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出品：新浪财经上市公司研究院 作者：郝显 2026年上半年，乳制品行业在经历长达四年多的原奶价格下行周期后，开始迎来触底信号。今年7月中旬以来，生鲜乳平均价格同比增幅转正，伴随着奶牛存栏减少，供给端的收缩已经传导到价格端。 从乳企自身来看，今年上半年大部分乳企业绩迎来修复，上半年营收增长的乳企达到12家，占比为63%，上年同期仅为7家；净利润增长的企业达到11家，占比58%，上年同期为9家。 二级市场也作出了反应，从7月27日以来，乳业指数从底部涨幅已经超过20%。乳制品行业迎来拐点了吗？这一轮周期中，哪些乳企在崛起，又是哪些乳企在掉队呢？ 原奶价格触底：哪些乳企在崛起 哪些乳企在掉队？ 2026年上半年，19家上市乳制品企业合计实现营业收入998.49亿元，同比增长3.41%；归母净利润71.21亿元，同比下降14.48%。营收规模在扩大，但利润在收缩，呈现典型的“增收不增利”特征。 行业马太效应加剧，市场份额和利润持续向头部集中，区域乳企与中小企业面临全面出清压力。10家以液体乳为主营的企业中至少有6家收入下滑，皇氏集团（维权）、品渥食品、庄园牧场三家陷入亏损，均瑶健康净利润不足千万元，徘徊在亏损边缘。 尽管原奶价格出现触底回升的信号，不过不同企业、产业链不同环节、产品端不同细分领域差异较大。 从整体来看，上游牧业及原奶相关企业表现出了最大的弹性。骑士乳业毛利率从13.96%提升至15.47%，净利率从1.12%提升至6.55%；天润乳业毛利率从16.87%提升至18.27%，净利率从-2.88%转正至3.18%。 下游乳制品加工企业则普遍承压。上半年有8家公司净利润下滑，其中包含了主营水牛奶的皇氏集团，主营进口奶的品渥食品，主营业务为乳饮料的燕塘乳业和均瑶健康，此外还包含阳光乳业、伊利股份、熊猫乳品以及贝因美（维权）。 主要原因是原奶价格回升利好自有牧场的企业，但对外购原奶的加工型企业构成成本压力。与此同时，需求端的压力仍未解除。 根据马上赢发布的数据，从2024年三季度到2026年二季度，只有2025年四季度和2026年一季度两个季度乳制品线下零售销售额同比正增长，其余六个季度均在下滑。 从细分领域来看，不同品类分化较大，常温纯牛奶、常温酸奶销售额不断下滑，低温鲜奶与低温酸奶等低温乳制品则持续增长，成为主要增长引擎。蒙牛、伊利的低温产品均取得不错的增长，而低温领域也成为各大乳企争夺的新战场。 需要注意的是，低温赛道的高景气不等于所有低温乳企都受益。光明乳业上半年营收下滑4.81%，虽通过收缩低毛利业务实现净利润增长15.34%，但毛利率仍下降1.28个百分点；阳光乳业营收下滑8.13%，净利率从24.94%降至21.02%。三元股份业绩表现同样不尽如人意。这说明低温奶的结构性红利，更多被具备全国化渠道布局能力的企业所收割。 除此之外，奶酪、成人奶粉等细分领域也取得亮眼的增长。 新乳业营收利润双增背后 一年内到期有息负债是货币资金4.6倍 上半年新乳业实现营业总收入58.13亿元，同比增长5.2%；归母净利润4.65亿元，同比增长17.24%；扣非净利润4.76亿元，同比增长15.81%，是头部乳企中难得的营收利润双增长的企业。 和同行业公司进行对比，新乳业8.19%的净利率排第五；4.65亿元的归母净利润在19家中排第二，仅次于伊利。 同样主打低温鲜产品，光明与新乳业在上半年走出了完全相反的曲线。分产品看，主业液体乳收入55.43亿元，同比增长9.40%；奶粉0.41亿元，下滑11.13%；其他业务收入2.29亿元，同比下滑44.52%。压舱石液体乳是核心增长动力。 分区域来看，华东区域收入增长19.03%；西南大本营仅增长2.32%，华北则下滑1.47%；其他区域下滑8.63%。这与光明乳业在华东区域的下滑正好形成鲜明对比。 从利润端来看，新乳业净利润增速大幅超过营业收入，主要来自费用的压缩。上半年毛利率29.73%，同比下降0.29个百分点。与此同时，期间费用率19.11%，同比下降1.71个百分点，销售、管理、研发、财务费用全线压降。 值得一提的是，在靓丽的业绩背后，新乳业面临着不小的财务压力。截至6月末，公司货币资金仅3.43亿元，而短期借款达到3.48亿元、一年内到期的非流动负债12.33亿元，一年内到期债务合计约15.8亿元，是账面货币资金的4.6倍，面临较大的偿债压力。新乳转债余额仍高达7.18亿元，将于2026年12月到期。2026年4月，新乳业已向港交所递交上市申请，拟募资39-50亿港元。这笔融资能否及时落地，对新乳业来说非常重要。 耐人寻味的是，公司在资金并不宽裕的情况下仍实施了中期分红，每10股派0.81元，合计约6972万元，回馈股东的同时也使资金面更紧。事实上，截至目前， Universal Dairy Limited和新希望投资集团有限公司合计持有76.48%的股份，大部分分红流入了实际控制人家族的口袋，这也是公司大手笔分红的重要原因。 此外，账面商誉达到9.92亿元，2025年公司确认资产减值损失约6282万元，后续减值风险仍不能忽视。
