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核心要点 市场普遍预计欧洲央行将于周四上调关键利率。 欧元区 8 月通胀率达到 3.3%,能源通胀飙升至 14.3%。 欧洲央行正应对物价上涨、美伊冲突带来的各类后果,以及政府借贷成本飙升的多重压力。 2026 年 6 月 11 日周四,德国法兰克福,欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德出席利率决议新闻发布会 市场观察人士表示,市场普遍预期欧洲央行将于周四加息,但美伊冲突带来的不确定性,为央行中长期货币政策前景蒙上阴影。 伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据显示,市场定价反映欧洲央行上调关键利率至少 25 个基点的概率为 100%。 自美伊冲突爆发以来,欧洲央行官员便表态,货币政策将采取逐次会议评估的方式来制定。 就在本次 9 月会议召开前几日,数据公布欧元区 8 月通胀率达 3.3%,能源通胀飙升至 14.3%。 欧元区属于能源净进口地区。中东冲突威胁霍尔木兹海峡大宗商品航运通道、推高油价之后,欧元区通胀便一直高于欧洲央行设定的 2% 通胀目标。 近几周各国政府借贷成本也大幅攀升。中东冲突不断升级,投资者开始计入更高通胀与加息预期,欧洲债券收益率触及数十年新高。 德国 10 年期国债 收益率:3.4447%,上涨 0.0066|中欧夏令时间上午 10:54 欧洲央行在 6 月完成 2023 年以来的首次加息,将关键利率上调至 2.25%,也成为首个针对此次冲突采取加息行动的主要央行。 当时欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德表示,通胀存在上行风险、经济增长面临下行风险,但她着重强调政策制定者 “不会预先承诺某一条利率路径”。 在之后的议息会议上,欧洲央行维持利率不变;其管理委员会称,会 “密切关注(能源)冲击的烈度与持续时间,以及冲击带来的间接效应与第二轮连锁影响”。 为何分析师认为欧洲央行加息 “几乎板上钉钉” 安本集团经济学家费利克斯・费瑟在周三的研报中指出,欧洲央行本次加息 “几乎已成定局”,更关键的问题在于:央行的表态是否会向市场释放信号,预示这是一轮漫长紧缩周期的开端。 “央行表态大概率会偏向鹰派。” 费瑟称,“欧元区经济的韧性超出欧洲央行预期;同时高能源价格、前瞻性薪资指标走强,叠加市场通胀预期处在一定高位,会让政策制定者持续警惕通胀上行风险。” 费瑟表示,虽然战争带来的经济负面影响小于此前预估,欧洲央行或将上调经济增长预测,但周四议息会议过后,依然存在利率长期维持在 2.5% 的可能性。 “核心通胀指标持续回落,薪资压力整体可控,同时几乎没有证据表明,能源冲击已经引发大范围的通胀第二轮传导效应。” 他解释道。 “不过这种情景的实现,大概率需要美伊缓和中东局势,从而缓解能源市场压力,但就目前来看,局势缓和短时间内不太可能发生。” 债券市场相关表态至关重要 马雷克斯外汇交易联席主管兼私人市场主管乔纳森・普赖尔在周三研报中警示,周四决议落地后,欧洲央行有可能出现判断失误。 “倘若欧洲央行误判,把这次加息做成‘仅此一次’,最终落后于其他十国集团主要经济体的加息节奏,将会对拉加德个人以及欧洲央行的公信力造成长期影响。” 他补充道:“欧洲央行还将面临一个较少被提及的难题:在统筹货币政策的同时,还要应对各成员国国债利差波动的局面。” “任何和债券市场相关的发言都十分关键。债券市场本不是欧洲央行愿意深度表态的领域,但这却是未来数月它不得不面对的现实挑战。” 欧洲央行利率路径的不确定性造成投资者观点分裂。德意志银行过去一周面向客户开展的调研显示,市场对于周四加息在本轮加息周期中处于什么位置,并未形成共识。 德意志银行经济学家在周二研报中表示,超三分之一受访者认同该行判断,即欧洲央行最终会将关键利率推升至 2.75%;四分之一的受访者认为后续只会再有一次加息。 另有四分之一受访者预计本轮紧缩周期的终端利率将达到 3%,意味着欧洲央行还将开展三次加息。
