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观点网讯：8月4日，深圳嘉立创科技集团股份有限公司人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市，证券简称为“嘉立创”，证券代码为“001232”。本次发行已经中国证监会注册同意（证监许可〔2026〕1306号），深交所同意公司股票上市（深证上〔2026〕1078号）。本次公开发行后的总股本为55556.0000万股，本次公开发行的股票数量为5556.0000万股，全部为新股，无老股转让。本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为44206549股，自2026年8月4日起可上市交易。有流通限制或锁定安排的股票数量为511353451股，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。本次发行初始战略配售发行数量为1111.20万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者最终获配数量为994.5531万股，约占本次发行股份数量的17.90%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划最终获配497.2766万股，约占本次发行数量的8.95%；其他参与战略配售的投资者最终获配497.2765万股，约占本次发行股份数量的8.95%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额116.6469万股回拨至网下发行。战略配售投资者获配股票限售期为12个月，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，本次网下比例限售6个月的股份数量为140.7920万股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的2.53%。网上发行的股票无流通限制及限售期安排。公司选择的上市标准为：最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或者营业收入累计不低于15亿元。同时，公司发行后股本总额不低于5000万元，股本总额超过4亿元的，公开发行股份比例为10%以上。2023年至2025年，公司归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为65807.47万元、92468.14万元和122863.36万元；经营活动产生的现金流量净额分别为156685.78万元、149935.69万元和190428.66万元；营业收入分别为672611.58万元、796888.81万元和1023170.77万元。公司2023年至2025年各项财务指标均符合所选上市标准。本次发行前，公司第一大股东深圳中信华、第二大股东袁江涛直接持有发行人的股份分别为38.05%、33.19%，公司不存在控股股东。实际控制人为丁会、袁江涛、丁会响，三人通过共同控制协议实现对公司的控制。免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 无AI不牛市？| 西部策略 曹柳龙团队 来源：柳龙视界 引言 本轮行情是人民币升值→跨境资本回流驱动的，即便AI调整，碳基消费也能接棒。谷歌Robotics2为代表的物理AI有望提振全球算力总需求，但物理AI的使用场景主要在中国的工业生产端，中国高性价比模型和国产算力将更加受益。 核心观点 1、7月“碳基”接棒，股市赚钱效应并不差 二季度A股大涨，但由于AI虹吸其他行业资金，导致市场的赚钱效应反而有所收缩。7月科技股波动放大，资金回流到消费等价值蓝筹，虽然股市有所调整，但市场的赚钱效应反而有所扩大。我们认为：人民币升值驱动跨境资本回流，是本轮行情的主要驱动。当前AI波动放大并不意味着行情结束，只是“牛市杠铃”从极致AI行情再平衡到涨价顺周期。 2、DeepSeek2.0时刻：AI或将进入“碳基时代” （1）去年初DeepSeek横空出世，极致成本效率冲击全球算力需求；但随着多模态和Vibe Coding带来算力需求快速抬升，市场走出DeepSeek时刻。（2）当前Kimi K3等高性价比国产大模型，再次冲击全球高端算力需求；谷歌的Robotics2为代表的物理AI有望再次带来算力需求快速抬升，市场最终也能走出DeepSeek2.0时刻。当前，我们认为无需对AI产业过于担忧，只是AI行情的核心逻辑正在从模型本身的性能竞争，转向物理世界的应用竞争。硅基的AI算力需求，最终也要落地到碳基的物理世界。 