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当下资本市场正以谨慎的目光审视人工智能领域的股权与债券投资。技术进步、生产率提高与价值增值往往不是同步的，而如今正是一个关键的观察期。文丨FT中文网专栏作家黄小雨、金涛过去几年，人工智能在资本市场上首先是一个估值故事。投资者关心模型能力、算力规模和未来市场空间，芯片、云计算以及一批AI公司的估值也随之上升。但进入2026年，一个新的变化越来越值得重视：AI基础设施投资正在更多借助债券和其他信用工具融资。英格兰银行7月发布的《金融稳定报告》显示，截至5月初，Meta、Alphabet、Amazon、Microsoft和Oracle五家AI“超大规模科技企业”已占美元投资级公司债年内发行量的15%以上，2026年上半年的债券发行规模已经超过2025年全年。路透社援引法国巴黎银行的数据称，截至8月10日，AI相关债券年内发行规模约为2200亿美元，而上年同期仅为1250亿美元。与此同时，部分大型科技企业的债券信用利差开始扩大，投资者也开始要求更高的风险补偿。这当然不能简单理解为“AI泡沫即将破裂”。更值得注意的是，AI投资的约束条件正在发生变化：过去资本市场主要检验技术想象力和增长空间，今后则会越来越多地检验资本回报率。从估值故事到资本深化理解这一轮AI投资潮，不能只把它看作技术创新，还应把它看作一次大规模的资本深化。重大通用技术真正转化为生产率，往往需要大量互补性投资。电气化需要电厂和电网，汽车普及需要公路，互联网需要通信网络和服务器，AI同样离不开芯片、数据中心、电力和网络设施。经济学中所谓“生产率J曲线”讨论的正是这种现象：新技术出现后，企业往往要先投入资本、调整组织和重构流程，生产率收益则可能在更晚时候才逐渐显现。这一点也使当前AI浪潮与上一轮以搜索、社交媒体和数字商业为代表的互联网扩张有所不同。生成式AI表现出更强的资本密集性，随着训练和推理规模扩大，对芯片、服务器和电力的需求通常也会上升，尽管算法和硬件效率的改善会抵消一部分需求。其结果是，市场仍习惯按照软件行业的高增长逻辑给AI定价，而企业的资产负债表却越来越呈现出基础设施行业的某些特征。除了收入增长之外，折旧、产能利用率、自由现金流和融资成本的重要性都在上升。真正的检验是资本回报率从经济学上看，AI投资最终仍要回答一个传统问题：投入资本所创造的回报，能否持续高于资本成本。如果AI能够显著提高劳动生产率，今天的大规模资本开支完全可能是合理的。企业建设数据中心、购买芯片，本质上是以当前资源换取未来的产出能力。只要这些投入最终转化为更高的收入、更低的成本和足够的利润，资本深化就会成为生产率增长的一部分。难点在于，投资发生在今天，收益却要到未来才能验证。二者之间的时间差，在低利率环境中容易被忽视，而在当前美国实际利率明显高于2010年代里大部分时间的情况下，等待本身就变得更加昂贵。资本成本越高，远期现金流的现值越低，项目需要达到的最低回报率也越高。因而，判断AI投资是否合理，不能只看AI收入增长得多快，还要看为取得这些收入付出了多少新增资本。如果每增加一单位收入都需要持续扩大服务器、数据中心和电力投入，收入增长并不必然转化为股东价值。AI基础设施还存在一种特殊的经济折旧。数据中心的建筑、电网接入和土地可以使用很多年，但其中价值最高的计算设备可能很快就面临技术迭代。一块芯片即使仍能正常运行，只要新一代设备显著降低单位计算成本，其经济价值就会下降；如果算法效率快速提高，同样的任务未来需要更少算力，现有设备的稀缺性也可能下降。由此形成一个颇有意思的矛盾：企业之所以愿意进行巨额投资，是因为相信技术会快速进步；但技术进步越快，部分既有资本的经济折旧也可能越快。当AI融资进入信用市场此前，国外的AI基础设施投资很大程度上依靠大型科技企业自身强劲的经营现金流。随着对资本的需求持续扩大，公司债、私人信贷、资产证券化以及各种表外融资方式的作用正在上升。