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9月16日，量化派（02685.HK）宣布以每股3.40港元配售最多4852.94万股新股，较当日收市价4.015港元折让约15.32%，占扩大后已发行股本约8.54%。假设悉数配售，所得款项净额约1.63亿港元，其中约55%用于电商业务流量投放、用户运营及供应链结算，15%投入研发，30%补充营运资金。 这是量化派年内第二次股权融资。7月，公司刚完成一笔约5970万港元的配售，截至8月底尚有约5670万港元未动用。两次融资间隔仅两个月，而公司上半年期末现金及现金等价物仅剩约1.23亿元，较2025年末的5.24亿元大幅缩水，期内经营活动净现金流出4.23亿元。融资节奏与现金消耗速度之间的对应关系，比配售折让本身更值得关注。 主业收缩：羊小咩各项指标全面回落 量化派的收入几乎完全依赖电商平台“羊小咩”。2025年，来自羊小咩的收入为10.24亿元，占总营收的99%。但进入2026年，这个核心引擎正在明显减速。 上半年，公司实现收入4.37亿元，同比下降14%；股东应占溢利2952万元，同比骤降78.5%。利润跌幅远大于收入跌幅，意味着成本端出现了结构性变化。财报显示，上半年销售成本从2025年同期的约1810万元飙升至2.039亿元，增幅超过10倍，公司解释为2026年初签订商业协议后新增的支付渠道交易成本所致。 运营数据同样不容乐观。羊小咩上半年的商品交易总额（GMV）约为33亿元，较去年同期的55亿元下降40%；次月平均复购率从40%降至25%；月均活跃用户从超过93万人降至超过33万人。三项核心运营指标的同步下滑，指向的是平台用户活跃度和交易频次的结构性走弱，而非短期波动。 2025年全年，公司尚能维持收入10.35亿元、归母净利润1.95亿元的正增长，毛利率高达95.40%，净利率18.86%。但2026年上半年的数据表明，高毛利模式正在被新增的支付渠道成本侵蚀，而收入端的收缩使费用率被动上升，利润空间被双向挤压。 转型叙事：从“卖商品”到“卖能力” 面对主业收缩，量化派将战略重心转向了物理AI。公司提出“消费数据底座+通用AI+物理智能硬件”的转型框架，不做机器人本体，而是提供让机器人理解和适应物理世界的底层AI能力。7月配售募资中，40%投向智能硬件采购与商业化拓展，30%投向物理AI基座模型研发，30%用于日常营运资金。 转型的初步尝试体现在B端业务上。上半年，公司推出面向企业客户的供应链服务与电商运营服务，分别实现收入1580万元和750万元，合计约2330万元，占总收入的5.3%。绝对规模仍然很小，但至少说明公司在尝试将电商运营中积累的供应链管理、选品和客服能力封装为可对外输出的产品。 问题在于，物理AI赛道本身仍处于极早期。量化派选择从“底层AI能力”切入，面临的是与专业AI公司直接竞争的局面——后者在模型能力、人才密度和研发投入上均有显著优势。量化派上半年研发投入占募资的比例并不高，15%的研发资金分配在总额1.63亿港元的融资中仅对应约2400万港元，这个量级能否支撑起“物理AI基座模型”的研发目标，存在明显的不确定性。 估值判断：便宜还是合理的便宜？ 从静态估值看，量化派当前市值约20亿港元，对应2025年净利润1.95亿元的市盈率约9倍，看起来并不贵。但2026年上半年的利润已经跌至2952万元，年化后对应的市盈率将升至约34倍。如果下半年的支付渠道成本和流量投放支出继续侵蚀利润，全年利润可能进一步收缩，当前估值的安全边际并不充裕。 截至9月21日收盘，量化派股价报3.905港元，较年初高点43.36港元累计下跌超过90%。市场用脚投票的原因，与其说是对物理AI故事不买账，不如说是对“主业收缩、新业务尚远”这个中间状态的耐心有限。两次配售合计融资约2.23亿港元，可以暂时缓解现金流压力，但无法解决一个根本问题：当羊小咩的GMV、用户数和复购率同时下滑时，公司需要多长时间、多少资金，才能把物理AI和B端服务培育成足以接棒的收入来源。 对量化派而言，这笔1.63亿港元的配售资金更像是一张“时间支票”——用股权稀释换来的运营缓冲，去赌一个尚不确定的转型窗口。 （本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。）
