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核心要点 市场普遍预计欧洲央行将于周四上调关键利率。 欧元区 8 月通胀率达到 3.3%,能源通胀飙升至 14.3%。 欧洲央行正应对物价上涨、美伊冲突带来的各类后果,以及政府借贷成本飙升的多重压力。 2026 年 6 月 11 日周四,德国法兰克福,欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德出席利率决议新闻发布会 市场观察人士表示,市场普遍预期欧洲央行将于周四加息,但美伊冲突带来的不确定性,为央行中长期货币政策前景蒙上阴影。 伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据显示,市场定价反映欧洲央行上调关键利率至少 25 个基点的概率为 100%。 自美伊冲突爆发以来,欧洲央行官员便表态,货币政策将采取逐次会议评估的方式来制定。 就在本次 9 月会议召开前几日,数据公布欧元区 8 月通胀率达 3.3%,能源通胀飙升至 14.3%。 欧元区属于能源净进口地区。中东冲突威胁霍尔木兹海峡大宗商品航运通道、推高油价之后,欧元区通胀便一直高于欧洲央行设定的 2% 通胀目标。 近几周各国政府借贷成本也大幅攀升。中东冲突不断升级,投资者开始计入更高通胀与加息预期,欧洲债券收益率触及数十年新高。 德国 10 年期国债 收益率:3.4447%,上涨 0.0066|中欧夏令时间上午 10:54 欧洲央行在 6 月完成 2023 年以来的首次加息,将关键利率上调至 2.25%,也成为首个针对此次冲突采取加息行动的主要央行。 当时欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德表示,通胀存在上行风险、经济增长面临下行风险,但她着重强调政策制定者 “不会预先承诺某一条利率路径”。 在之后的议息会议上,欧洲央行维持利率不变;其管理委员会称,会 “密切关注(能源)冲击的烈度与持续时间,以及冲击带来的间接效应与第二轮连锁影响”。 为何分析师认为欧洲央行加息 “几乎板上钉钉” 安本集团经济学家费利克斯・费瑟在周三的研报中指出,欧洲央行本次加息 “几乎已成定局”,更关键的问题在于:央行的表态是否会向市场释放信号,预示这是一轮漫长紧缩周期的开端。 “央行表态大概率会偏向鹰派。” 费瑟称,“欧元区经济的韧性超出欧洲央行预期;同时高能源价格、前瞻性薪资指标走强,叠加市场通胀预期处在一定高位,会让政策制定者持续警惕通胀上行风险。” 费瑟表示,虽然战争带来的经济负面影响小于此前预估,欧洲央行或将上调经济增长预测,但周四议息会议过后,依然存在利率长期维持在 2.5% 的可能性。 “核心通胀指标持续回落,薪资压力整体可控,同时几乎没有证据表明,能源冲击已经引发大范围的通胀第二轮传导效应。” 他解释道。 “不过这种情景的实现,大概率需要美伊缓和中东局势,从而缓解能源市场压力,但就目前来看,局势缓和短时间内不太可能发生。” 债券市场相关表态至关重要 马雷克斯外汇交易联席主管兼私人市场主管乔纳森・普赖尔在周三研报中警示,周四决议落地后,欧洲央行有可能出现判断失误。 “倘若欧洲央行误判,把这次加息做成‘仅此一次’,最终落后于其他十国集团主要经济体的加息节奏,将会对拉加德个人以及欧洲央行的公信力造成长期影响。” 他补充道:“欧洲央行还将面临一个较少被提及的难题:在统筹货币政策的同时,还要应对各成员国国债利差波动的局面。” “任何和债券市场相关的发言都十分关键。债券市场本不是欧洲央行愿意深度表态的领域,但这却是未来数月它不得不面对的现实挑战。” 欧洲央行利率路径的不确定性造成投资者观点分裂。德意志银行过去一周面向客户开展的调研显示,市场对于周四加息在本轮加息周期中处于什么位置,并未形成共识。 德意志银行经济学家在周二研报中表示,超三分之一受访者认同该行判断,即欧洲央行最终会将关键利率推升至 2.75%;四分之一的受访者认为后续只会再有一次加息。 另有四分之一受访者预计本轮紧缩周期的终端利率将达到 3%,意味着欧洲央行还将开展三次加息。
9月10日,一组最新数据让市场重新审视原有判断:行业研究把二〇二六年铂金市场预期由短缺修正为小幅过剩,但下半年投资需求仍受关注。Moneta Markets外汇表示,表面上的涨跌只是结果,背后更重要的是资金如何重新配置,以及参与者对收益、成本与不确定性的权衡是否改变。 从横向比较看,上半年基金及交易所库存流出接近六十万盎司,成为表面过剩的重要来源。Moneta Markets外汇认为,同期指标出现差异,说明行情正在经历筛选而非全面转向;强弱分化越明显,单凭大盘方向推断具体资产表现就越容易失真。 若投资资金回流,当前宽松的供需读数可能快速收窄,不过利率压力仍会影响持仓意愿。在这种环境下,领先信号与滞后数据可能暂时冲突,市场会通过更频繁的换手寻找平衡。短期活跃度提高,并不自动等于中期趋势已经获得足够支撑。 展望后市,Moneta Markets外汇提到,判断重点落在基金库存、工业需求与铂金相对黄金的价格表现。如果多项证据随后收敛,当前分化可能转为有序趋势;若证据继续矛盾,区间交易和快速轮动仍会占据主导。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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