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催单2026 年 3 月，在市场传出霍尔木兹海峡航运受阻、卡塔尔 LNG 设施受美以伊冲突影响引发供应担忧之时，中国风电海工巨头大金重工（002487.SZ）签下一纸协议：与波兰国有什切青 Wulkan 造船厂合作，为德国北海的 NordseeclusterB 海上风电项目（900MW）供应 40 套核心基础组件。该公司自主建造的 4 万吨级专用甲板运输船 "KINGONE" 号，装载着为全球最大海上风电项目——英国 Hornsea3（2.9GW）批量生产的单桩，从山东蓬莱起航，驶向欧洲。天顺风能（002531.SZ）一名负责欧洲海上工程业务的人士看到了新的市场机会，他对记者表示：" 欧洲谈海上风电，从谈‘碳中和’变成谈供气会不会断、电价会不会炸，这是本质区别。对我们来说，订单从可选变成了刚性，变成了必须交付。"从德国北海到英国东海岸，中东的战火加剧了欧洲对能源安全的战略焦虑。当欧洲本土供应链在急迫的需求前显露疲态，甚至出现核心供应商被终止合同的窘境时，具备成本、规模与交付确定性优势的中国风电装备链，成了这场能源重构中的 " 补位者 "。大金重工董事长金鑫表示：" 欧洲能源结构转型中，海上风电已从‘双碳选项’升级为‘能源安全必选项’。北海、波罗的海的风能资源与装机潜力，决定了其将成为欧洲摆脱油气依赖的核心抓手。"催单" 欧洲客户现在（跟我们沟通的）第一句话是：‘你能不能保交付？’ " 大金重工一名负责国际业务的人士向记者描述着，自 2024 年底中东地缘局势日益紧张以来，该公司一线订单面对的微妙变化。他直言，过去欧洲客户的业务节奏是按部就班，现在则要求 " 提前锁产能、提前投料、提前船期 "。采购决策周期从 3 到 6 个月，被压缩至 1 到 2 个月。这种紧迫感早已体现在大金重工近期的行动中，比如签约波兰船厂、紧急交付 Hornsea3 项目等。经济观察报记者了解到，其在手海外订单已超 100 亿元，排产至 2027 年，部分锁产协议甚至覆盖到 2030 年。大金重工管理层曾在 2026 年 1 月 22 日该公司开展的机构调研活动中透露，中东地缘冲突进一步放大了欧洲对能源自主的诉求，直接推动英国 AR7（即第七轮差价合约拍卖，是英国政府为可再生能源项目提供长期电价补贴的关键机制）、德国北海集群等项目 FID（最终投资决策，指项目完成所有前期论证、具备开工条件的最后决策节点）密集落地。与大金重工不同，海力风电的爆发则体现了全球共振的另一面。海力风电聚焦国内市场。其 2025 年二季度的业绩曲线近乎陡峭：营收同比增 570.63%，归母净利润同比增 315.82%，毛利率修复至 17.59%。经济观察报获悉，同期国内海上风电出货量同比正在上涨。这背后，既有国内 " 十四五 " 收官之年的抢装因素，也更暗含着全球能源焦虑背景下，欧洲需求外溢对国内产业链信心的强力提振。东方电缆（603606.SH）董事长夏崇耀认为，欧洲海上风电加速 + 本土海缆产能不足，是公司海外增长的核心驱动。欧洲海缆产能排至 2030 年，供需缺口极大。上述天顺风能负责欧洲海上工程业务的人士对记者表示，他们在 2025 年第二季度就察觉到德国、英国客户将单桩、导管架等基础装备的 " 交付周期 " 排在价格之前。到 2025 年第三季度，欧盟招标条款悄然放宽对 " 本土制造 " 的刚性要求。这些信号让该人士所在的团队，在 2025 年第三季度末决定启动德国库克斯港的基地建设，这比同行早了近一年。近期伊朗局势再度升级，天顺风能的基地被该公司董事会批准从试产变为满产冲刺。该人士说：" 我们不是临时抱佛脚。从 2024 年下半年开始跟踪这个项目机会到最终落地，我们准备了很久。" 这个年产 50 万吨超大型单桩、自带码头的基地，将成为天顺风能服务北海项目的 " 桥头堡 "，" 对冲 " 红海航运风险。天顺风能董事长严俊旭在 2026 年 2 月该公司开展的投资者调研活动中表示，单桩、导管架需求爆发，但本土产能跟不上，中国企业的交付确定性是核心竞争力。整机环节的龙头同样被 " 催单 "。金风科技（002202.SZ）总裁曹志刚在 2026 年 2 月的业绩会上透露，欧洲能源独立诉求直接转化为订单优先级提升，客户决策周期从 3 — 6 个月缩至 1 — 2 个月，海外订单 2025 年同比增长 150%。明阳智能（601615.SH）董事长张传卫认为，欧洲海上风电已从 " 双碳 " 目标转为能源安全刚需，本土产能缺口是中国整机商的核心机会。