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炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 中信证券研究 文|杨帆 玛西高娃 王希明 金鑫 近期人民币兑美元汇率逼近2023年以来6.70的高点，关于“人民币被低估”的讨论再起，我们认为这类判断多建立在对贸易项权重的偏高设定上，真正值得关注的变化发生在人民币定价的内外两端。外部看，长端美债利率持续上行、美国财政部下场回购压制长端，叠加美日联合干预日元背后对美债市场的呵护，均指向市场对美元信用的担忧在累积，进而可能压制美元指数的反弹空间，对本轮人民币升值构成外部顺风。内部看，人民币的主导因素正从利差切换回贸易，本轮升值的性质是定价权重的切换而非低估修复。当前存量待结汇资金规模可观，持汇的静态盈亏平衡线与动态成本线之间正是结汇意愿逐级放大的区间。另外，从央行“汇率处于这些年来中值区间”的表态倒推，按汇改以来的历史区间计，中值区间可能在6.6-7.0，或也是当前政策合意区间。本周关注7月财政数据和国新办新闻发布会，下周建议关注杰克逊霍尔全球央行年会、美国7月PCE与中国8月PMI数据。 ▍“人民币被低估”讨论中，绝对购买力、有效汇率名实背离、出口竞争力等口径的观察均暗含人民币需要升值，但是低估更多是口径问题。 第一，绝对购买力口径显示低估约37%（经人均GDP调整后约24%），但它反映的是非贸易品成本差异；第二，有效汇率名实背离（名义处100%分位、实际仅66%分位）的背后是国内物价偏弱；第三，出口竞争力口径仅低估约1%。另外，海外机构关于人民币低估的测算则更多建立在“经常账户主导定价、利差权重低”的强假设上。需要强调的是，利用模型测算汇率的理论含义可能大于实际含义，原因在于人民币汇率的现实运行受到结售汇顺周期、资本项目管理、中间价引导与政策多目标等的约束。 ▍从外部货币环境看，美元信用担忧的累积料将压制美元指数的反弹空间，构成人民币升值的外部顺风。 其一，人民币与美元指数的滚动相关系数由2025年11月的0.80降至2026年8月的-0.48，为汇改以来第三次“脱钩”，显示美元指数对人民币影响力有所下降。其二，7月末美日时隔28年再度联手买入日元，美方以日元“大幅低估”为出手依据，但干预以欧元购汇、并与FIMA回购便利绑定以避免日方抛售美债，实质是在保护美债市场与财政可持续性；美方同时点名对人民币低估的关切，我们认为我国回应料以扩大开放、扩大进口等结构性政策为主，而非汇率让步。其三，全球资金并未抛售美元资产，外国私人投资者上半年净买入美债0.49万亿美元，或正采用缩短久期和降低长债敞口、持有黄金乃至少量加密资产应对主权信用风险上升；叠加30年期美债收益率触及5.34%的近19年新高、财政部下场回购强化“财政主导”预期，年内美元指数或维持窄区间震荡，欧日基本面偏弱托住下限、信用担忧或约束反弹空间。 ▍从内部定价机制看，人民币的主导因素正从利差切换回贸易，不过深度倒挂的中美利差仍然影响升值斜率。 从利差的相关性来看，中美利差单因子解释力从2022-2024年的88%收缩至2025年以来的1%，滚动顺差项升至0.50且高度显著；汇率与利差的分年度相关系数由-0.97翻转为0.94。人民币与美元指数走势同步脱钩，独立行情也印证定价权重的切换。而我国贸易项的基本盘坚实：12个月滚动货物贸易顺差达1.19万亿美元的历史高位，这意味着贸易项对汇率的支撑短期内有基本面延续性，但考虑到出口与美国进口需求高度同步，其可持续性同样受制于外需周期本身。另外我们提示虽然中美利差当前阶段性不再决定汇率方向，但是约300bp的深度倒挂仍然影响升值的斜率与持汇的机会成本，在未来升值空间幅度不大的判断之下持汇相对结汇的收益优势尚未消失。 ▍展望未来，我们认为人民币升值方向未变，但从央行表态来推断政策合意的“中值区间”可能为6.6-7.0。 2022年以来累计顺差对应的美元头寸加权建仓约7.04，银行代客口径待结汇存量约7600亿美元、建仓7.16，月度数据显示企业仍在结汇与囤汇间摇摆（3月罕见超额结汇、7月又新增424亿美元）。成本端，我们测算当前客盘静态盈亏平衡汇率约6.57，动态持汇成本线约6.79，当前即期汇率正处两者之间，结汇意愿随即期走强而逐级放大。政策端，从“汇率处于这些年来中值区间”的表态倒推，按汇改以来的历史区间计，中值区间可能在6.6-7.0，或也是当前政策合意区间。往后看，我们判断升值方向未变、斜率或继续受央行管理，建议跟踪结售汇放量、美债长端与财政部回购互动、日元干预三条线索。 ▍宏观经济运行跟踪：财政支出仍有提速空间。 7月财政收入增速再次突破新高，税收增速进一步提升，企业所得税、个人所得税、增值税是最核心的增量来源。7月财政支出增速明显回落，地方支出增速转负，基建相关支出整体回落但农林水支出增速上行。政府性基金收支均出现明显边际改善，其中收入增速较6月改善11.9个百分点，支出改善15个百分点，土地财政收入增速改善15个百分点，主要与上月低基数相关，新增专项债发行3412亿元，进度再次放缓。截止到7月，一般公共预算收入完成全年预算的65.1%，支出完成54.3%；政府性基金预算收入预算完成进度约为31.4%，预算支出进度约为38.3%，整体进度仍慢于去年同期。一般预算支出与新增专项债、超长期特别国债发行使用合计19.5万亿元，剩余16.3万亿元，存量资金规模仍为历年最高值。向后看，四季度可关注地方债限额盘活等增量政策，未来新型政策性金融工具加快投放、地方债结存限额盘活、财政金融协同的新政策举措是重要看点。 ▍风险因素： 美联储超预期收紧货币政策；美债长端利率大幅上行引发全球金融市场动荡；地缘政治与关税政策反复；国内基本面修复不及预期；出口企业集中结汇引发汇率超调。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