英格兰银行已经注意到，AI融资正在向更广泛的信用市场延伸，金融体系对这一投资周期的风险敞口也随之增加。要知道，信用市场与股票市场对资产进行审视的角度并不相同。股票投资者可以为很远的未来定价，债权人则更在意现金流、债务期限和再融资能力。特别是当长期债务对应的部分AI资产具有更短的经济寿命时，期限错配和资产价值变化就非常值得关注。2026年以来，欧洲央行也注意到美国大型科技公司明显增加了欧元债融资。部分超大规模科技企业的欧元债信用利差已经上升，显示投资者开始要求更高的风险补偿。不过，目前尚不能据此断言AI融资已经普遍“挤出”其他企业融资；更准确地说，随着科技企业在信用市场中占比的提高，这种潜在影响已经进入监管机构的观察范围。这也是为什么今天讨论“AI有没有泡沫”，只比较科技股的市盈率已经不够。更值得观察的是资本开支与收入的关系、自由现金流、投入资本回报率以及信用利差。如果AI投资最终使资本回报率持续高于资本成本，当前的投资繁荣可以被理解为技术革命所需要的资本形成；反之，如果经营现金流长期不足以承担利息、资本更新和新增投资，市场迟早会从讨论“算力是否稀缺”转向讨论“算力是否过剩”。从算力投入转向投资效率历史的经验提醒我们，技术价值和投资回报并不是一回事。铁路、电信和互联网的扩张过程中都出现过资本集中涌入和随后调整的阶段。19世纪铁路公司的大量破产并没有否定铁路的经济价值，互联网泡沫的破裂也没有终止数字经济的发展。一个技术能够产生巨大的社会收益，并不意味着每一家参与投资的企业都能获得与之相称的私人回报。对AI而言，真正值得追问的也不是简单的“有没有泡沫”，而是社会生产率收益最终有多大，以及这些收益有多少能够转化为投资者可以获得的现金流。这一点对中国资本市场而言同样重要。过去几年，模型、芯片和算力基础设施一直是国内AI产业布局的重要内容。2026年在继续部署超大规模智算集群、算电协同等新基础设施的同时，也明确提出推动重点行业人工智能商业化、规模化应用。这意味着，随着AI从技术突破进入到产业应用阶段，相应的评价标准也应逐渐从“投入了多少”转向“产出了多少”。对企业而言，算力首先是一项生产投入，而不是最终经济产出的指标。数据中心建成、服务器购入，固然形成了资本，但并不意味着一定会产生与投资规模相匹配的生产率和现金流回报。未来资本市场真正需要回答的，仍是一些并不新鲜的问题：企业投入了多少资本，形成了多少可持续的现金流，投入资本回报率能否长期高于资本成本？技术革命需要想象力启动，但不能永远依靠想象力融资。当AI从实验室走向资产负债表，从股票估值进入债券定价，它也就开始接受所有大规模投资最终都无法回避的检验——资本回报率。黄小雨，武汉理工大学经济学院特岗教授，中国首席经济学家论坛人工智能与资本市场研究院特聘研究员，清华大学五道口金融学院应用经济学博士，曾任对外经济贸易大学金融学院长聘副教授。主要研究领域为宏观金融、资产定价、货币政策与中国经济等，主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学青年基金等科研项目，入选武汉理工大学“15551”青年拔尖人才。金涛，美国罗切斯特大学数学博士，哈佛大学经济学博士，“高黎数学”创始人，清华大学恒隆房地产研究中心研究员、中国金融学会理事、北京雁栖湖应用数学研究院访问教授、中国首席经济学家论坛人工智能与资本市场研究院副院长。原清华大学五道口金融学院副教授、美国联邦储备银行波士顿分行研究员、美国国家经济研究局研究助理。金涛教授也是微信公众号“高黎数学”、“金岩咨询”与“新世说”的主理人。本文仅代表作者本人观点责编邮箱 tao.feng@ftchinese.com图片来源 Getty Images