经济观察报获悉，明阳智能已在英国投资 15 亿英镑建设全产业链基地，并中标沙特 1500MW（兆瓦）、阿联酋 1500MW 等中东大单，2026 年海外在手订单已超 5GW（吉瓦）。补位欧洲客户在遴选合作方时，看重交付能力、成本控制和本地化。在与欧洲客户合作的过程中，中资企业越来越重视提升自身的 " 制造 + 物流 + 服务 " 的一体化能力。上述大金重工负责国际业务的人士向记者详解其 " 交付确定性 " 的护城河。首先，自建全球顶级特种船队，"KINGONE" 等自有船单吨运输成本比第三方租船低 40%，减少对红海等高风险航道的依赖；其次，在德国库克斯哈芬、波兰什切青布局码头和合作产能，形成 " 中国造大段、欧洲总装 " 的 " 前店后厂 " 模式，既满足本地化要求，又缩短了交付周期；最后，以 DAP（目的地交货）模式一价全包，将运输和交付风险从客户身上剥离。大金重工管理层在 2026 年 2 月 3 日该公司于曹妃甸海工基地开展的投资者调研活动中明确表示，欧洲大型单桩、导管架需求爆发，但本土产能跟不上，中国企业的交付确定性是核心竞争力。公司在欧洲海上风电基础件市场的份额从 2024 年的 18.5% 提升至 2025 年上半年的 29.1%，核心得益于 " 交付确定性 " 与 " 技术适配性 "。公司的曹妃甸深远海基地已通过海外客户验收并启动产能爬坡，将与欧洲总装基地形成 " 研发在欧洲、制造在中国、总装在欧洲 " 的协同体系。上述大金重工负责国际业务的人士表示，欧洲订单的核心理念是 " 保交付＞保价格 "。该人士透露，2025 年 9 月，该公司与某欧洲巨头签署了 40 万吨的长期锁产协议，对方一次性支付 1400 万欧元锁产费（即对方为提前锁定并确保获得该公司的专属产能而支付的费用）。该人士说：" 这证明我们的交付能力本身就是一种稀缺资产。"在成本端，钢材成本占海工装备总成本的 80% 以上。上述天顺风能负责欧洲海上工程业务的人士向经济观察报记者透露，该公司通过合同调价机制锁定原材料波动风险，同时与国内宝钢、华菱钢铁等公司签订长协，以比欧洲低约 30% 的价格锁定欧盟牌号钢材。" 欧洲钢价因能源危机和碳税高企，我们用国内低成本钢源，加上产线自动化，将钢材利用率提升近 10%，这构成了利润的底气。"华菱钢铁董事长肖尊湖在 2026 年 1 月的一场分析师调研活动中印证：" 我们为大金重工、明阳智能等提供欧盟牌号风电钢，签订 3 到 5 年长协，国内钢价较欧洲低约 30%，助力中国风电企业成本优势。"3 月 1 日，一则行业消息震动欧洲风电圈：欧洲本土单桩制造商 SeAHWind 因生产延误和劳资问题，被沃旭能源终止了其英国 Hornsea3 项目的供应合同。订单缺口旋即转向大金重工等中国企业。这起标志性事件，既是中国企业填补缺口的机会，也预示着未来可能面临的挑战。东方电缆董事长夏崇耀在 2025 年 4 月的业绩交流会上曾指出：" 公司在荷兰、英国设立子公司，稳步推进国际市场开拓及产业布局，2024 年海外收入 7.33 亿元，同比增长 480.54%。" 这种前瞻布局，正是为了应对可能出现的供应链缺口。上述天顺风能负责欧洲海上工程业务的人士坦言，欧洲现在因为能源转型带来的紧迫供需缺口，给该公司业务 " 开了口子 "，但一旦局势缓和，欧盟很可能重新收紧招标条款中对 " 本土制造 " 含量的要求。这是最大的政治风险。因此，无论是天顺风能的德国基地，还是大金重工与波兰船厂的合作，本质上都是在为可能的贸易壁垒 " 购买护身符 "。明阳智能董事长张传卫在接受媒体采访时公开表示，其在欧洲推进的不再是简单的产品出口，而是 " 深度实现属地化 "。金风科技总裁曹志刚则在 2025 年 11 月接受媒体专访时表示：" 中国风电出海，不能急功近利。上半场是建立信任，下半场才是价值共生。我们在欧洲、中东坚持本地化运营，深度融入当地产业链。"布局上述天顺风能负责欧洲海上工程业务的人士向记者直言不讳：" 我最怕三件事。"第一怕，怕成本吃掉利润。红海航运绕行好望角，运费上涨 30% — 50%；霍尔木兹海峡形势紧张推高油价，连带钢材等大宗商品价格上涨。虽然欧洲订单毛利高，但经不起连续侵蚀。中远海特总经理杨志坚表示，中东冲突导致红海航线紧张，中国风电企业海外交付对特种运输需求激增，所以，其为大金重工、明阳智能等提供定制化海运方案，锁定运力、控制成本。前述人士的第二怕，是怕贸易壁垒 " 背刺 "。欧盟潜在的碳关税（CBAM）和本地化含量要求，是悬在头顶的达摩克利斯之剑。