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 9月10日,国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会,介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况。>>视频直播 证监会副主席李超表示,对于“十五五”期间资本市场的工作,总的考虑是,紧紧围绕打造“安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”这一总目标,持续深入推进新“国九条”以及资本市场“1+N”体系落地见效,以持续深化投融资综合改革为牵引,以提高制度包容性、适应性为导向,以依法从严加强监管为保障,加快推进实施新一轮的资本市场改革开放。力争到2030年,资本市场建立40周年之际,资本市场高质量发展的新格局基本形成,综合实力与国际竞争力明显提高。 证监会明确“十五五”资本市场发展目标 证监会副主席李超表示,加快推进实施新一轮资本市场改革开放,力争到2030年资本市场建立四十周年之际,基本形成资本市场高质量发展新格局,综合实力与国际竞争力明显提高。 证监会李超:资本市场“十五五”开局起步迈出了坚实的步伐 今年是实施“十五五”规划第一年。证监会牢固树立和践行正确政绩观,坚持从头抓紧,深入贯彻“十五五”规划纲要,一体推进谋长远与抓当下。市场运行总体稳健活跃,全链条监管体系不断健全,投融资综合改革取得新的突破,多层次市场功能有效发挥,资本市场“十五五”开局起步迈出了坚实的步伐。 证监会副主席李超:进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式 全力维护资本市场平稳运行 进一步增强资本市场内在稳定性。总结过去几年经验做法,持续加强稳市机制建设,不断壮大市场稳定力量。进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式,健全“长钱长投”的市场机制和生态。强化风险监测预警和综合研判应对,全力维护资本市场平稳运行。 证监会副主席李超:要更大力度释放并购重组改革活力 支持上市公司转型升级、做优做强 证监会副主席李超表示,进一步提高上市公司质量和投资价值。资本市场高质量发展离不开高质量的上市公司群体。要更大力度释放并购重组改革活力,支持上市公司转型升级、做优做强。提升上市公司治理和规范运作水平,引导上市公司通过股权激励、分红回购等提高自身价值。严格执行并持续完善退市制度。 证监会李超:推动各市场、各板块进一步完善定位、提升功能 健全多元股权融资体系 证监会副主席李超表示,进一步健全多层次资本市场体系。与实体经济全周期、差异化的金融需求相适配,推动各市场、各板块进一步完善定位、提升功能,健全多元股权融资体系。发展多层次债券市场,发挥好资产证券化和REITs盘活存量作用。健全期货市场品种布局,提升大宗商品价格影响力。 证监会李超:加快建设世界一流交易所 全面提升综合实力和全球竞争力 证监会副主席李超表示,进一步建设安全高效的金融基础设施。加快建设世界一流交易所,全面提升综合实力和全球竞争力。提高交易结算等基础设施安全性和科技化水平。 证监会李超:今年以来沪深两市IPO平均审核周期缩短至6个多月 证监会副主席李超表示,证监会将更大力度激发市场活力。支持新质生产力优质企业发展壮大,是新征程上资本市场的时代使命。近年来,证监会推出深化科创板、创业板等改革,进一步提升再融资灵活性便利性,改革成效逐步显现。今年以来,沪深两市IPO平均审核周期缩短至6个多月,一些优质公司再融资审核不到1个月。 证监会李超:持续强化“五大监管”,严打欺诈发行、财务造假等重大违法行为 证监会副主席李超表示,进一步加强监管和投资者保护。坚守金融工作的人民性,持续强化“五大监管”,聚焦欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等重大违法行为,在“打准、打疼”上下功夫,提高监管执法威慑力。