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【央视新闻客户端】
随着特斯拉 CEO 埃隆・马斯克将重心转向投入高昂的自动驾驶出租车与人形机器人项目，投资者与分析师纷纷下调该公司电动汽车交付量预期，部分机构甚至预计其交付量将连续第三年下滑，这将给公司利润带来巨大压力。 华尔街原本预计特斯拉 2026 年将打破汽车销量连续下滑的颓势，但这一预期正迅速改变。分析师已将其全年销量增长预测从 1 月份的 8.2% 腰斩至约 3.8%，摩根士丹利、晨星等多家知名特斯拉研究机构更是直接给出了销量下滑的预测。 这一预期转变的背景是，特斯拉计划将资本开支翻倍至超 200 亿美元，而华尔街目前普遍预计，特斯拉将迎来现金支出大于现金流入的局面 —— 这是该公司连续七年实现正向现金流后的首次逆转。 晨星分析师赛斯・戈尔茨坦表示，特斯拉正受到美国电动车税收抵免取消、欧洲市场竞争加剧的双重打击，且其自动驾驶软件在欧洲仍未获批。他预计特斯拉 2026 年汽车交付量将下滑近 5%。 “我观察到全球三大市场中的两个都在下滑，” 戈尔茨坦说，“因此，我预测 2026 年特斯拉全球交付量将连续第三年下降。” Visible Alpha 数据显示，近几个季度市场对特斯拉 2026 年交付量的预期持续下调，而近几个月更是出现明显转向，部分预测直接指向交付量绝对下滑。 戈尔茨坦等分析师还指出，特斯拉近期推出的廉价精简版主力车型市场接受度低迷，是另一大关键担忧。 当然，投资者仍看好特斯拉的长期前景，这并非源于其核心汽车业务，而是自动驾驶软件、自动驾驶出租车与人形机器人的未来潜力。 此外，巨额资本开支短期内不会对特斯拉构成直接威胁 —— 该公司 2025 年末持有440.6 亿美元的现金、现金等价物及投资资产。首席财务官瓦伊布哈夫・塔内贾 1 月曾表示，在耗尽内部资源后，公司可能会考虑通过发债或其他方式为资本开支融资。 马斯克面临的压力加剧 尽管如此，汽车销量下滑仍加剧了马斯克兑现全自动驾驶软件与机器人承诺的压力。这些业务是支撑特斯拉1.5 万亿美元估值的核心，而汽车销售目前仍是公司营收的主要来源。 特斯拉在 1 月最新的投资者报告中措辞谨慎，称公司将聚焦 “产能最大化利用”，交付量将受总需求、供应链准备情况及资源分配决策影响。 自 2025 年 12 月 22 日触及历史高点以来，特斯拉股价已累计下跌超 20%。同期，标普 500 指数仅小幅下跌 1% 以上（截至周二收盘）。 需求复苏努力收效甚微 受高借贷成本、车型阵容老化及唯一新车型Cybertruck市场反响不佳影响，特斯拉 2024 年交付量首次出现年度下滑。2025 年，下滑趋势进一步加剧，部分原因是马斯克的政治立场引发争议 —— 他公开支持美国前总统特朗普与德国极右翼政党 “德国选择党”。 分析师表示，特斯拉为提振需求推出的一系列举措迄今未能达到预期，包括推出更便宜的精简版 Model Y SUV 与 Model 3 轿车，其定价比此前最低配车型便宜约5000 美元。 AutoForecast Solutions 副总裁萨姆・菲奥拉尼称，此次降价幅度不足以抵消电动车税收抵免取消带来的影响。 “面对一众设计独特、配置丰富的竞品，Model 3 与 Model Y 的升级幅度不足以帮助特斯拉夺回全部市场份额。” 他说。 上月，特斯拉欧洲市场销量出现初步企稳迹象，但仍远未恢复。