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文 | 九月2026年上半年，白酒行业的调整仍在继续。随着二季度进入传统淡季，量、价、利的压力进一步显现。但翻开上市酒企的半年报，各价格带的表现并不一致：高端白酒保持韧性，大众酒中的高线口粮酒、品质光瓶酒持续动销，次高端与中端产品则承受着更大的调整压力。这种“两头增长、中间承压”的变化，难以用消费降级简单表述。重要礼赠、商务宴请中的品牌选择依然稳固，日常饮酒则更注重品质与预算的平衡，部分弹性消费场景有所收缩。不同人群、不同场景的需求变化，加上渠道去库存的影响，共同拉开了各价格带的业绩差距。半年报中的业绩分化，也让白酒行业的竞争变化更加清晰。随着普涨时代渐行渐远，仅凭价格高低已难以判断产品的增长空间。对酒企而言，找到自身产品对应的消费人群，满足具体场景中的饮酒需求，正成为调整期内稳住市场、寻找增量的重要方向。半年报图景两头走强、中端承压特征凸显从已披露的半年报来看，白酒行业总量在整体平稳中略有下滑，内部价格带的业绩表现显著分化，“两头增长、中间承压”的结构变化是本次报告期的核心特征。一方面，高端白酒底盘稳固，整体板块依旧展现出较强韧性。具体来看，贵州茅台上半年实现营业收入907.03亿元，同比增长1.47%，茅台酒收入777.24亿元，同比增长2.82%，礼赠、重大宴席刚需保持稳定；受益于渠道库存清理，五粮液上半年营收284.17亿元，同比增长20.87%，归母净利润87.53亿元，同比大幅增长89.30%；出于稳定价盘考虑，泸州老窖主动控量去库存，国窖1573毛利率仍维持高位。这一业绩表现背后，一是企业普遍采取控量稳价、优化渠道库存的策略，保障价盘稳定，以时间换空间；二是支撑高端酒业绩的礼赠、重大商务宴请、重要宴席等刚性场景需求趋稳，消费者在核心场合的品牌选择保持稳定，高端酒的品牌护城河持续发挥作用。另一方面，大众白酒赛道迎来放量，但分化也在继续。其中，高线口粮酒、品质光瓶酒韧性突出，是大众酒的增长主力。相关品牌深耕家庭自饮、朋友小聚、日常小酌等轻量化场景，市场需求保持稳定，使这一赛道成为全行业为数不多具备持续动销活力的赛道之一。与之相比，低端光瓶酒增长见顶，赛道内卷加剧、利润持续变薄，区域品牌加速出清。而夹在中间的次高端与中端酒企压力最为突出，半年报数据显示，多数名酒企业与区域酒企的营收回落，中档产品收入也明显下滑。回顾过去行业周期，次高端白酒依靠商务消费扩容、宴席升级等红利实现快速扩张，但如今随着各类消费场景的收缩与消费理念的变化，次高端价格带成为了市场重灾区，同时还面临渠道库存积压、批价倒挂等问题。结构变化并非消费降档需求分层才是变化本质半年报揭示的“两头增长、中间承压”这一结构性变化，不是短期波动，而是白酒行业中长期需求格局的重塑，也预示着行业正告别量价齐升的普涨时代。同时，高端需求保持韧性与大众酒增长并行，也表明白酒行业并未出现整体性的消费降级与价格下移，而是在“两头增长、中间承压”的格局下呈现理性分层，这一变化在消费人群、消费场景、渠道供给三个维度均有印证。从消费人群看，“两头增长”分别由两个相对独立的核心客群支撑，其中高端白酒的核心客群以高净值个人和企业客户为主，消费决策更多取决于品牌价值、社交属性等因素，对短期收入波动敏感度偏低，高端白酒主要用于送礼、重要宴请这类强社交场景；而大众酒的消费者则更多是日常自饮人群，高线口粮酒、品质光瓶酒消费的增长属于消费升级范畴，是在有限预算下追求更好品质。同时，聚焦消费场景来看，消费者也正在按不同场景分配预算：朋友小聚、居家自饮等日常场景，主动精简预算；重要礼赠、正式商务宴请等场景，继续选择高端名酒；而对于“可消费、可省掉”的弹性场景，消费者正选择缩减开支，这种场景分层是消费理性化，也是对预算结构的重新分配。除此之外，供给与渠道周期也进一步放大了“中间承压”的报表特征。过去几年，大量次高端酒企依靠经销商打款压货实现短期业绩增长，但也导致了渠道库存的累积。如今，当行业进入去库存周期，企业主动控制发货，营收增长、净利润等核心指标自然承压。高端龙头长期坚持控量稳价，渠道库存保持健康；大众酒品牌持续拓展社区、县域小店等销售网点，依靠网点扩张带动销量增长；次高端在场景骤减中成为需求收缩的“夹心层”……价格带之间逻辑割裂，对酒企经营提出新的命题。这意味着，在行业未来发展将长期呈现结构性分化的背景下，单纯依靠价格卡位、招商压货的旧模式难以为继。业内资深人士表示，在需求分层的新格局下，产品定位需要从“卡位价格带”向“绑定消费场景”转变。与过去企业在不同价格带布局产品，抢占价格空位不同，当前一款产品能否站稳市场，核心看它能否匹配稳定的消费场景。白酒半年报“两头增长、中间承压”的结构变化，是消费理性化、需求分层的结果，而非简单的消费降级。对于白酒企业、渠道终端而言，放弃普涨幻想，读懂消费场景与消费人群的变化，才是理解白酒行业新周期的关键。
