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原标题：内地居民的香港保险收益要缴税了？港股保险股集体跳水！香港保监局：相关要求一直存在，市场不用过度解读或作出揣测 8月5日，财新报道称，北京、杭州等地已经出现对香港保险收益征收个人所得税的案例，涉及保险分红和预缴保费利息两类收益，个案适用税率为20%。不过，目前征税并不具有普遍性，也尚无统一、明确的执行标准。 受此消息影响，港股保险股6日普遍承压下行，友邦保险（01299.HK）盘中一度跌超9%，临近尾盘跌幅收窄，最后收跌5.92%，报73.15港元；保诚（02378．HK）盘中一度跌超6.5%，临近尾盘较为好转，最终收跌4.57%，报108.5港元；富卫集团（01828.HK）跌超5%。 就此，香港保监局独家回应界面新闻记者称，香港特区政府和保监局正密切注意内地有关金融产品税务安排的最新发展，同时会与业界保持紧密沟通。 香港保监局表示，中国居民就境外投资收益必须依法申报及缴税的要求一直存在，市场不用过度解读或作出揣测。香港保险市场发展成熟，产品设计灵活先进，可提供货币选择、环球资产配置、人生规划、财富传承等专业服务，相信对内地客户有一定吸引力。 据悉，部分内地居民热衷于赴港购买香港保险，香港保险公司中，保诚与友邦保险高度依赖内地访客来港购买保单。保诚在今年3月公布的年度业绩中，将该金融枢纽新业务利润增长12%归功于本地客户及中国内地访客的销售增长。友邦保险方面，摩根大通此前研报指出，内地访客业务占友邦新业务价值约21%。 从股价表现来看，保诚与友邦保险今日受影响程度亦较大。花旗研报指出，保诚股价显著下跌，主要受财新报道内地正透过共同申报准则（CRS）扩大对境外保险的税网所触发。花旗认为，市场对此反应过度。报道虽看似内地有意收紧监管，但内文承认相关税务个案属零星、非全国性，部分更可追溯至2025年，并非近期新规。
创新药一哥“百济神州”的业绩爆了，但是股价却没爆。从产品收入（泽布替尼、替雷利珠单抗）和经营杠杆来看这份业绩都无可挑剔，公司甚至进一步上调了2026年的业绩指引。在股价层面市场似乎没有对这份财报的含金量给出足够的认可度，全天高开低走。有人提出这是“东大特色”的走法，毕竟昨天涨过了（有蹲Gou）；但如果从对照美股的走势，同样也是“高开低走”的趋势。百济神州作为三地上市的创新药龙头，尽管有时候中美投资者会对公司经营有着不同的理解，但如果大家的“用脚投票”展现的如此一致，那么大概率代表：这份财报是不错，但高光之下存有裂痕。说白了，这其实就是市场对于绩优生的“焦虑症”。01第二曲线的叙事瓦解？市场都在问泽布替尼之后公司下一个爆品是什么？大家都会想到Bcl-2索托克拉，但出乎意料的是：“索托克拉+泽布替尼”（SZ组合）一线慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤的CELESTIAL-301研究uMRD（不可检测微小残留病灶）未达优效。2026Q1公司主动进行过预期“降温”管理，提出：“uMRD目前不被FDA接受为独立监管终点，PFS是传统监管终点和申报的基础情形，相对于维奈克拉+奥妥珠单抗（VO组合）证明uMRD统计学优效性是极高的门槛”，但未读出优效至少是令人失望的。uMRD作为CELESTIAL-301研究的次要终点，它为什么重要？为什么大家都在拼？uMRD在生物学上反映的是肿瘤细胞清除深度，在维奈克拉系列研究中已反复验证与长期PFS/OS高度相关；在临床意义上uMRD是固定疗程策略科学基础（达到uMRD后可考虑停药）区别于BTK抑制剂单药需要终身连续用药，这也是各家“BTK+BCL-2”组合拼uMRD的原因，谁缓解越深，越能支持"疗程更短、复发更少、生活质量更优"的证据链。（但CLL/SLL不像MM适应症，FDA已经同意uMRD作为MM领域替代终点，最终依然要看PFS）换句话来说，SZ组合uMRD未达优效也令市场对其从“缓解最深BIC固定疗程”转变为“待证明自己的跟随者”角色，这是一种高预期到低预期的切换；但不得不说，SZ组合一期过分亮眼的数据，回头来看也是给自己“挖坑”了。SZ组合单臂一期数据碾压历史对照uMRD 91%、PFS 100%、零死亡（VO历史uMRD率约75-80%），在当时看来是潜在一顶一的BIC。回头看来，单臂数据的绝对优势，放到大规模的三期临床中，却未兑现。紧接着外部环境也在发生变化，2026年2月FDA批准了“阿卡替尼+维奈克拉”（AV组合）用于一线CLL。SZ组合的下一次大考，至少要等到2028-2029年，CELESTIAL-301研究的PFS数据预计2028年读出，而对比AV组合的CELESTIAL-TNCLL-2研究则是需要2029年读出数据，这是一个互为成就互为保底的临床组合（前者放大BIC的影响，后者至少保证成功的下限）。第二大单品/曲线一直是市场期待的，如今虽然索托克拉在FDA凭借1/2期R/R MCL研究加速批准后线治疗，但终归是小适应症；另外一边Tacabrutideg在推进R/R CLL的加速批准，短期贡献大额销售也不能有太高预期。