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夹缝中的硅光选手。 《投资者网》江寂 8月21日，上海羲禾科技股份有限公司（简称：羲禾科技）披露了科创板首轮问询回复。这家成立仅五年、员工不足百人的公司，用一份营收从622万元增长至4.61亿元的成绩单叩响了科创板的大门。按弗若斯特沙利文数据，2025年羲禾科技在全球硅光集成芯片市场的市占率约为13%，为全球头部硅光集成芯片厂商之一。 但光鲜的营收数字背后，风险同样清晰可见。2025年公司归母净利润1.76亿元，经营活动现金流净额仅269.71万元。92.47%的收入来自单一400G产品，60.40%的营收系于客户A一家，86.56%的采购绑定单一供应商。 一家踩准了AI算力风口的明星芯片公司，正在接受科创板审核的全面检验。 从622万到4.61亿：爆发式增长的另一面 羲禾科技主营400G、800G、1.6T高性能硅光集成芯片，应用于AI集群及超大型数据中心的高速光互连。产品放量始于2024年，当年营收7095万元，同比增长超10倍。2025年进一步跃升至4.61亿元，同比增长549.63%。 而且，公司增长的引擎非常集中。2025年，400G产品贡献了92.47%的收入，约4.26亿元。800G和1.6T产品合计占比不足8%。从销量看，2025年出货量从上一年的63.04万颗暴增至475.43万颗，但平均单价从112.55元降至96.95元，降幅13.86%。量增价跌，是典型的规模换市场阶段。 好消息是，公司透露2026年以来1.6T硅光芯片已向大客户规模销售，上半年产生销售额超1亿元。同时已推出面向NPO/CPO光引擎应用的3.2T和6.4T硅光集成收发一体芯片，并向头部终端客户送样验证。截至2026年上半年，公司在手订单合计32.79亿元，其中预计2026年可实现销售收入约14.21亿元。 利润表很好看，现金流说了另一个故事。2025年，羲禾科技实现归母净利润1.76亿元，扣非后1.67亿元，净利率约38%；主营业务毛利率62.82%。 但经营现金流与利润之间的巨大落差，是上交所问询的核心关注点之一。2025年经营现金流净额仅269.71万元，而前两年分别为-3293.74万元和-1.17亿元。利润没有变成现金，而是沉淀在了应收账款、存货和预付款里。 具体来看，应收账款从2023年末的405.78万元增至2025年末的1.33亿元。存货从37.14万元膨胀至7200万元。预付款项从210.81万元飙升至1.34亿元，主要用于向晶圆代工厂锁定产能。这三项资产合计占用了超过3.3亿元资金，几乎吃掉了全部利润对应的现金流入。 公司在问询回复中解释，这与芯片交付验收周期、营收确认节奏滞后以及上游晶圆产能紧张有关。逻辑上说得通，但也意味着，在高速增长阶段，羲禾科技对营运资金的需求远超利润表所呈现的水平。 一位大客户，一家代工厂 2023年至2025年，羲禾科技前五大客户销售占比分别为100%、98.41%和96.40%。2025年，第一大客户（招股书中代称客户A）单独贡献销售额2.78亿元，占营业收入60.40%。境外收入从2023年的1.14%骤升至2025年的47.51%，且主要来源于客户A。 客户A的真实身份未被披露，结合其境外收入占比、硅光芯片下游应用场景，市场普遍推测其为北美头部光模块厂商或者云服务商供应链企业。这种集中度在芯片设计行业并非孤例，但60%的单客户依赖仍然显著。 上交所就此追问：下游光模块厂商正在加速自研芯片，是否对公司持续经营能力构成重大不利影响。羲禾科技在回复中表示，公司采用独立第三方供应模式，与光模块厂商无直接竞争关系，客户覆盖范围更广。但公司也承认，如果只单纯提供标准化硅光芯片，未来竞争压力会随客户端自研芯片推出而增加。 采购端的集中度同样突出。报告期内，第一大供应商占采购总额的比例从54.54%升至86.56%，2025年采购金额达2.14亿元。为锁定晶圆代工产能，公司预付了1.29亿元货款。 羲禾科技采用Fabless模式，制造环节依赖外部晶圆代工厂。在全球硅光代工产能有限的背景下，锁定产能是合理选择，但高度绑定单一供应商也意味着，一旦该供应商出现产能波动、良率下降或合作关系变化，公司的交付能力将直接受影响。 全球前列之后：夹缝中的增长空间 羲禾科技的行业定位是独立第三方硅光集成芯片设计公司。当前全球硅光芯片产业大致三分天下：第一类是以Intel、Cisco为代表的综合平台厂商；第二类是以中际旭创（300308）、新易盛（300502）为代表的光模块厂商自研芯片；第三类是以羲禾科技为代表的独立第三方。 独立第三方的优势在于中立性。光模块厂商出于供应链安全考虑，不愿完全依赖竞争对手自研芯片，羲禾科技提供了开放供货的选择。公司客户覆盖范围更广，需求来源更多元。 但风险同样清晰。头部光模块厂商正在加速自研硅光芯片，一旦其自研产品成熟，将直接减少对外采购。独立第三方的市场空间可能被持续挤压。 本次IPO，羲禾科技拟发行不超过3254.74万股，募资24.3亿元。投向包括AI算力及数据中心硅光集成芯片产业化能力提升、下一代芯片研发及研发中心建设等。其中补充流动资金6亿元，占募资总额的24.7%。 