专题：行情将以结构性轮动修复为主 关注政策主线与景气验证方向 本周新股申购迎来4家细分领域头部公司。 澎湃新闻根据Wind及公开信息梳理统计，本周（8月24日至8月28日）有4只新股安排申购，分别为广东华汇智能装备股份有限公司（下称“华汇智能”，920289）、洛阳轴承集团股份有限公司（下称“洛轴股份”，301699）、天博智能科技（山东）股份有限公司（下称“天博智能”，603448）、中电科思仪科技股份有限公司（下称“电科思仪”，301689）。 其中，洛轴股份主营轴承及相关零部件的研发、生产和销售，是中国轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一。 一、本周新股申购 从时间表看，华汇智能（920289）在本周一（8月24日）申购，洛轴股份（301699）、天博智能（603448）均在本周三（8月26日）申购，电科思仪（301689）则在本周五（8月28日）申购。 据开源证券研报，华汇智能是一家专业从事高端智能装备及其关键部件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司纳米砂磨机产品已取得欧洲CE认证，具备欧洲市场的拓展能力。公司与湖南裕能、万润新能、贝特瑞、比亚迪、中海油等知名锂电池材料企业和国内大型央企建立良好的合作关系，在锂电池材料研磨系统领域具有较高的品牌知名度和较强的竞争力。 2023年至2025年，公司总营收持续增长，分别为3.00亿元、4.27亿元以及6.16亿元。2023年至2025年，公司归母净利润持续增长，分别为4643.32万元、6262.32万元以及8042.35万元。同期公司毛利率分别为32.74%、31.67%以及27.92%，净利率分别为15.30%、14.68%以及12.32%。 Wind资料显示，洛轴股份主营轴承及相关零部件的研发、生产和销售，是中国轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一。公司深耕轴承行业多年，科技创新能力突出，拥有轴承行业唯一国家重点实验室，在高端轴承领域研发与布局处于国内领先地位。 公司前身为始建于1954年的洛阳轴承厂，是国家“一五”计划期间156个重点建设项目之一。公司产品研发突出国家战略需求，承担多项国家科技攻关任务，是国内首批开展高速动车组轴承（或高铁轴承）研究的企业，承担了C919、C929国产客机发动机主轴轴承与传动系统附件轴承的研制配套任务。 同时，公司是风力发电、轨道交通、航空航天及军工、新能源汽车等下游领域主要轴承配套供应商，多项产品市场占有率排名行业前三，主要客户覆盖国铁集团、中国中车集团、中国船舶、比亚迪、运达股份、远景能源、东方电气、上海电气、三一集团、金风科技等主机行业龙头企业，具备良好客户基础及广泛市场影响力。 Wind资料显示，天博智能是行业内知名的汽车热管理系统零部件制造商，并拓展了汽车声学部件等业务，公司主营产品主要应用于汽车领域。 公司客户已覆盖国内大部分主机厂，拥有广泛且优质的客户资源和较强的品牌影响力，2024年中国汽车销量前十位的车企集团均是公司的当期客户。在储能、AI数据中心服务器等非汽车领域，公司热管理产品近年来亦有所拓展。 Wind资料显示，电科思仪是一家专业从事电子测量仪器研发、制造和销售的高科技企业，拥有国内规模最大的专业研发队伍，是国内综合实力最强、收入规模最大的电子测量仪器研发制造企业。 公司是国内电子测量仪器产品门类最全、频谱覆盖范围最宽的企业，主要产品包括整机、测试系统、整部件等，相关产品性能国内领先、国际先进。公司收入主要来源于上述产品的销售。 二、本周新股上市 从时间表看，本周暂有1只新股上市，高凯技术（688835）将在本周二上市。 Wind资料显示，高凯技术专业从事精密流体控制领域中关键控制部件及相关设备的研发、生产与销售。目前公司产品以流量控制系列、点胶封装系列和精密涂胶系列为核心，并延伸至更多种类的精密流体控制部件及相关设备，广泛应用于半导体、消费电子、汽车电子和新能源等智能制造领域。 在行业公认具有较高技术门槛的半导体设备领域，公司是目前国内极少数能够量产供货，且应用于先进工艺制程节点的半导体设备关键流体控制部件供应商。主营产品已经成功通过国内知名厂商验证，并实现了稳定量产供应，部分产品批量应用于7nm及以下逻辑芯片等先进制程前道工艺设备。 