得益于去年同期低基数效应抵消了季节性阻力，2 月特斯拉中国产电动车销量实现连续第四个月增长。 现金流担忧日益加剧 继 2025 年销量下滑后，特斯拉将全球电动车销量冠军的宝座拱手让给中国比亚迪。若销量进一步下滑，可能削弱其为马斯克汽车业务之外的雄心提供自主资金的能力。 分析师也在持续下调特斯拉 2026 年汽车业务营收预期 —— 目前预计该业务营收约720 亿美元，较两年前近1380 亿美元的预期大幅缩水。 雄厚的现金储备及能源、服务业务的增长带来了些许慰藉，但特斯拉今年资本开支翻倍的计划已引发市场对现金流的广泛担忧。 摩根士丹利分析师亚当・乔纳斯在报告中指出，尽管自动驾驶、机器人与能源业务的雄心需要高额资本投入，但现金消耗可能拖累股价与公司估值。他预计特斯拉 2026 年现金消耗将超 80 亿美元。 路孚特数据显示，华尔街目前平均预计特斯拉 2026 年自由现金流为负 51.9 亿美元，与此前预计的正 22.7 亿美元形成鲜明逆转。 不过，专注于特斯拉自动驾驶软件销售与自动驾驶出租车落地进展的投资者认为，只要汽车交付量下滑不加速，就可以接受。Deepwater 资产管理管理合伙人、特斯拉投资者吉恩・蒙斯特表示： “零增长就是‘胜利’，下滑幅度小于去年就是‘中性’。如果下滑加速，那才是问题。”
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 来源：航运星球Tech 霍尔木兹不是一条航道那么简单，它是全球能源与集装箱网络的“血管”。当这条血管被掐住，问题不止是货走不走得出去，而是船还能不能走、走多远、用什么走。 近日，马士基CEO Vincent Clerc 在最新访谈中的一句话，点破了今天的核心矛盾：“世界并不缺油，但油并不在所有该在的地方。”在这场突如其来的封锁面前，集装箱航运从“搬运货物”转向“搬运燃料”，这不是比喻，而是新常态的雏形。 先看形势的下沉线。霍尔木兹海峡封锁带来的第一层冲击，是海湾内外的物流枢纽被迫停摆或限流。作为全球贸易依赖的节点，迪拜杰贝阿里、阿布扎比等要地相继受到波及甚至关闭。对一家全球班轮公司而言，这意味着不只是几条靠泊计划被打乱，而是整个周转网络的节拍错位。马士基不得不将中转点外移到海峡之外的地区港口，譬如阿曼、吉达等，先把货“摆”出来，再让船继续去执行下一程任务。这一套临时“离岸转运”方案，短期可以维持客户的货物流向，但等于给网络放了一个“缓冲垫”，吞下的却是时间与成本。 第二层冲击，真正让行业心里发虚的，是燃油。常年依赖海湾及其周边进行补给的集装箱船队，如今要面对的是地理性供给错配：有的区域燃油充沛，有的区域可能断供。对航运公司而言，燃油不是后台成本科目，而是驱动网络的血液。没有燃油，船期再密、舱位再满，都是纸上谈兵。Clerc 的判断不夸张：航运公司必须主动把燃料当作一种“需要被调拨的货物”来经营，把它从有余的地方搬到稀缺的地方，保证每一程靠港时船上“油箱不空”。这，在集运业是全新的工作方法。 从公开信息看，封锁的外溢影响正在积累。马士基目前有10艘船困在波斯湾，按照业内机构的测算，如果这10艘船“躺”十天，直接营业收入损失大约2500万美元。这个数字本身并不致命，真正的杀伤在后面：网络延误的蝴蝶效应会推动另外30至50艘同航线轮次的船舶随之错点，连锁影响到的是整个服务环的稳定性和客户的信任度。行业分析显示，此次中东冲突波及的集装箱运力已占全球运力的逾10%，海湾网络中涉及的船舶超过500艘、合计约360万TEU。