9月22日，北京，京东方IPC 2026现场，超过5000名参会嘉宾共同见证了京东方全球创新伙伴大会走过的第十个年头。场地规模、嘉宾阵容、参会人数、首发产品数量、展区面积等维度均创历史新高。但这场主题为“屏之物联 光筑未来”的盛会上，更值得关注的，是台下面孔的变化。今年来到现场的产业链企业，多来自光电融合相关产业。二十年的时间，京东方把一块屏做到全球第一，如今，京东方围绕光电融合，积极布局玻璃基封装载板、钙钛矿光伏、光互连等创新业务。当京东方的产业新叙事开始转向光，未来二十年的路如何走？今年的IPC上，京东方尝试给出答案。会议期间，京东方董事长陈炎顺接受集微网等媒体采访，围绕战略升维、企业发展和产业链带动等行业关注的话题进行了交流和分享。转型之路也是融合之路显示行业是一个周期性波动很强的行业，当一项业务做到全球第一、逼近行业天花板时，如果不进行战略升维，便会遭遇发展瓶颈。人工智能的兴起，恰好为显示的融合升维创造了条件。AI让屏从单纯的显示工具升级为智能交互的入口，为显示打开了千行百业的细分市场；同时，算力与数据的暴涨让传统芯片架构和信息传输逼近极限，光进铜退成为趋势——这两点，恰恰都落在光电融合的能力范围之内。上述内容，构成了京东方押注“光电融合”的时代背景。回顾过去二十年，京东方经历的几次企业定位升维，每一次都是顺势而为，本质上也是走向融合发展之路。2003年进入显示领域时，京东方把自己定义为“显示技术产品和服务的提供商”；2016年开启物联网转型，定位变为“为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务”，核心是 “把屏与不同形态、不同领域融合”。而面对智能时代的到来，京东方的定位再次升维——“以光电融合技术推动万物智联”。“未来竞争的关键不在于光电的简单转化，而在于在统一系统和平台上，把光和电的协同优势发挥到极致。”陈炎顺说。在陈炎顺看来，京东方的整个发展史就是一部光电融合史：从最早的电子管，到显示把电变成光，再到玻璃基技术把光转化为电，“京东方一直在打磨对光和电的调控能力”。而进入AI时代，京东方将优势向AI所赋能的领域拓展，于是有了玻璃基钙钛矿器件、玻璃基封装载板以及短距离光互连等产品，仍然是光和电的协同。“第N曲线”的本质是传承创新发展支撑京东方向光电融合之路跃迁的，是其2024年IPC上首次提出、此后连续两年迭代的“第N曲线”理论。基于在显示领域的多年实践，京东方发现，每一代显示产品的边际效益走势几乎一致：大约每3到5年经历一轮“N字形”周期——向上靠技术进步和规模扩张确立行业地位，向下在周期波动或技术瓶颈中以创新蓄力，再向上完成战略升维。“从向上到向下再到再向上，本质上就是传承、创新、发展。”陈炎顺说。而多条曲线能否同时成立，取决于企业是否有“同根同源”的核心能力，从而打破空间和时间的限制，使多条曲线互为支撑、交叠成长，这也是“第N曲线”的“生态性”体现。在陈炎顺看来，京东方的底气，在于二十多年沉淀积累下的三大核心优势和能力：显示技术、玻璃基加工工艺、大规模集成智能制造。目前，京东方LCD产品出货量已连续8年稳居全球第一，五大主流市场及众多细分市场领域全球第一；柔性AMOLED出货量全球第二；在创新业务方面，整体规模已经突破600亿元，在超过20个创新显示领域，实现了出货量全球第一。在玻璃基加工工艺方面，京东方的优势，在于把“又大、又脆、又要微米级精度”的玻璃加工做成规模化工业。目前，京东方完成了小批量中试线的建设，产品在多个消费场景实现出货；玻璃基封装载板，我们的试验线也实现了全工艺通线，正在和客户联合开发产品。而玻璃基加工工艺，恰恰是AI时代先进封装的关键所在，京东方拥有进入算力赛道的入场券。在大规模集成智能制造方面，一系列的荣誉则是最好的证明。2025年9月，京东方在显示业内率先发布并落地“京东方AI工厂”；其在福州的8.5代线2022年曾入选世界经济论坛“灯塔工厂”名单，成为中国大陆首家，也是当时唯一入选的显示企业。因此，对京东方而言，制造不只是成本环节，也是可以持续进化的核心竞争力。光电融合，不是盲目扩张以“屏之物联”发展战略为指引，依托“第N曲线”理论指导新业务开拓，将三大核心能力向外延伸复用，为京东方“光电融合”的战略升维之路奠定了坚实基础。