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （来源：上交所债券）截至8月底，沪市触发披露义务的54只公募REITs均已完成2026年中期报告披露。从中报情况看，尽管上半年二级市场受资金与情绪波动影响有所调整，沪市公募REITs底层资产运营整体保持稳健，分红能力持续体现。从市场整体规模看，据华泰证券固收研究团队统计，截至2026年8月31日，我国REITs市场累计上市88只公募REITs，累计募集资金规模约2500亿元。上交所数据显示，同期沪市公募REITs市值合计1666.91亿元。二级市场方面，汇添富基金REITs业务负责人周宁接受21世纪经济报道记者采访时指出，2026年以来公募REITs出现结构性调整，但市场内部分化明显，整体韧性强于指数表面所反映的水平。Wind数据显示，截至2026年9月11日，中证REITs全收益指数年内下跌7.2%，较1月底年内高点回撤约11.3%。各板块修复迹象显现分板块看，周宁分析称，市政、环保、水利板块实现上涨，高速公路、能源板块表现较为稳健；上述五大板块中，共有10只公募REITs录得正收益，表明在底层资产现金流平稳、可预期的基础上，市场给出了相对稳定的估值。调整主要集中于产业园区、仓储物流、数据中心等板块，但这并不意味着此类资产的长期价值发生实质变化，而是阶段性经营压力叠加年内新产品上市及限售份额解禁形成的供需错配所致。他进一步指出，目前市场修复迹象已有所显现，各板块自年内低点均有所回升。与此同时，10年期国债收益率整体下行，8月中旬以来已降至1.7%以下，为以稳定分派为核心特征的公募REITs提供了有利的宏观背景。在资金结构层面，REITs的机构化程度也继续提高。中金公司研究部不动产与空间服务分析员裴佳敏团队统计的数据显示，截至上半年末，公募REITs市场机构投资者占比均值达97.44%，较2025年上半年及2025年底均提升0.2个百分点。华泰证券固收研究团队张继强和王晓宇也指出，2026年中报披露的持有人户数较2025年年报平均下降11.58%，但户均持有份额增加8.44%，机构持仓仍高度集中于原始权益人和券商自营，占比分别为40.73%和15.60%，两者也是机构端的主要增持方。平均分派率超6.5%2026年上半年，沪市公募REITs“现金牛”属性持续强化。从分红数据看，沪市共有51只REITs产品实施分红，合计分红65次，派现总额超过43亿元。据中报数据，沪市公募REITs平均分派率超过6.5%，与10年期国债收益率的利差处于历史高位区间。分派率通常被视为衡量REITs现金回报水平的重要指标。华泰证券固收研究团队研究员张继强、王晓宇近期指出，当前REITs市场正处于供需格局从“供给冲击”转向“需求驱动”的关键拐点，估值持续调整后整体已回落至上市以来偏低区间，分派率被动抬升，风险收益比改善，配置机会或逐步显现。该团队统计显示，截至2026年8月31日，产权REITs分派率与10年期国债收益率利差为387.48BP，处于历史97.7%分位数水平。中信建投证券地产经营服务及REITs首席分析师黄啸天也持类似判断。他指出，截至8月26日，产权类REITs年内仍下跌8.2%，产业园区、仓储物流分别下跌18.7%、14.3%，P/NAV（市场价格/底层资产净值）仅0.87、0.95倍，风险溢价处于95.9%的历史分位数，前期调整已较充分反映市场对供给扩容及部分资产经营压力的担忧；2026年二季度基本面总体符合预期，当前低估值与高分派形成较强安全垫。周宁认为，经历本轮二级市场调整后，公募REITs的票息价值与长期配置价值更为清晰。具体来看，其一，分派率随价格调整被动抬升，当前公募REITs分派率与10年期国债收益率的利差相对较宽，安全边际有所增厚；其二，资金端存在边际改善条件，首批4只REITs指数基金已于2026年7月成立，标志着公募REITs指数化投资正式起步，尽管政策尚待落地，市场对放开保险资金投资商业不动产REITs的范围仍有期待，同时部分二级债基已将REITs纳入投资范围，叠加FOF加大配置，有望带来增量中长期资金；其三，不同类型资产需分层评估，经营权类资产存在经营期限，年度分派中包含部分本金返还，不宜简单对标债券票息，产权类项目则具备更强的估值修复弹性，待底层资产出租率与租金进一步企稳回升后，估值修复空间可期。周宁也提醒，REITs属于权益类产品，仍会面临不动产行业周期、市场流动性波动等客观风险，需理性看待。但从资产配置角度看，当前估值已具备较好的性价比，中长期配置价值正在显现，值得投资者立足长期积极布局。保租房、消费板块为何最稳？分板块看，保障性租赁住房和消费板块经营稳定性最强。