另一边，霍尔木兹这条狭长水道，自冲突爆发以来已发生多起船舶遇袭，出现船员伤亡——安全与保险的成本曲线，正抬头。 面对危机，各方自然盯上了军舰护航。英国、印度、美国等已讨论护航可能性。Clerc 的态度谨慎且务实：这是一个可选项，或许可助恢复通行，但想要长期依赖并不现实。问题的根源不只是“敢不敢走”，更在“走得稳不稳、成本高不高、事故出不出”。霍尔木兹狭窄且关键，军力投入大、风险敞口广，护航可以是止血带，但不是新的“血管”。真正的出路，只能指向更高层面的政治安排与安全框架。 与此同时，中国在密切观察，因为这不仅是海湾内外的航运问题，更是亚洲经济的能源问题。来自海湾的油气流向亚洲的占比极高，能源链一旦卡脖子，亚洲制造与物流的心跳就会乱拍。 Clerc 把现在的局面类比为新冠疫情暴发之初，“一切都是没遇到过的”，但这次的“新课题”不是口岸封控，而是“把燃料在全球范围内移动，以确保正确的时间、地点与价格”。这句话值得整个行业刻在白板上：能源供给调度，正在成为班轮公司的新核心能力。过去，我们把燃油管理外包给市场——港口有就加、价格合适就买；从今天起，航运公司需要像管理航线、舱位、堆场那样，前置管理燃料的库存、路径与成本。 接下来怎么办？与其被动等待，不如承认现实：我们已进入“多重咽喉时代”。红海、巴拿马、霍尔木兹——三道门一道比一道紧。网络设计的范式要随之改变，从“最短路径+最低成本”转为“多节点冗余+能源保障+安全评估”的三维优化。对航运公司与货主，笔者给出以下几条“硬核路线图”： 第一，把燃料当货来管。建立“燃油调拨作战单元”，以网络视角做燃料的地理配置。具体包括：锁定几个海峡外的替代补给节点（如阿曼、红海口岸、南亚关键港），签订更灵活的中期供油合同，必要时短租成品油轮执行公司内部的燃料调运任务；对主干航线实施燃料冗余策略，通过慢速航行等操作延伸油耗弹性；对拥有废气洗涤器的船队与使用低硫燃料的船队分别制定差异化加油计划，降低单一燃料价格的暴露面。简言之，燃油不再是“到港解决”的事情，而是贯穿航次计划和设备管理的前端变量。 第二，拆分网络，重设缓冲。在中东相关的服务上，尽快把海湾内外的船期解耦：海峡外设置稳态枢纽做“摆渡台”，由远洋主干线交付至此，再由区域“穿梭船”在安全窗口进行内外倒运；网络工程上引入更多“时间缓冲”与“备用靠泊位”，即便牺牲部分周转效率，也要换取可预期性。客户端，则通过阶段性停接高风险港口的新订舱、强化订舱前置审核，减轻后续的甩柜、改港与滞箱索赔。 第三，重估价格体系，坦诚沟通。霍尔木兹的战争险、保费、绕航与滞时都将沉淀为结构性成本，运价条款必须及时刷新。透明披露燃油与战险附加费的计价逻辑，为大客户提供“保障舱位+保障时效”的打包方案，价格更高但承诺更强；对中小客户，则引导采用更长账期的合约与更宽窗口的到货期望，换取相对稳定的配载安排。在“服务可获得性”本身成为稀缺品的周期里，沟通与预期管理就是最重要的产品。 第四，把船员安全放在第一位，并体现在行动上。无论商业压力多大，航行安全边界不可碰。为在热点水域的船舶与船员提供更高密度的信息通报、心理与医疗支持，必要时实施撤离与轮换；建立与多国海军、地方海事部门的直接联络机制，确保一旦通行窗口打开，能够在不冒险的前提下第一时间组织通过。这不止是责任，也是合规与声誉的底线。 第五，打造“地缘风控的数字孪生”。过去两年，行业在红海与巴拿马旱情中已经学到，动态仿真与多情景联动是提高决策速度的唯一办法。