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专题：行情将以结构性轮动修复为主 关注政策主线与景气验证方向 海湾地区冲突造成石油供应收紧，印度愈发难以摆脱对俄罗斯的能源依赖，该国自俄罗斯的石油采购量创下历史新高。 贸易咨询机构Kpler首席分析师苏米特・里托利亚表示，6‑7月，印度日均进口俄罗斯石油超260万桶，较2月份100万桶/日的低点大幅回升，占印度原油总进口量的一半以上。 Kpler的数据显示，印度原油总进口量达到每日500万桶，创下2月末美以轰炸伊朗以来的最高水平。 去年，美国总统特朗普指责印度为俄罗斯在乌克兰的战争机器提供资金，此后印度一度削减俄罗斯石油进口。 但美、伊之间迟迟未能达成和平协议，霍尔木兹海峡石油外运量锐减，这迫使印度再度转向俄罗斯获取石油供应。为对冲海湾危机带来的冲击，特朗普出台豁免政策，允许相关国家采购俄罗斯石油。 印度超过90%的原油与天然气需求依赖进口。持续半年的海湾冲突，暴露出这个全球人口大国在能源安全层面的脆弱性。 印度总理纳伦德拉・莫迪本月在独立日讲话中称，能源安全是“当务之急”，并表示“我们必须全力发展各类替代能源”。 印度政府智库国家转型委员会（Niti Aayog）的数据显示，化石燃料在该国能源供给中依旧占据关键地位，煤炭占比接近60%，石油占28%，核能占比仅为1.6%。 印度已推出一系列举措推进能源来源多元化，包括向民营主体开放核电领域，同时要求国内炼油厂提高民用燃气产量。但专家表示，能源转型尚需时日。 新德里智库能源与水资源委员会（CEEW）工业可持续发展团队负责人赫曼特・马利亚称：“这套体系不可能一夜之间完成转变。” 马利亚在6月为该智库参与撰写的一份报告中写道，在煤炭、石油、天然气领域，“印度面临多重叠加风险，包括进口依赖度高、供应来源集中、储备规模有限、基础设施瓶颈，以及直接暴露于全球价格波动之下”。报告补充指出，上述压力“会同时对居民生活、工业生产、政府财政以及通胀水平造成影响”。 莫迪在全国讲话中提到“提升能源利用效率”，并表示在其12年执政任期内，通管道天然气的城市数量从70座增至700座，覆盖1750万户家庭。 但印度有超过3.3亿户家庭仍将液化石油气钢瓶作为主要炊事燃料，上述管道天然气覆盖规模与之相比仍属杯水车薪。海湾冲突爆发后不久，印度炼油厂将液化石油气日产量从此前约3.6万吨提升至5万吨以上。不过能源、环境与水资源委员会（CEEW）指出，即便是印度本土生产的液化石油气，也仅能满足国内约40%的需求，且“大部分产自进口原油”。 作为能源安全长期规划的一部分，印度正加大储备建设力度。印度政府本月向国会议员通报，该国战略石油储备可储存533万吨石油；叠加商业仓储后，原油及石油产品总存储量可相当于74天的进口量。印度也在研究备选方案，考虑将部分储备存放于阿联酋。 能源经济与金融分析研究所南亚区主管维布胡蒂・加尔指出：“印度虽建有石油战略储备，但液化石油气（LPG）与液化天然气（LNG）的储备天数严重不足，市场恐慌情绪更多就来源于液化石油气消费端。” 受战争影响，中东天然气供应中断，和众多亚洲国家一样，印度也重新转向煤炭为城市提供电力。自2015年3月以来的十年间，印度煤炭年产量大涨70%，达到10.4亿吨。 里托利亚表示，伊朗冲突“凸显出，印度当下的紧迫挑战，既要彻底摆脱石油依赖，同样也要实现原油供应来源与运输路线的多元化”。 他补充称，尽管印度大力推进能源多元化，“但考虑到本国经济与能源需求的增长，即便石油占比会逐步发生变化，它在能源结构中仍将长期占据重要地位”。
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