羲禾科技的爆发式增长，本质上是AI算力基础设施对高速光互连需求的集中释放。全球AI资本开支持续增长，800G光模块大规模部署，1.6T开始放量，硅光芯片在高速光模块中的渗透率快速提升。据行业分析，光芯片在整个器件中的成本占比从40%至50%快速上升，有望超过70%。 但市场也在担忧：若AI技术迭代不及预期、云服务厂商算力扩张节奏放缓，硅光产品需求增速可能下滑。上交所在问询中直接追问，公司业绩增长是否依赖下游AI算力建设高景气周期，需求是否具有持续性。 羲禾科技在回复中强调，硅光集成技术具备强平台属性，可横向延伸至自动驾驶、可穿戴设备、工业及医疗等新兴领域。这是长期逻辑，但短期内，公司的收入增长仍与AI数据中心建设高度绑定。 从622万元到4.61亿元，羲禾科技用三年时间完成了从实验室到规模量产的跨越。但客户集中、产品单一、现金流紧张这些结构性问题，不会因为增速快就自动消失。科创板审核问的，正是这些增长背后的质量。你怎么看？评论区聊。（思维财经出品）
机器人的外衣，看着和人类服装差不多，但核心要求完全不一样。导热、防静电、碰撞缓冲、耐磨抗造通通都需要，传统纺织企业、专业传感器企业纷纷入局新赛道。 机器人皮肤迎来商业化爆发 随着国内人形机器人产业快速迭代，作为人机交互核心关键零部件的机器人皮肤衣，彻底走出试验阶段。 传统纺织企业、专业传感器企业入局，一边是订单暴涨、产业全面提速，另一边是高性能电子皮肤衣仍面临成本居高不下、定制化生产受限的挑战。机器人皮肤衣赛道，正迎来产业化关键期。 “黑科技”赋能 机器人有了“贴身外衣” 在江苏常熟的一个纺织设备生产车间里，专属机器人的仿生外皮暗藏玄机，内嵌高强纤维，依托成熟的纺织工艺，可实现整机一体、无缝成型，能完整贴合机器人复杂的肢体结构。不仅具备导热、防静电的基础性能，还能缓冲碰撞、耐磨抗造，全方位保护机器人机身。 下游人形机器人整机销量持续攀升，直接带动配套皮肤需求爆发，仅今年6月，这家企业就斩获1.3万件仿生外皮订单。 “机器人的外衣，看着和人类服装差不多，但核心要求完全不一样。”企业负责人梁勇介绍，机器人外衣的穿脱方式、关节适配性都是特殊设计。 电子皮肤上线 机器人实现人类级触感 国内柔性传感企业也加速发力，让机器人从“有外皮”升级为“有触觉”。 江苏苏州一家传感器企业生产的柔性薄膜压力传感器，可感知外力大小。以此制作的机器人手指电子皮肤，可以让机器人感知力量大小，控制抓握的力度，从而实现精细的操作。目前企业已经接到了上千套订单。 企业负责人周震表示，机器人可以手抓鸡蛋，可以打螺丝……机器人未来要走进家庭，它既能感知触觉，也能感知比方说抚摸，还有加热，跟机器人握手的时候，也能感到它的手是热的。 半年内订单爆发 正迈入量产时代 当下机器人皮肤行业，正处于从实验室研发走向规模化商用的核心拐点。一家企业的研发负责人陈书厅透露，目前企业机器人皮肤累计交付订单已突破4万套，大多集中在近半年，足以印证行业需求正在爆发式增长。 安信基金高级研究员孙志东分析，传统纺织企业深耕面料工艺，擅长打造传感器柔性载体；专业传感器企业掌握核心传感技术，二者上下游联动，共同推动机器人皮肤产业快速成熟。 成本居高 定制化生产依然受限 需求持续爆发的同时，机器人皮肤行业仍面临明显的成本与产能瓶颈。 在浙江嘉善的机器人皮肤生产车间，传感膜片印刷等基础工序已实现全自动化机械作业，但传感器贴合、模组组装等精细工序，依旧依赖人工操作。 另外，目前各家机器人企业，机器人整机的外形、功能需求不一样，因此使用的电子皮肤也要定制开发。 基础标准款可实现基础触觉感知，单套成本维持在百元级别； 适配具身智能模型训练的高性能版本，感知覆盖面更广、功能更全面，单套成本达到千元级别。 机器人电子皮肤超5000元 未来有望量升价跌 行业内通常将适配单根手指的触觉传感模组定义为“一套”电子皮肤。想要实现人形机器人稳定的触觉感知，每只手至少需要3根手指安装电子皮肤，因此整台机器人往往需要配备6套至8套电子皮肤，总价超过5000元，成为机器人整机生产的重要成本负担。 对于未来价格趋势，业内人士认为，机器人电子皮肤将呈现“销量走高、价格走低”的发展态势。 智能采集手套落地 降低适配门槛 为破解电子皮肤适配成本高、数据适配效率低的难题，企业研发出专业数据采集手套，成为机器人皮肤产业迭代升级的关键工具。 一家企业AI算法总监廖永兴解释，采集到的精准人体手部数据，可直接供给具身智能模型学习训练，大幅提升数据转换效率，让电子皮肤与机器人的适配更高效、更贴合实际工况，有效降低后续改装、调试的适配成本，降低行业整体应用门槛。 2030年规模破274亿元 头部企业将脱颖而出 业内专家预判，随着下游人形机器人整机持续放量，机器人皮肤订单、材料工艺、智能产线将持续迭代升级，行业高成本困境将逐步缓解。预计2030年国内人形机器人电子皮肤需求将达到152.5万平方米，对应市场规模约274亿元。 机器人皮肤，正在成为人形机器人产业落地的关键拼图。纺织工艺解决“贴身适配”；传感技术解决“智能感知”，未来几年，“看得见、摸得着、有温度、有触感”的人形机器人，或许就将从工厂走进千家万户。
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