现在，应把燃料供给、港口开放状态、保险险情、军情通报作为同一套数字底座的数据流，建立可视化的风险地图，按日滚动更新“最佳路径+最佳加油点”的组合；与客户共享部分可视化结果，让他们也看到“为什么要这样走、在哪儿会晚”，把被动投诉转化为共同决策。 第六，与能源公司、贸易商和监管者结成“非常态联盟”。航运公司并不擅长调度燃料，这正是与石油公司、燃料贸易商合作的窗口期。将燃料调拨的运力需求、时间表与储能需求前置告知，换取更稳定的供给承诺与更优的价格条款；与主要监管市场（如中国、欧盟、美国）保持沟通，争取在非常时期对附加费、订舱限制与服务调整的理解与豁免；与保险人和保赔协会实时校准战区定义和通行条款，减少“临门变更”带来的执行混乱。 对中国与亚洲货主而言，这场冲击值得两层应对。一是库存与采购要前置，多渠道锁定关键料件与能源密集型产品的到货窗口，避免把生产节奏建立在不确定的海峡通行之上。二是在合同治理上加条款，明确战争险、绕航、改港与延误的责任与费用归属，别把复杂性外包给“运气”。这不是危言耸听，而是供应链管理从“准时”向“以防万一”的结构性迁移。 有人会问：如果停个七到十天就能恢复呢？如果出现护航通道呢？当然，短期内我们总能用各种临时手段缝缝补补。Clerc 也明确表示，短期可控，长期棘手。问题在于，这次封锁暴露的是一个长期趋势——航运网络与能源网络的高耦合、高脆弱。这不是某个节点的“黑天鹅”，而是一组“常驻风险”的叠加：气候异常导致运河水位反复、地缘摩擦让咽喉频繁紧张、能源转型使得燃料谱系更分散、更脆弱。把希望全部寄托于“某天一纸停火、军舰护航常态化”，既不现实，也不负责任。 我们也要看到，风险背后有结构性机会。谁能最快把燃料调拨做成能力，谁就能在混乱中维持更高的船期可靠性与更稳定的客户关系。谁能用数据驱动的风控为客户提供“看得见的确定性”，谁就能在价格上获得溢价。谁能从“运输服务商”升级为“能源-物流复合运营商”，谁就有资格在下一轮行业洗牌里做定价者而非跟随者。对拥抱甲醇、LNG等替代燃料的船队而言，这也是压力测试：多燃料体系是否真的带来弹性，还是在燃料重新布点的现实中被证明是另一种锁定？答案将很快见分晓。 最后，让我们回到一句朴素却锋利的判断：这不是“有没有油”的问题，而是“油在哪里”的问题；也不是“有没有船”的问题，而是“船能不能按时、按成本地动起来”的问题。在霍尔木兹这道全球能源的狭门面前，集装箱业的生存之道，是把燃料当作网络的第一货物，把安全当作成本的第一约束，把确定性当作产品的第一卖点。军舰可以护一阵子，行情可以暖一阵子，但唯有把“燃料调度”和“地缘风控”内生为企业肌肉，才能穿越这场多重咽喉的长期考验。 当下，马士基与同行们已经在做第一轮“止血”：暂停部分区域订舱、外移中转、与船员保持密切沟通、与监管者对表预期。这些都是必须的动作。但真正的分水岭，在于谁能把这场危机当成组织能力的升级契机。新冠将“运力调度与客户沟通”变成了生存技能；霍尔木兹会把“燃料调拨与风险工程”变成下一代班轮公司的标配。准备好这两样，才能在下一次不请自来的风暴里，仍有余力谈价格、谈服务、谈未来。愿行业切记：在多重咽喉的时代，弹性即王道，确定性即价值。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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