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：贺宛男的个十百千万 9月8日，存储模组龙头江波龙登陆港交所，募资70.8亿港元，完成 A+H 两地上市。 这单IPO 最震撼市场之处，是一组极具反差的事实： 公司中报盈利从上年仅1476万元，增至今年105亿元，暴增715 倍，在科技股阵营中遥遥领先；H 股发行价 236 港元（折合人民币204元），对比A 股折价超过4成；香港公开发售获40.32倍超额认购，且有联想、传音等产业资本保驾护航。 市场原本预期巨大折价足以构建厚实安全垫，谁知上市首日，江波龙 H 股直接破发，截止本周五，其H股已跌至204港元，破发14%；并拖累其A股同步走低，两地股价已接近对折！ 今年港股的IPO市场，A+H是绝对主角。截至9月上旬，已完成IPO的112家主板新股中，A+H为33家，合计募资2321.8亿港元，占港股全部IPO募资总额约七成。其中又以硬科技为主力，中际旭创、立讯精密、胜宏科技、澜起科技、江波龙等百亿或接近百亿的大项目，成为港股一级市场最核心的资金来源。 今年A+H上市的科技龙头，全部受益于 AI 产业浪潮，业绩同步大幅上行，但增长底层逻辑截然不同。 中际旭创作为全球光模块龙头，今年上半年盈利136.51 亿元，同比增长 241.70%，营收规模超越去年全年。其H 股发行定价980港元，较 A股小幅折价约3%，募资534 亿港元，系今年港股最大 IPO。上市首日虽一度破发，但截止本周五收盘1161港元，涨幅已达18%。 相比江波龙超额认购40.32倍，虽然中际旭创公开发售16.84倍，但包括淡马锡、贝莱德、阿布扎比投资局、高瓴、腾讯、阿里等国际配售9.73 倍（锁仓6个月），远高于江波龙 3.88 倍。这些基石投资者认可的不仅仅是短期利润增速，而是公司绑定全球头部云厂商，AI 算力基础设施的中长期订单持续落地。 同样，算力PCB 龙头胜宏科技4月登陆港股（02476），H 股发行价 209.88 港元，相对 A 股折价约 46%，折价幅度甚至高于江波龙，但上市首日大涨 50.09%，走势强劲。 跨境消费电子龙头安克创新 7月2日港股挂牌（00668），发行价 99.32 港元，折价约 26%，上市后短暂破发，此后一路走高，近期虽有回落，本周五收盘121港元，较发行价涨约22%。 反观江波龙，虽然业绩增速最为惊人，但利润来源具备鲜明的强周期属性。 本轮存储行业上行周期中，公司前期低位锁定大量晶圆库存。中报显示，其存货达257.77亿元，相当于总资产428.77亿元的60.12%，净资产185.83亿元的1.4倍；且存货周转天数长达340.52天，说明多为早期吃进的低价货。 另一方面，公司经营现金流-31.51亿元，大幅增长的盈利不见一分真金白银，反被存货挤占。一旦全球存储供需格局转向、产品价格回落，后续采购原材料成本抬升，利润会快速收缩。715 倍的净利润增幅，更多是周期上行阶段的阶段性红利，不是企业内生技术迭代、长期订单驱动的可持续成长。 更何况同为周期性的存储企业，长鑫科技系DRAM 原厂，掌握定价权；即将上市的长江存储系NAND 原厂，也有定价权；而江波龙为中游封测模组，无定价权。 通俗地说，江波龙赚的只是中间差价，想来这正是目前PE才7.4倍，还阴跌不止的原因吧。 回过头再看国际三大存储巨头：三星、SK海力士、美光。它们在HBM上拥有技术领先和长协锁定，靠“技术代际+高端产品结构”抗跌。即便如此，这几家国际巨头在全年股价大涨之际，今年7-9月也开始震荡不前：SK 海力士7-9 月区间小幅上涨约 8%；三星电子7-9 月区间微涨约3%；美光科技7-9 月更是回调约15%。 同样，目前A股科技股中，较高点回撤最深的10只个股，存储行业占了5家。 分别是：佰维存储从517元至213元，回撤59.8%；德明利从980元至402元，回撤59%；普冉股份从910元至388元，回撤57.4%，兆易创新从846.66元至371.32元，回撤56.1%；江波龙从749.88元至339.55元，回撤54.3%。 江波龙 H 股深度折价仍挡不住破发，叠加科创 50等指数同步回调，向A股的科技股释放两大关键信号。 第一、科技股高增速，需要严格区分“周期脉冲”与“长期成长”，不能把阶段性红利当成永续增长。AI 赛道内部细分行业增长属性差异巨大。光模块、算力 PCB 这类 AI 基础设施硬件，受益全球算力资本开支扩张，订单具备中长期持续性；存储属于典型周期型科技赛道，盈利波动极强。 第二，随着A+H 发行加速，A股估值与全球定价逻辑逐渐接轨，高增长科技股估值将持续接受海外资金的独立检验。今年 33 家 A+H 企业集体登陆港股，看看哪些公司折价很多依然表现不佳，哪些公司纵然市场回调依然震荡向好，对A股投资者是一个重要的参照。 首发《金融投资报》
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