加快推动健全资本市场法律制度体系,完善投资者保护制度机制,让投资者切实感受到市场的公平正义。 证监会李超:进一步加快建设一流投资银行和投资机构 证监会副主席李超表示,进一步加快建设一流投资银行和投资机构。更加突出功能性要求,持续推动行业机构专注主业、完善治理、错位发展,提升综合实力与专业服务能力。积极培育良好的行业文化与投资文化。 证监会李超:坚持以开放促改革、促发展,持续提升跨境投融资便利化水平 证监会副主席李超表示,进一步扩大高水平对外开放。坚持以开放促改革、促发展,持续提升跨境投融资便利化水平,优化合格境外投资者和互联互通等制度机制,支持企业用好境内境外两个市场两种资源。积极参与全球金融治理,加强开放条件下的监管能力建设。 证监会李超:中长期资金持有A股流通市值较去年底增长12.5% 今年以来中长期资金净买入A股超过6000亿元 中国证监会副主席李超9月10日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上说,今年以来,社保、年金、保险等中长期资金合计净买入A股超6000亿元,持有A股流通市值较2025年底增长12.5%。 证监会李超:2024年以来 科技创新企业在新上市公司中占比超过九成 108家公司平稳退市 证监会副主席李超表示,2024年以来,科技创新企业在新上市公司中占比超过九成,科技板块市值较之前增加超过80%。与此同时,证监会大力完善常态化退市机制,2024年以来有108家公司平稳退市。 证监会李超:上半年公募基金行业为投资者创造盈利1.74万亿元 证监会副主席李超表示,资本市场投资端改革实现重大突破,促进市场稳健发展的内生力量不断加强。今年以来,社保、年金、保险等中长期资金合计净买入A股超过6000亿元,持有A股流动市值较2025年底增长12.5%。中长期资金坚持长期投资、价值投资,为自身和投资者实现了良好回报。2025年全国社保基金投资收益率达到13.2%。今年上半年公募基金行业为投资者创造盈利1.74万亿元。 证监会:超2000家公司连续五年分红 李超表示,2024年“并购六条”出台以来,上市公司累计披露重大资产重组370单,一批优质企业通过并购重组加快转型升级,实现价值成长。新“国九条”以来,上市公司累计分红、回购超7万亿元,超2000家公司连续五年分红,超1000家公司开展中期分红,分红频次和金额持续提升。 证监会李超:连续三年累计查办财务造假案件247起 罚没近百亿元 证监会副主席李超表示,财务造假是资本市场的“毒瘤”。这几年来,证监会加强部级联动、央地协同,在打假防假方面取得突破性进展,建立健全常态化长效化的财务造假综合惩防机制,连续三年开展打击和防范上市公司财务造假专项行动,累计查办财务造假案件247起,罚没近百亿元,向公安机关移送涉嫌财务造假犯罪线索134起,支持各类民事诉讼84件。 证监会李超:监管是证监会的主责主业,前8个月查办证券期货违法案件644件,罚没近百亿元 证监会副主席李超表示,监管是证监会的主责主业。证监会坚持依法从严监管,坚决打击各类违法违规行为。今年前8个月查办证券期货违法案件644件,罚没近百亿元。 证监会李超:健全期货市场品种布局,提升大宗商品价格影响力 证监会副主席李超表示,进一步健全多层次资本市场体系。与实体经济周期、差异化的金融需求相适配,推动各市场各板块进一步完善定位、提升功能,健全多元股权融资体系。发展多层次债券市场,发挥好资产证券化和REITs盘活存量作用。健全期货市场品种布局,提升大宗商品价格影响力。 证监会李超:努力将A股打造为境内优质企业上市首选地,动态完善上市标准体系 证监会副主席李超表示,下一步,证监会将实施更具包容性的发行上市、并购重组等制度,努力将A股打造为境内优质企业上市首选地。动态完善上市标准体系,有序扩大向新向优的覆盖面。加快修订再融资注册办法等制度规则。促进北交所、新三板一体化高质量发展。进一步畅通私募创投基金“募投管退”循环,引导投早、投小、投长期、投硬科技。
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