百济神州的血液瘤矩阵下个大品种的放量承接，可能至少要等到2029年。02估值坐标开始切换？市场第二个想问的，是估值坐标系切换的问题。 过去数年，市场给百济神州的定价逻辑是"管线估值/DCF模型"，这套体系依靠远期现金流、BTK全球BIC故事、自研管线的期权价值支撑。这套体系里，亏损不是问题，研发投入越大反而越能强化“平台价值”叙事，估值可以脱离利润表而高企。当公司真正跨过盈利拐点、利润成为可预测的经常性科目之后，市场一部分资金将你它装进"成熟盈利制药公司"的PE框架里去衡量。PE估值体系残酷的地方在于：它只认当期和可见未来的利润增速，忽视了远期期权。于是乎，会出现了一种奇怪的现象：你业绩越亮眼、利润越实，反而越容易触发从“远期梦想估值”向“业绩估值”的切换，后者给得往往没有前者高。（艾力斯伏美替尼季度销售情况 图源：国联民生）艾力斯，是最佳的参照例子，都知道其第三代EGFR-TKI伏美替尼卖爆了，2025年销售来到了51.2亿元。过去伏美替尼上市以来，几乎每个季度都在超预期，但市场给它的PE却始终上不去：多家券商基于2026年盈利给出的PE仅16-17倍，2027、2028年更是压到12-14倍。另外一点，随着伏美替尼规模提升，收入增速从2023年的150%一路降到2025年的46%，叠加奥希替尼、阿美替尼等多路三代EGFR-TKI竞争，市场对靠近峰值的焦虑盖过了利润超预期的兴奋。可以看到，当一家公司被贴上“大单品公司”标签后，市场关注点会从“它能赚多少”转向“它的增长还能持续多久、天花板在哪、第二曲线在哪”。 从另一个角度说，业绩越好、增速越难维持惊喜，估值反而越缺乏向上弹性，这就是典型“利润型创新药”的估值陷阱。百济神州，未来大概率要面对同一道题，只是量级更大。泽布替尼虽逐渐成为全球BTK赛道王者，但公司高度依赖这一大单品，且BTK赛道本身面临新一代BTK降解剂、非共价抑制剂的迭代压力。如果一旦市场更倾向用PE框架锚定它、弱化管线估值部分， 那么公司的股价处境将变得微妙。不过，百济神州大概率不会像艾力斯这样（毕竟后续管线丰富），只是如果公司想同时锚定“盈利的全球化制药平台”+“高成长Biotech”两套估值逻辑，那么就需要后续接力管线撑起来，或是下一个大单品接力，或是数个中型品种发力，前面提到血液瘤部分至少需要2029年。03实体瘤很猛，发力还需等待实体瘤，一直是百济的“弱项”，但公司再次抛出了雄心壮志的言论：5条实体瘤管线推进至注册性临床阶段。它们分别是GPC3×4-1BB双抗BGB-B2033、CDK4抑制剂BGB-43395、B7-H4 ADC的BG-C9074（映恩生物引进）、PRMT5抑制剂BGB-58067和CEA ADC的BG-C477。这5条重磅管线，最快能看到数据的可能是CDK4抑制剂BGB-43395和GPC3×4-1BB双抗BGB-B2033。CDK4抑制剂BGB-43395目前已经启动了针对一线晚期/转移性HR+/HER2- 乳腺癌全球三期，用“BGB-43395+来曲唑” vs “研究者选择的CDK4/6i（阿贝西利/哌柏西利/瑞波西利）+来曲唑”（头对头），以PFS作为主要终点，预计2028-2029年读出数据。一线HR+/HER2-乳腺癌是一个巨大的市场，诺华/礼来/辉瑞三家的CDK4/6i均处于40-60亿美元量级（2025年数据），BGB-43395在早期临床中打出了68.4%的cORR（240mg），显著高于历史CDK4/6i+来曲唑组合，并且血液毒性更低。头对头现有的一线标准，风险和收益完全对称。GPC3×4-1BB双抗BGB-B2033方面，公司计划2026年底前启动二线HCC的全球III期研究。同时正与全球监管机构探讨基于现有数据寻求加速批准的全球路径。之所以BGB-B2033可能会推进快，取决于其首个人体数据来自于多线治疗后HCC患者，这个人群进展快、死亡率高，事件积累快，短期随访就能看到足够ORR数据；而其一期临床≥300mg有效剂量组打出了28.9%的cORR，并且≥3级毒性仅8.2%。HCC是高度未满足需求的瘤种，FDA对孤儿药/突破性疗法在单臂加速批准上有先例。若百济与FDA沟通能以ORR+DoR为主要终点做单臂注册试验，数据成熟速度远快于随机PFS试验（可能数据读出在2027-2028年间）。结语：百济神州背负着太多中国创新药行业的希冀，单从今天的表现来看，能够感受到市场更关注的公司下一程，并不是你卖的有多好多超预期，而是你下一棒交给谁，泽布替尼的路径和范式能不能被复用，你能不能形成重磅炸弹集群。如果验证了这个关切和逻辑，那么公司的市值上限，或许就能往上再迈一大步。风险提示： 本文仅基于公开信息讨论相关行业及公司经营情况，不构成任何投资建议，也不作为买卖决策的依据。股票投资需综合考虑公司基本面、估值水平、管理层能力及市场环境等多重因素。文中观点存在时效性与认知局限，请投资者独立判断、审慎决策并自行承担风险。
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