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7 月 29 日，国务院台办举行例行新闻发布会。有记者问：大陆电影《给阿嬷的情书》将于 8 月中旬亮相台湾桃园电影节，受到台湾影迷欢迎和期待。请问对此有何评论？国务院台办发言人陈斌华答问表示，《给阿嬷的情书》以侨批为载体，用克制内敛的镜头语言，讲述了跨越山海、跨越岁月的亲情守望故事。影片凭借细腻的情感刻画与真挚的故事内核，上映以来迅速 " 破圈 "，引发海内外中华儿女的广泛共鸣。陈斌华表示，华侨下南洋和 " 唐山过台湾 "，都是闽粤沿海居民远离故乡、不畏艰险、跨海谋生创业的历史，是两岸同胞的共同记忆。希望台湾观众能从《给阿嬷的情书》中看到自己阿公阿嬷、阿祖祖嬷的身影，理解他们对唐山故土的眷恋、对亲友、故人的牵挂，体认到两岸同胞有着共同的文化、相同的情感。我们积极支持两岸影视文化领域交流合作，希望更多大陆优秀电影能在岛内上映。来源 | 人民日报
撰文丨凤来仪昨天写了篇长鑫上市合肥暴赚 1.1 万亿套不了现，分析了这家公司是不是真值 3.3 万亿。今天换个角度聊，全球存储市场这张牌桌多了一个人，玩法全变了。以前是炸金花，美韩两家面对面坐了三十年，偷鸡、看牌、默契，比谁筹码更厚。炸金花高手会偷鸡，行业寒冬所有人亏钱，你装出一副稳赢的样子接着扩产，赌对方跟不起。三星上世纪八十年代末拿这招干翻了日本 DRAM，韩国政府拿国民年金往里砸钱，日本人跟不起，破产了。日本尔必达被晒死，德国奇梦达被晒死，中国台湾的茂德力晶被晒死。有的破产清算，有的被三大厂低价吞了。两个人霸着一张桌子三十年，默契比合同还铁。三星说减产涨价，美光跟不跟？跟。不跟大家都亏。隔着太平洋心照不宣，偷鸡我知道，看牌你认怂。然后长鑫拎了把椅子坐下。01两个人玩炸金花没问题，三个人只能斗地主。炸金花是心理战，斗地主是策略战。上来先叫地主，叫了的人一对二，剩下两个被迫联手。长鑫上来就叫了地主，一个亏了十年、份额忽略不计的新玩家，坐上桌第一件事就是抢地主。换别人腿都软了，长鑫不怵，他知道手里攥着什么牌。他的起点是奇梦达的终点。德国人在牌桌上输光了裤子，技术被中国人买走，在合肥落了地。前十年亏了三百多亿，合肥国资硬扛着没下桌。全球找不到第二个城市有这耐心，输了十年还不起身，这不是打牌，是等牌运。今年牌运来了，靠 AI。大模型训练要海量 HBM 高带宽内存，价格是普通 DRAM 的五六倍。三星和 SK 海力士把八成产能调去做 HBM。三大厂把通用 DRAM 这张牌甩出来了，手里有王炸谁还凑小顺子？长鑫拿了就走。一季度长鑫营收 508 亿，净利 247 亿，同比增长 719% 和 1688%，一把填平十年亏空。▲长鑫科技上市敲锣仪式（图 / 视频截图）长鑫 7 月 27 日登陆科创板，发行价 8.66 元，开盘 49.5 元，收在 49 元，全天涨了 465%；成交 1411 亿元，A 股三十多年没有一只股票一天成交过千亿；942 万户申购，中签率 0.47%。工商银行盘踞 A 股市值榜首十几年，长鑫上市第一天就给超了。3.3 万亿元人民币，折合 4600 亿美元，跟英特尔差不多，比高通多出近三千亿元人民币。全球半导体公司里，比长鑫明显大的只剩英伟达、台积电、博通、三星、美光、AMD、ASML 那几家了。02首日盘中最低踩到 38 块，从开盘价砸了 23% 下去，打新的散户跑了不少，机构接了。全天换手 66%，多空撕了一整天。看多的说中国版三星海力士，看空的说 308 倍市盈率买强周期股疯了吧。两边说的都对，也都错。长鑫不是在复制三星海力士，是在三大厂最不想打通用 DRAM 的时候上来抢地主的。三星加 SK 海力士加美光，炸了三十年金花的老对手，突然变成了要联手斗地主的农民。美光每次看到三星出牌，第一反应不是咱俩是农民，是这家伙又想偷鸡。三星看到美光跟牌，第一反应也不是兄弟稳住了，是对方藏着更大的牌。三十年偷鸡看牌的肌肉记忆，叫一声农民就能改？长鑫倒不用操心这些，他就往通用 DRAM 上使劲。DDR5 量产了，性能跟三星 SK 一个级别。LPDDR5X 飙到 10667Mbps，主流主板厂全部完成兼容验证。手机品牌里国产安卓的 LPDDR 采用率超过 30%，往 50% 冲。图 / 图虫创意苹果在游说美国政府想采购长鑫的芯片，华强北商户说，长鑫 64GB 服务器内存条长期供不应求，同规格产品跟 SK 海力士的价差只有个位数百分比。