3、AI碳基时代：重视国产算力和AI应用（港股互联网） 美国模型只有在断代领先中国模型时，客户可能才会为北美的高价算力支付溢价。当前中国高性价比模型正在冲击北美的高价算力和高价模型。物理AI有望带来全球算力总需求明显扩张，但物理AI的使用场景更多出现在中国的工业生产端，中国企业较难让北美模型大规模接入生产流程，这意味着：即便北美物理AI断代领先中国，中国企业可能也不会为北美的高价算力支付溢价。因此，AI投资的主线应该从北美算力链，切换到国产算力链以及AI应用端。 4、政治局会议将稳定房地产市场上升到“筑牢安全屏障”的高度 我们在今年7.6《消费底，价值牛》中指出：当外部环境持续恶化，出口面临压力，中国或需要要素价格低位“保出口”；而当内部压力加大or外部环境改善，国内政策可能就会转向“扩内需”修复要素价格。 今年5月特朗普访华中美确立“建设性战略稳态关系”，外部环境改善后，国内政策就会转向“扩内需”：6.18《求是》杂志提出修复居民资产负债表；7.13扩大内需“十五五规划”出台；本周政治局会议将稳定房地产市场上升到“筑牢安全屏障”的高度。随着外部环境改善，政策的意思已经非常明确：托底房价稳定房地产市场，修复居民资产负债表，并进一步扩大内需。 5、行业配置：重视地产消费/国产算力/港股互联网 本轮行情是人民币升值→跨境资本回流驱动的，AI和涨价顺周期分属“牛市杠铃”的两端，二季度AI极致抱团之后，三季度将再平衡到涨价顺周期—— （1）PPI链：黄金受到的压制缓解，有望映射到A股有色并驱动反弹，另外用出口链（化工/医药）对冲内需复苏不及预期； （2）CPI链：“扩内需”政策窗口打开，如果下半年居民资产负债表得到修复，建议关注消费反转机会（地产/白酒等）； （3）AI链：或已进入高波动区间末段，重心海外链切换回国产链（国产算力/港股互联网）。 ●风险提示：全球宏观数据超预期变化，海外地缘局势超预期变化，技术进步与应用落地节奏变化等。 报告正文 1 7月“碳基”接棒，股市赚钱效应并不差 二季度股市大涨，但由于AI虹吸其他行业资金，导致市场的赚钱效应反而有所收缩。7月科技股波动放大，资金回流到消费等价值蓝筹，虽然股市有所调整，但市场的赚钱效应反而有所扩大。我们认为：人民币升值驱动跨境资本回流，是本轮行情的主要驱动。当前AI波动放大并不意味着行情结束，只是“牛市杠铃”从极致AI行情再平衡到涨价顺周期。 2 DeepSeek2.0时刻：AI或将进入“碳基时代” （1）去年初DeepSeek横空出世，极致成本效率冲击全球算力需求；但随着多模态和Vibe Coding带来算力需求快速抬升，市场走出DeepSeek时刻。（2）当前Kimi K3等高性价比国产大模型，再次冲击全球高端算力需求；谷歌的Robotics2为代表的物理AI有望再次带来算力需求快速抬升，市场最终也能走出DeepSeek2.0时刻。当前，我们认为无需对AI产业过于担忧，只是AI行情的核心逻辑正在从模型本身的性能竞争，转向物理世界的应用竞争。硅基的AI算力需求，最终也要落地到碳基的物理世界。 3 AI碳基时代：重视国产算力和AI应用（港股互联网） 美国模型只有在断代领先中国模型时，客户可能才会为北美的高价算力支付溢价。当前中国高性价比模型正在冲击北美的高价算力和高价模型。物理AI有望带来全球算力总需求明显扩张，但物理AI的使用场景更多出现在中国的工业生产端，中国企业较难让北美模型大规模接入生产流程，这意味着：即便北美物理AI断代领先中国，中国企业可能也不会为北美的高价算力支付溢价。因此，AI投资的主线应该从北美算力链，切换到国产算力链以及AI应用端。 4 政治局会议将稳定房地产市场上升到“筑牢安全屏障”的高度 我们在今年7.6《消费底，价值牛》中指出：当外部环境持续恶化，出口面临压力，中国或需要要素价格低位“保出口”；而当内部压力加大or外部环境改善，国内政策可能就会转向“扩内需”修复要素价格。 今年5月特朗普访华中美确立“建设性战略稳态关系”，外部环境改善后，国内政策就会转向“扩内需”：6.18《求是》杂志提出修复居民资产负债表；7.13扩大内需“十五五规划”出台；本周政治局会议将稳定房地产市场上升到“筑牢安全屏障”的高度。随着外部环境改善，政策的意思已经非常明确：托底房价稳定房地产市场，修复居民资产负债表，并进一步扩大内需。 5 行业配置：重视地产消费/国产算力/港股互联网 本轮行情是人民币升值→跨境资本回流驱动的，AI和涨价顺周期分属“牛市杠铃”的两端，二季度AI极致抱团之后，三季度将再平衡到涨价顺周期—— （1）PPI链：黄金受到的压制缓解，有望映射到A股有色并驱动反弹，另外用出口链（化工/医药）对冲内需复苏不及预期； （2）CPI链：“扩内需”政策窗口打开，如果下半年居民资产负债表得到修复，建议关注消费反转机会（地产/白酒等）； （3）AI链：或已进入高波动区间末段，重心海外链切换回国产链（国产算力/港股互联网）。 