保障性租赁住房板块发挥“稳定器”作用，核心城市人口持续流入与青年群体租赁需求刚性，为板块提供了坚实基本盘。板块整体出租率维持在94%至99%区间，租金收缴率普遍接近100%。裴佳敏团队指出，上半年保租房仍是产权REITs中经营稳定性最强的板块，多数项目出租率维持在94%至99%区间，租金收缴率普遍接近100%。该团队认为，政策定价、客群资格筛选和相对较强的租金性价比，共同构成了板块的稳健经营底色，在估值合理的情况下，保租房板块可做底仓配置。消费板块则通过品牌焕新、业态优化、空间改造、会员运营和营销活动等方式主动改善运营管理，带动客流与坪效提升，板块项目出租率维持在93%至100%区间，其中优质项目客流和销售实现较快增长。裴佳敏团队认为，消费REITs的优势在于外部运营管理人可以通过主动调改提升经营效率，板块仍是产权类资产中主动管理空间最大、基本面相对更具韧性的方向，但项目间差异将更多取决于运营能力与资产所处商圈的竞争格局。仓储物流和产业园区板块则在存量竞争中持续提质增效，租金单价虽短期承压，但部分项目出租率有所提高。仓储物流REITs方面，受区域供需趋于平衡、制造业补库、跨境电商需求拉动等积极因素影响，出租率表现总体稳健，维持在86%至100%区间，租金价格有望企稳。产业园区REITs项目中，工业厂房类项目、拥有较强招商资源或稀缺性较高的项目表现相对更优。例如，国泰海通东久REIT、中金联东科创REIT等厂房项目出租率高于95%；建信中关村REIT和中金湖北科投REIT出租率同比提升超7%至80%以上，释放边际改善信号。数据中心板块因AI算力需求持续释放，凭借高上架率和长租约保持较强现金流。南方万国数据REIT期末计费率98%、剩余合同期限约3年、收缴率100%。裴佳敏团队分析，数据中心REITs在上半年展现出较强经营韧性，后续应重点关注周边市场供给、租金水平变化以及主要租户动向。高速公路板块受路网环境变动等因素影响，经营有所分化，优质标的路段展示出资产端韧性。例如，华泰江苏交控REIT受益于区域经济向好和路网持续改善，上半年通行费收入同比增加20%；华夏中国交建REIT因顺接路段改扩建通车带来车流红利，上半年通行费收入同比增加14%。裴佳敏团队指出，高速项目经营的核心考量已从静态区位转向对路网变化的适应能力，包括对分流和引流的判断、施工期保通和营销引流能力。能源板块受电力市场化改革和自然条件扰动影响，业绩存在波动，其中水电、燃气发电相对稳定。嘉实中国电建REIT上半年结算电量同比增加13%。REITs信披，正在变得“可预期”在信息披露服务方面，上交所近期对REITs信息披露专栏页面进行了全面优化升级。本次优化聚焦公告检索效率与用户体验提升，新增公告标题关键词搜索、公告类型精细化分类检索等功能。公告类型涵盖募集、上市、定期报告、临时报告、基金运作、管理人公告等核心类别，便于投资者精准定位和高效查询信息披露文件。与此同时，上交所公募REITs专栏新增定期报告预计披露时间展示功能，投资者可一键查阅各产品年度报告、中期报告及季度报告的预计披露时间节点。基金管理人可预约披露时间，投资者则可提前掌握信息发布时间，标志着REITs市场信息披露服务从“可查”迈向“可预期”。优化功能上线以来，市场反响积极。多家基金管理人与机构投资者表示，新版专栏界面清晰、功能实用，公告检索页面有效降低了信息筛选成本，定期报告预计披露时间的展示则缓解了信息等待焦虑，进一步提升了市场透明度与运行效率。市场分析人士指出，此次功能升级体现了上交所“开门办监管”的理念，也是推动REITs市场生态建设的重要基础性工作。从“屏对屏”到“面对面”中期报告披露后，上交所推出2026年中期业绩说明会——“商居共暖，民生焕新”“通途领航，动能澎湃”“园聚新质，物畅业兴”三大行业主题周活动，组织公募REITs全方位展示各赛道运营成果。除业绩说明会外，华夏华润有巢等多只REITs已将中期报告进行图文可视化展示，将复杂的财务数据与运营指标转化为清晰易懂的图表和长图，有效降低信息理解难度，提升披露信息的可读性与透明度。投资者开放日也密集举行。今年7至8月，已有超20只沪市REITs组织投资者开放日活动，投资者实地走进购物中心、仓储物流园区、租赁住房社区等底层资产现场。通过实地考察、与企业高管面对面交流，投资者得以零距离感知资产运营实况，投融互信在脚步丈量中进一步夯实。从线上可视化报告到线下实地探访，沪市REITs正以多元化的沟通机制，推动投融两端从“屏对屏”走向“面对面”。免责声明本信息内容仅供参考，不作为投资推荐。我们力求本材料信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失，包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失，本公众号不承担任何法律责任。
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