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来源:东方财富研究中心 存储芯片概念周三大涨,截至午间收盘,先导基电、至纯科技(维权)等涨停,骄成超声、长鑫科技等多股跟涨。 据上证报,近期SK海力士、三星半导体、铠侠、闪迪、西部数据等存储巨头先后披露业绩。在出货量增长、产品价格大幅上涨的双重因素驱动下,存储公司普遍实现业绩高增长。基于AI的需求尤其是数据中心端需求依然旺盛,大容量存储依然处于缺货状态。展望第四季度,存储市场整体有望维持现有价位,企业级存储价格则将表现更优。 存储芯片公司闪迪(Sandisk)首席执行官在上周的财报电话会议上表示,“在过去两三个季度里,我们花了大量时间与最大的客户深入沟通,确保他们承诺购买我们的产品,”闪迪CEO戴维·格克勒(David Goeckeler)说道:“现在我们已经掌握了超过四年的市场需求。我们对公司目前的市场前景非常满意。” 多位存储行业人士表示,“总体上看,存储市场今年第四季度有望维持现有价位,大容量、企业级存储价格则将表现更优。虽然消费市场无力承受存储高价格,景气已经低迷,但基于AI的需求尤其是数据中心端需求依然旺盛,大容量存储仍将持续处于缺货状态。” 主力资金:抢筹存储概念股 东方财富Choice数据显示,自今年8月1日以来,主力资金抢筹了一批存储概念股。其中生益科技排名第一,主力净买额近30亿元;深南电路排名第二,主力净买额超16亿元。 华虹宏力、江波龙、有研新材、协创数据、国科微、长电科技、科翔股份、圣邦股份、江丰电子等个股主力净买额在14亿元至7亿元之间不等。 大摩:“芯片通胀”或持续多年 人工智能(AI)需求激增正导致内存芯片价格飙升,引发了“芯片通胀”。摩根士丹利最新警告称,内存芯片的需求快速飙升和随之而来的高价不太可能很快结束,或持续多年。 摩根士丹利分析师Erik Woodring周二发布了一份关于如何应对内存芯片价格上涨的新报告,引起市场关注。 Woodring写道:“首先,越来越明显的是,企业将内存‘芯片通胀’视为持续多年的结构性阻力。企业并没有等到价格降温才购买硬件,而是迅速优先/加快购买个人电脑、服务器和存储阵列,以锁定最优惠的价格并减少供应短缺,也就是所谓的‘害怕错过采购机会’。” 他还补充说,他认为企业硬件公司,尤其是那些与服务器和存储主题相关的公司,其盈利预期还有进一步上涨的空间。具体而言,Woodring看好惠普、纯粹储存公司(Everpure)、TD Synnex和联想。 Woodring写道:“自2025年初以来,硬件股已上涨超过100%,在美国,其综合市盈率高达25倍,几乎是此前峰值的两倍……换句话说,我们可能更接近上行周期的尾声而非开端,而且硬件股的估值在历史上非常高。” 但他补充道:“并非所有股票都一样。与其追逐那些估值已经大幅提升、交易价格远高于历史区间、且过度依赖周期性利好因素的股票,我们更倾向于保持投资纪律。我们仍然认为,在当前周期阶段,存在着投资优质股票的机会,这些股票受益于更持久的基础设施支出,并受到结构性估值利好因素和利润率进一步提升的支撑。”
中国龙电华鑫新能源科技公司周二将其美国首次公开募股(IPO)定价为每股22美元,这家铜箔制造商因此筹集了9430万美元。 该公司在此次IPO 中以20至22美元的发行区间上限 ,出售约430万股美国存托凭证(ADS)。 龙电华鑫(Londian Wason)的主要投资方包括韩国SK集团和未来资产。 该公司股票将于周三在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“FOIL”。 坎托尔、华泰证券、中银国际、美国老虎证券、福通证券和VC Brokerage担任本次发行的承销商。
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