9月22日，中通快递（02057.HK）港股开盘即大幅下挫，盘中最低触及152港元。引发抛售的直接原因，是前一晚美股市场的一笔大宗交易——据外媒援引知情人士消息，阿里巴巴于9月21日通过未注册大宗交易出售约2500万股中通快递ADR，定价每股20.02美元，较上周五收市价折让4.5%，合计套现约5亿美元。 中通快递ADR当日下跌7.2%至19.45美元，港股开盘后延续跌势。市场对这一消息的反应并不意外。早在今年5月，已有报道称阿里巴巴正与投行洽谈减持中通事宜，同期中通宣布阿里系2018年订立的投资者权利协议终止，阿里系高管许迪辞任非执行董事。从权利协议终止到高管退出，再到如今的大宗减持，这条线索指向一个持续了数月的既定计划，而非临时起意。 这并非孤立事件：阿里两年减持超200亿 将视野拉长，中通减持只是阿里巴巴过去两年系统性资产处置的最新一笔。 自2024年底以来，阿里巴巴持续收缩非核心领域的股权投资。2024年12月，阿里以74亿元出售银泰百货股权；2025年1月，以约123亿元全盘出售高鑫零售股权。进入2025年，减持节奏明显加快：2月与4月两次减持中金公司H股，套现约16亿元；3月至6月多次减持圆通速递，回笼约20.65亿元；5月减持万达电影超3亿元；7月拟减持红星美凯龙约4亿元；8月减持三江购物约1.12亿元。加上此次中通减持的5亿美元，阿里通过资产处置累计套现规模已远超200亿元。 在快递板块，阿里的退出尤为系统。阿里对圆通的持股已从22.5%降至15%；对韵达的持股从2023年末的2%降至2025年上半年的0.71%；曾经持股超30%的百世快递已被清仓。中通是“通达系”中阿里持股时间最长、合作关系最深的一家——2018年阿里联合菜鸟向中通投资13.8亿美元，持股约10%。此次减持意味着阿里与“通达系”长达十年的资本联姻，正在接近终局。 减持的逻辑：从“物流版图”到“AI+电商” 理解阿里巴巴的减持行为，需要回到2023年启动的“1+6+N”组织变革。在那之前，阿里对快递公司的密集投资，核心逻辑是构建电商履约的基础设施——谁掌握物流，谁掌握电商的履约主动权。菜鸟作为物流中枢，通达系作为履约网络的毛细血管，构成了阿里电商生态的底层支撑。 但2023年之后，菜鸟被归入“其他业务”板块，阿里对“通达系”的持股开始系统性收缩。与此同时，菜鸟国内供应链业务被整体上浮至淘天集团，并入中国电商事业群。这一“放一收”的动作，指向的是阿里战略重心的重新锚定：物流能力不再需要靠资本控制来锁定，电商平台与物流服务商之间可以回归市场化的合约关系。 减持释放的资金，流向了更明确的优先级。阿里巴巴已宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施，将“AI+云”确立为核心增长引擎；即时零售赛道持续加码，淘宝闪购与饿了么资源深度整合；全球化供应链通过Lazada和速卖通推进“跨境电商+本地服务”布局。中通减持的5亿美元，在这个战略框架下，是一笔从“旧基建”向“新基建”的资本转移。 中通的基本面：股东减持与经营基本面，需要分开分析 需要区分的是，阿里巴巴减持是中通快递的股东行为，而非中通快递的经营信号。 中通快递2026年上半年实现收入278.32亿元，同比增长22.5%；归母净利润51.69亿元，同比增长31.5%。第二季度完成业务量105亿件，市场份额19.9%，同比提升0.4个百分点。调整后净利润31亿元，同比增长50.3%。在快递行业整体增速放缓的背景下，中通的市场份额和盈利能力仍在改善。近90天内共有6家投行给出买入评级，目标均价约241港元。 中通快递当前的动态市盈率大约在13倍左右，处于历史估值区间的中低位。基本面的稳健与股东减持带来的短期股价压力，形成了明显的背离。 市场的解读需要分层 对于投资者而言，此次减持传递的信号需要分层理解。 第一层，是短期交易层面的压力。 2500万股ADR的折价大宗交易，会在短期内增加卖压，4.5%的折让也反映了接盘方对流动性的要求。港股开盘的下跌，是这一压力的直接释放。 第二层，是阿里巴巴战略意图的确认。 此次减持之后，阿里在中通的持股比例将进一步下降，2018年投资协议中赋予阿里的特殊权利已经终止，阿里系高管也已退出董事会。阿里与中通从“战略股东+业务伙伴”的关系，正在向纯粹的“财务投资者”过渡。后续是否继续减持，取决于阿里整体的资产处置节奏和资金需求。 第三层，是行业格局的长期含义。 阿里从“通达系”的全面退出，意味着中国快递行业正在从“电商平台主导的资本联盟”回归到“独立运营商之间的市场化竞争”。这对中通而言并非负面——脱离了单一平台的战略绑定，反而可以在更广泛的客户基础上拓展业务。但同时也意味着，快递公司需要在服务质量和成本效率上建立独立于股东背景的竞争力。 中通快递的上半年业绩已经证明了这一点：在阿里持续减持的背景下，公司的业务量和利润仍在增长。股东的变化改变的是资本结构，而非公司的经营能力。市场需要给中通的定价，剥离“阿里概念股”的旧标签，回到快递行业本身的竞争逻辑中去。 （本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。）
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