前加息两次的预期,美国长期国债收益率飙升,美日韩成长股压力空前。叠加今年以来累积涨幅巨大,结构性牛市或面临拐点。不过,恒生指数、上证50等估值低位资产已开始获得资金流入,扭转了此前持续失血的局面;加之管理层对市场波动的管控水平不断提升,市场结构性再平衡的概率较大,短期大概率维持区间震荡。 不要盲目抄底追涨 随着科技股回调,市场主线尚不明朗,当前应如何调整持仓布局? 陈伯仲认为,接下来应重点关注有业绩支撑且兑现程度符合预期的板块,如细分AI硬件。需要注意的是,并非业绩简单增长就符合预期,还需综合考量环比与同比增速、同行间的增长差异及盈利质量等因素。即便存在相对看好的细分方向,交易层面的博弈难度依然较大。 在袁华明看来,AI是3至5年的核心产业主线,可利用短期波动介入有真实业绩表现和技术壁垒的品种。同时,估值低、经营稳健、近期有产业政策支持的传统方向龙头品种可作为对冲,进行适度配置。 在当前板块普跌格局下,童第轶建议,持仓布局应以防御为先,控制仓位在五到六成,避免盲目抄底追涨。结构上需高低切换,规避前期涨幅大、资金拥挤的有色和AI板块,耐心等待风险释放。具体方向上,可关注三类逆势抗跌品种:一是高股息银行板块,具备稳定防御属性;二是军工、电网设备等景气独立赛道,受地缘冲突和夏季用电高峰催化;三是超跌的半导体设备和存储芯片,受国产替代逻辑与长鑫上市催化,或有修复机会。操作上采用小仓位低吸与快速止盈模式,不追高,优先布局业绩预喜股,等待放量企稳信号后再逐步加仓。 新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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