公司自2013年成立以来，主营业务逐步向新能源精密涂胶领域、半导体设备流体控制领域拓展，形成了流量控制系列、点胶封装系列和精密涂胶系列三大业务板块，可以为不同领域客户提供精密流体控制部件及相关设备的综合一体化解决方案，多款产品打破了国际厂商在精密流体控制领域对国内市场的长期垄断局面。 上周，共有6只新股上市。 8月21日，信胜科技（920093）在北交所挂牌上市，发行价为14.35元/股，截至上市首日收盘，该股报23.19元/股，涨幅为61.6%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为884元。 8月20日，C绿控（301655）在创业板挂牌上市，发行价为8.5元/股，截至上市首日收盘，该股报32.49元/股，涨幅为282.24%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为1.20万元。 8月19日，C宇树-W（688836）在科创板挂牌上市，发行价为150.8元/股，截至上市首日收盘，该股报845元/股，涨幅为460.34%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为34.71万元。 8月19日，双英集团（920059）在北交所挂牌上市，发行价为11.13元/股，截至上市首日收盘，该股报24.75元/股，涨幅为122.37%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为1362元。 8月18日，C频准（688826）在科创板挂牌上市，发行价为186.88元/股，截至上市首日收盘，该股报1152元/股，涨幅为516.44%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为48.26万元。 8月17日，恒兴股份（920107）在北交所挂牌上市，发行价为16.02元/股，截至上市首日收盘，该股报30.05元/股，涨幅为87.58%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为1403元。 三、上周IPO过会 发审委审核⽅⾯，上周上交所、深交所、北交所均召开了新一期上市审核委员会审议会议。 其中，拟在科创板上市的广东钶锐锶数控技术股份有限公司（下称“钶锐锶”），拟在创业板上市的东莞优邦材料科技股份有限公司（下称“优邦科技”），以及拟在北交所上市的东莞市元立光电股份有限公司（下称“元立光电”）、无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（下称“鑫巨宏”）、浙江正导技术股份有限公司（下称“正导技术”）等，均成功过会。 本周，北交所将继续开审。 8月28日，北交所将审议江苏苏讯新材料科技股份有限公司（下称“苏讯新材”）的首发事项。公司是一家专注于金属包装材料研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品线涵盖了马口铁包装材料（镀铬薄板、镀锡薄板等）、食品级不锈钢薄板、钢塑复合薄板（热覆膜铁、光纤光缆用钢塑复合带）等多种类型。 四、港股最新动态 港股方面，Wind数据显示，本周（8月24日至8月28日）暂无新股申购安排。君正股份（03223.HK）将在本周二上市。 上周，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次递交港股招股书。 君乐宝乳业集团股份有限公司、博纳西亚（杭州）医药科技股份有限公司、本末动力（北京）科技股份有限公司等更新了港股招股书。 彤程新材料集团股份有限公司、钱大妈国际控股有限公司、益方生物科技（上海）股份有限公司等港股申请失效。 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司等聆讯通过。 五、投融资大事记 1、8月21日，清雁科技宣布于近日完成数亿元A轮融资。本轮融资由君联资本领投，苏创投、宁波亿时跟投。 2、8月21日，原子矩阵宣布于近日完成数亿元人民币A+轮融资。本轮融资由云锋基金、三七互娱、普华资本、财通资本、上海半导体产投、唐兴资本、博睿资本、合创资本、海邦投资等多家机构联合投资，老股东民银国际持续加注。 3、8月20日，中科第五纪宣布于近日连续完成超10亿元A1、A2轮融资。A1轮由锡高投、中银AIC基金、三锋投资联合投资。A2轮由芯能创投、中银AIC基金、中山创投、鸿瑞达投资、博彦科技、金创投（浙江省新能源汽车子基金）联合投资。 4、8月20日，工研拓芯宣布于近日完成亿元A轮融资。本轮融资由策源资本、洛阳科创集团、华天电子集团、农银国际联合投资。 5、8月20日，时安生物宣布完成近4亿元人民币A轮系列融资，涵盖Pre‑A轮、A轮及 A+轮。其中，Pre-A轮由蓝驰创投领投，朗煜投资、苏创投-天使母基金、中启资本共同投资；A轮及A+轮由IDG资本连续领投，A+轮由阳光融汇资本联合领投，国投招商、华泰紫金共同投资；老股东元生创投、蓝驰创投、中启资本、苏州颢平持续超额追加。
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