因此，京东方在光电融合领域开展布局，实现战略升维，并非跨界式的盲目扩张，而是在守住显示主业稳健发展的前提下顺势而为，主动把握AI时代的变革机遇，把成熟的薄膜工艺、大尺寸玻璃处理、大批量制造能力迁移到新兴赛道，持续推动“第N曲线”业务快速形成新增长极，为企业培育长期新增长动能。在玻璃基封装载板领域，这也是显示领域和资本市场都高度关注的赛道，陈炎顺对底层逻辑的阐述颇为直白：随着AI算力和数据量越来越大，传统有机基板会面临发热、翘曲等固有难题，而玻璃是无机物，导热快、不翘曲，还能把面积做大——未来先进封装的底板，玻璃是关键。据了解，京东方拥有玻璃基封装载板制造的完整工艺能力，已在TGV开孔、深孔填铜、增层布线等核心制程上实现技术突破，是全球少数能够实现玻璃基封装载板全线打通的企业，设计月产能1000片的板级玻璃基封装载板试验线已于2026上半年实现全自动化设备通线，已产出大尺寸高层数玻璃基封装载板样品并送样。在钙钛矿光伏领域，京东方已构建从实验室到中试线的全工艺流程研发平台，截至2025年，组件效率实现四项世界纪录：手套箱小尺寸刚性电池稳态效率 27.61%、中试线大尺寸刚性组件全面积稳态效率 20.11%、实验线柔性组件稳态效率 21.39%、中试线大尺寸柔性组件全面积稳态效率 16.6%；同时，京东方积极推动建筑光伏一体化、车载光伏、弱光发电等场景落地。据陈炎顺透露，目前相关产品已实现在消费品领域的落地和出货。在短距离光互连领域，京东方成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。“上述三个方面代表京东方未来在光电融合的技术创新方向会再上一个台阶。但京东方未来的发展，一定是不忘本，要将自身的核心技术优势，延伸至未来的领域实现赋能。”陈炎顺强调。补短板、促开放，引领行业健康发展在实现自身战略升维的基础上，京东方如何带领行业一起升维？站在产能占全球28%、市场份额近30%的“龙头”位置上，陈炎顺谈得最多的是产业生态健康。一是破内卷。陈炎顺强调，行业要靠技术和价值取胜，而不是通过价格战来拼杀。当前LCD总体已经基本实现健康稳定的发展，但OLED领域内卷依然严重。未来5年，京东方在显示领域，除了做好与AI深度融合之外，引导行业健康发展也是重点工作之一。二是带动提升基础技术。陈炎顺指出，基础产业面临“冷板凳”的问题，基础材料、器件、装备的研发周期长、市场规模小，民营企业投入意愿不足。京东方作为龙头企业，有责任有义务去推动产业链上下游，提升基础技术的产业竞争力并促进行业健康稳定发展。据了解，京东方每年将7%左右的营收投入研发，其中1.5%用于先进和基础技术。在京东方等企业推动下，行业竞争从单纯硬件参数内卷，转向“更真实、更高端、更绿色、更时尚”的用户价值导向竞争。“但还远远不够，有很长的路要走”，陈炎顺强调。第三，构建开放产业生态。京东方坚持产品开放、技术能力开放、应用场景开放合作，核心目的就是与产业伙伴共享机遇、共创价值。京东方希望通过与全球产业链伙伴深度合作，共同构建“Powered By BOE”产业生态，引领行业从价格竞争走向价值共生。陈炎顺提及的三个方向，指向同一个判断：产业的升级，从来不是链主一家的独角戏。从反内卷的自律，到“冷板凳”上的坚持，再到向全球伙伴敞开的技术与场景，京东方试图证明的是——中国显示产业走过了“做大”的阶段，如今要学会的功课，是“共荣”与“共创”下的“做强”。结语二十年前的京东方，用一块屏回答了“中国能不能造出自己的液晶面板”；二十年后的今天，它试图用光与电的协同，回答“中国企业能不能参与定义下一个智能时代”的命题。从显示为王到光电共生，京东方用二十年完成三次自我刷新，又用一份二十年路线图押注下一个时代。赌注很大，但正如陈炎顺所言，“不忘本”的底气，来自把每一代能力都做扎实。光筑未来，未来已来。
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