产能现在月产 32 万片，年底 35 万，明年 42 万，后年 50 万。2028 年全球份额冲到 15% 到 20%，野村给了买入评级，116 块目标价，预测 2028 年份额 18%。15% 是条门槛，Counterpoint 的研究总监说，当年台湾 DRAM 产业整体份额跌破 15% 之后，研发和设备投入收不回来，一路溃败到 3%，被踢下牌桌。反过来，只要干过 15% 就很难被踢下去了。长鑫现在 8% 上下，离门槛还差口气，但以现在的扩产速度，两三年内大概率过线。过了这条线，牌桌上没人能假装看不见了。图 / 网络斗地主跟炸金花最大的区别不在于规则，在于人多了。炸金花两家对赌，你减产涨价我也跟，玩的是默契。斗地主三家，地主说减产涨价，农民凭什么配合？长鑫理不理你的减产保价？不理。他正在 32 万到 35 万到 42 万到 50 万片扩产，你减产他扩产，吃你让出来的市场。当年三星靠这招干翻日本人，现在三星自己被架在了另一边。摩根士丹利下调三星和 SK 海力士评级的时候说，中国内存厂商产能释放速度远超市场此前一致预期，将给全球存储定价与盈利周期带来持续性不确定性。出牌比预想的快，节奏要变了。03三大厂现在两只手不够用，HBM 那边，三星和 SK 还要互掐，抢英伟达的订单，证明谁的 HBM3E 更先进，王炸对王炸。通用 DRAM 那边又要防长鑫，一手炸上家，一手拆小对压地主的顺子，两头都打不痛快。长鑫只打一个方向，把通用 DRAM 的良率和产能往上堆，剩下的交给市场和政策。而且长鑫背后有一套闭环：华为海思设计，中芯国际制造，长鑫长江存储供货，政企采购强制国产化，互联网大厂优先备货国产。这套内循环转起来，每年上千万片晶圆的通用 DRAM 需求大部分留在国内消化。不出口，光内需就能把长鑫喂到 15% 以上。三星的 DRAM 在中国市场卖了多少年？现在这个市场的门正在一扇一扇关上。炸金花输赢看手感，斗地主输赢看牌运和配合。长鑫的牌运，是中国每年吃掉全球三分之一存储芯片的市场，加上国产替代政策，加上愿意亏十年的政府意志。这三种东西凑一起的牌面，三十年来头一回。三星的 DRAM 全球份额 38%，SK 海力士 29%，两家合起来占了韩国的出口大项和股市权重。长鑫上市当天 KOSPI 开盘跌了 4.4%，昨天（7 月 27 日）更狠，三星暴跌 10%，SK 海力士跌 6.8%，KOSPI 熔断。这当然不能全算在长鑫头上，全球芯片股都在跌，费城半导体指数一夜崩了 5%。但牌桌上多了一个人，底注得重算。图 / 图虫创意DRAM 合约价在涨，但涨幅在缩。一季度环比涨了 93% 到 98%，二季度降到 58% 到 63%，三季度预计 13% 到 18%。供给在增加，价格曲线拐弯了。等长鑫和长江的产能完全释放，供不应求变成供过于求，存储的周期性下行就会来。上一轮下行周期三星靠逆周期扩产干翻了日本和台湾的对手。这一轮角色颠倒了，以前三星当偷鸡王，现在三星被农民抢了地主。当然，长鑫离真正威胁三星和 SK 海力士还有相当距离，HBM 这种高毛利的技术壁垒，长鑫暂时摸不到边。EUV 光刻机受限，先进制程落后至少两代，Counterpoint 的判断是 2030 年前中国厂商追不上韩国在 HBM 上的优势。通用 DRAM 这个盘子，三星和 SK 不是守不住，是暂时不想守，HBM 的利润太高了，放着金矿不挖回来挖铁矿，董事会不答应。但牌桌上不怕当下的差距，怕的是趋势。长鑫三年前份额忽略不计，现在 8%，三年后大概率 20%。三星的通用 DRAM 份额被吃掉 10 个点就是几百亿美元，韩国一年 GDP 大概 1.8 万亿美元，半导体出口占了差不多五分之一。韩国当年靠政府砸钱、低价倾销坐上 DRAM 牌桌，往死里偷鸡，硬生生把日本存储业整没了。现在中国对韩国做的事，跟当年韩国对日本做的事完全一样：政府背书，国家资本，趁对手在别处忙的时候把中低端市场端了。长鑫不是完美的公司，周期性强，估值贵，限售股占比 93% 以上，真到解禁那天股价说不定一泻千里。但它存在本身，就改写了这张牌桌的规则。三星海力士和美光彼此信得过吗？换了玩法还能不能赢？这才是韩国人现在睡不着觉的地方。
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