6 市场复盘及展望 6.1 市场复盘 本周A股市场、海外市场与其他大类资产表现： 东财全A本周上涨0.50%，上证指数本周上涨0.47%，沪深300本周下跌1.31%，中证500本周下跌0.51%，创业板指本周下跌3.93%，科创50本周下跌8.46%。 各类市场风格中，大盘价值本周上涨2.23%，大盘成长本周下跌3.28%，小盘价值本周上涨3.54%，小盘成长本周下跌0.20%。 大类行业中，可选消费与大消费本周涨跌幅靠前，涨跌幅分别为5.37%、4.60%，TMT与中游制造本周涨跌幅靠后，涨跌幅分别为-5.33%、1.12%。 一级行业中，本周涨跌幅前三行业为传媒、社会服务、商贸零售，涨跌幅分别为12.81%、9.69%、8.53%；本周涨跌幅后三行业为通信、电子、机械设备，涨跌幅分别为-10.39%、-8.77%、-0.80%。 本周境外市场多数上涨，其中标普500上涨1.05%、恒生指数上涨3.69%。 大宗商品原油回落，金属分化，其中布油下跌0.70%、COMEX黄金上涨0.68%。 截至本周收盘，中国十年期国债收益率为1.71%，较上周下降1.41个BP。 从静态估值的角度看： （1）A股总体PE（TTM）从上周的21.58倍升至本周的21.65倍，PB（LF）从上周的1.73倍升至本周的1.74倍；A股非金融PE（TTM）从上周的36.84倍降至本周的36.74倍，PB（LF）维持2.42倍； （2）创业板PE（TTM）从上周的63.47倍降至本周的63.01倍，PB（LF）从上周的4.24倍降至本周的4.16倍；科创板PE（TTM）从上周的179.56倍降至本周的167.03倍，PB（LF）从上周的6.23倍降至本周的5.80倍； （3）创业板/沪深300的相对PE（TTM）从上周的4.49降至本周的4.44，相对PB（LF）从上周的2.98降至本周的2.91；科创板/沪深300的相对PE（TTM）从上周的12.71降至本周的11.76，相对PB（LF）从上周的4.38降至本周的4.06； （4）A股总体总市值本周上升0.51%；A股非金融总市值本周上升0.10%； （5）A股非金融ERP从上周的0.99%升至本周的1.01%，股债收益差从上周的-0.06%升至本周的-0.05%。 从动态估值的角度看： （1）A股总体重点公司全动态PE从上周的14.08倍降至本周的14.02倍；A股非金融重点公司全动态PE从上周的19.79倍降至本周的19.54倍； （2）创业板重点公司全动态PE从上周的27.61倍降至本周的26.86倍；科创板重点公司全动态PE从上周的76.25倍降至本周的69.17倍； （3）创业板/沪深300重点公司的相对全动态PE从上周的2.25降至本周的2.19；科创板/沪深300重点公司的相对全动态PE从上周的6.21降至本周的5.63； （4）A股非金融重点公司全动态ERP从上周的3.33%升至本周的3.40%。 6.2 经济数据 6.3 经济要闻回顾 美联储年内连续第5次维持利率不变 内部分歧明显：美国联邦储备委员会29日结束为期两天的货币政策会议，宣布联邦公开市场委员会同意将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，但美联储内部分歧明显。美联储在声明中表示，尽管中东冲突等因素带来的不确定性处于高位，经济活动仍稳健扩张。通胀相较2%的目标依然处于高位，部分原因是供应冲击推高了能源等行业的价格。联邦公开市场委员会将致力于实现价格稳定。联邦公开市场委员会12名成员中有3人在当日投票中反对维持利率不变的决定，他们主张加息25个基点。 （资料来源：新华财经） 日本政府相关人士透露日本政府和央行实施汇率干预：据悉日本政府和日本央行于30日晚实施了买入日元、卖出美元的汇率干预。这是日本自今年5月以来再次出手干预汇市。此外，《日本经济新闻》说，美国还进行了“汇率询价”（Rate Check）。30日纽约外汇交易市场，日元汇率迅速拉升，美元兑日元汇率一度进入1美元兑157日元区间。截至发稿时间，日元汇率有所回落，美元兑日元汇率重新回到1美元兑160日元附近。 （资料来源：新华财经） 6.4 未来重点关注 8月3日美国公布7月ISM制造业PMI； 8月4日美国公布6月贸易帐（亿美元）； 8月5日美国公布至7月31日当周EIA原油库存（万桶）； 8月6日美国公布至8月1日当周初请失业金人数（万人）； 8月7日美国公布7月失业率。 7 风险提示 国际局势变化风险，美债利率超预期上行，产业政策变化风险等。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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