大金重工管理层在上述 2026 年 1 月 22 日的机构调研活动中曾坦言，应对之策是 " 用本地化化解壁垒，用交付能力稳住份额 "。为了应对这些风险，头部企业无一不在加速欧洲本地化布局，力图将自身从 " 中国出口商 " 转变为 " 欧洲能源安全的共建方 "。例如，大金重工与波兰船厂合作，天顺风能在德国建设基地，明阳智能则在英国布局全产业链基地。前述人士的第三怕，是他担心国内一些塔筒厂不计成本地抢单，最终把欧洲市场的价格和毛利打下来，陷入恶性竞争。所以天顺风能现在只做超大型单桩、漂浮式基础这些高毛利项目，不碰低价红海。这种焦虑，促使企业将目光放得更远。上述大金重工负责国际业务的人士透露，中东已从 " 远期市场 " 升级为 " 战略性新兴市场 "，2026 年 1 月至 2 月，公司收到的来自中东客户的询盘量（即客户主动咨询和表达合作意向的数量）同比增长超过 300%，公司已进入沙特 NEOM 新城等项目的投标短名单。金风科技则更早布局，其签约的沙特 PIF53GW 全球最大陆上风电项目，已成为中国企业在中东的 " 灯塔 "。远景能源 CEO 张雷在 2025 年 FII9 峰会上的判断或许能代表行业共识：中东冲突加速全球能源再平衡，中国风电正成为欧洲与中东的共同选择。上述天顺风能负责欧洲海上工程业务的人士说：" 我们从 2023 年初就开始跟踪欧洲海上风电的产能缺口，并在 2024 年下半年决定投资德国基地，等于提前了三年布局，才能稳稳地接住现在的订单。"大金重工董事长金鑫表示则将其定义为，海外战略核心是深耕欧洲、辐射新兴，欧洲是基本盘，日韩、中东等新兴市场是未来增长极。依托欧洲的技术认证与交付实绩，才有能力快速切入全球任何高标准海上风电市场。从对冲成本到预判风险，中国企业正在这场能源格局的重构中，努力成为 " 不可或缺的稳定器 "。上述大金重工负责国际业务的人士说：" 欧洲海上风电的核心矛盾是‘本土有效产能不足’与‘装机提速需求’的错配。只要这个错配存在，中国企业的机会就不会消失。"
记者丨唐婧编辑丨周炎炎 曾芳全国两会期间，人口老龄化问题成为代表委员关注的热点话题之一。3 月 8 日晚间，全国政协常委、经济委员会副主任，北京大学新结构经济学院教授林毅夫在接受媒体采访时表示，对于人口老龄化不必悲观，通过提高劳动者教育水平，完全可以将其转化为新的经济增长点。针对 " 劳动力增长放缓是否必然导致经济增长放缓 " 的疑问，林毅夫给出了明确的否定答案。他指出，劳动者的教育水平如果能快速提高，有效劳动的数量是可以增加的，经济增长不必放缓。" 美国其实也是人口老龄化国家，日本、韩国都是。" 林毅夫举例说明，人口老龄化是全球发达国家普遍面临的共同课题。他强调，当人口出现老龄化后，政府会采取应对措施，最主要的就是提高劳动者的质量——提高劳动者的教育水平，增加对教育的投资。林毅夫进一步解释，进入人口老龄化以后，如果新进入劳动力的教育水平高于退休劳动力的教育水平，就等于有效劳动在增加，经济增长反而会加快。有效劳动的提高，更有利于技术创新和产业升级。" 没有人口的数量红利，但是我们教育水平提高了以后，反而有人口质量的红利。" 林毅夫表示，从经济增长的角度看，我们对未来应该更有信心，完全不用悲观。但他同时指出，这并不意味着人口老龄化没有影响。相反，我们需要针对老年人口的需要——包括物质生活需要和精神生活需要——来提供产品和服务，这将变成中国经济增长的一个新的来源。林毅夫答如何提高居民财产性收入今年的政府工作报告明确提出要制定实施城乡居民增收计划，并强调要提高居民的财产性收入。这一新提法释放了怎样的信号？林毅夫在接受 21 世纪经济报道记者采访时，给出了解读。林毅夫指出，高收入人群的消费倾向较低，而收入越低的人群消费倾向越高。要让消费在经济增长中作出更大贡献，关键在于提高收入水平相对较低的人群在收入分配中的比重。" 如果这个分配更多地向城乡收入水平比较低的人倾斜的话，在消费的拉动上就会更有利。" 林毅夫表示，政府现在推出这项政策，其核心含义正在于此——要让城市和乡村中收入水平相对低的人群，能够实现更快速的收入增长。他进一步阐述了这一政策带来的良性循环机制：家庭收入增加以后，消费会增加，储蓄也会增加。储蓄增加后就可以转化为投资。而在投资领域，林毅夫特别强调了资本市场的作用。" 比如说我们股票市场要是能够比较稳定、能够增长，居民在资本市场的收入就会比较多。"林毅夫指出，这是财产性收入一个非常重要的组成部分。通过这样的路径，就能让投资、消费和收入增长进入到一个良性的循环之中。
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