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出品:新浪财经上市公司研究院 作者:郝显 在行业整体缩量的大背景下,啤酒公司开始大洗牌! 根据国家统计局数据,2026年1至6月,全国规模以上企业啤酒产量1936.2万千升,同比仅增长0.2%。传统消费旺季并不“旺”,5月、6月、7月产量分别同比下降6.2%、3.1%、8.9%。其中有夏季多雨、台风频繁等天气方面的原因,也与餐饮消费需求疲软脱不开关系。 8家上市啤酒企业上半年实现总营收656.06亿元,同比减少0.1%;实现归母净利润总额120.03亿元,同比下滑2.63%。 表面平静之下,内部分化剧烈:头部酒企中,华润啤酒和燕京啤酒营收保持增长,青岛啤酒和重庆啤酒则显出颓势,收入分别下滑4.08%及2.98%。从净利润来看,华润啤酒下滑10.71%,重庆啤酒下滑7.83%,燕京啤酒则大幅增长26.86%。 中小酒企中,珠江啤酒和惠泉啤酒收入增速均超过5%,净利润增速则分别达到10.02%及23.26%。西藏发展和兰州黄河收入增长,净利润则大幅下滑。 过去几年,啤酒行业有三大增长引擎,一是产品结构升级带动的吨价提升,二是原料成本下行,带动毛利率提升,三是集中度提升给头部酒企带来新增量。 今年以来,成本下降的红利接近极限,随着铝价上涨推高包材成本,行业进入新一轮调价周期。与此同时,高端战场的重要性进一步凸显,在高端市场实现放量增长的酒企吃到了红利,失守的酒企则开始掉队。 重庆啤酒传统旺季增长失速 重庆啤酒上半年实现营业收入85.76亿元,同比下降2.98%;归母净利润7.96亿元,同比下降7.98%;啤酒销量174.92万千升,同比下降2.87%。在八家上市啤酒公司中,重庆啤酒是唯一一家营收、净利润双降的企业。 对于重庆啤酒来说,这份财报有两个值得关注的重点。 其一,公司营收已连续下滑两个季度,压力主要集中在二季度。一季度公司销量88.65万千升,微增0.34%,营收43.50亿元,基本持平;二季度销量下降超5%,营收下滑5.75%、归母净利润下滑8.69%。 其二,吨价不再增长,二季度吨价4753元/千升,同比微降,上半年吨价同比下降约0.1%。 量价齐跌的背后,是核心产品失守的现实。公司按消费价格把产品分为三档:8元及以上的高档产品(嘉士伯、乐堡、K1664、红乌苏等)上半年收入51.85亿元,下滑1.53%——其中二季度降幅扩大到5.39%;4至8元的主流产品(重庆、乌苏、大理等)收入29.66亿元,下滑5.69%;4元以下的经济产品(西夏、山城等)增长3.17%,成为唯一正增长的价格带,但体量只占2.4%。 过去几年,产品结构升级是啤酒企业增长的动力之一,高端价格带成为酒企决胜的关键,在这一背景下,重庆啤酒的下滑究竟意味着什么呢? 多重挤压下的增长困境 高档产品失速本身,是乌苏与1664双重拖累的结果。乌苏是过去几年拉动公司高档产品增长的主力,如今从扩张期转入存量维持期,全国化扩张放缓,红利逐渐衰减。1664 Blanc则被嘉士伯集团点名披露,“在中国市场出现下滑”。 放在行业中,在高端市场,华润啤酒、青岛啤酒凭借规模优势和渠道深度,持续在次高档及以上价格带扩张。在主流价格带,燕京 U8 凭借全国化扩张和高性价比,对4-8元核心价位形成打击。非现饮渠道,珠江、惠泉等区域强势品牌也在分流大众消费市场份额。 分区域来看,上半年西北区收入26.14亿元,微增 0.68%;南区收入24.72 亿元,基本持平;而体量最大的中区市场收入 32.68 亿元,大幅下滑 7.48%。 财务端的隐忧:净利润降幅超过营收降幅 销售费用逆势增长 重庆啤酒上半年归母净利润7.98%的降幅远大于营收2.98%的降幅,主要来自成本与费用的双重挤压。 一方面公司逆势加码销售费用,上半年销售费用达 14.03 亿元,同比增长 5.23%,其中广告及市场费用 7.03 亿元,同比增长 9.67%;另一方面是成本端压力上行,铝罐等原材料价格走高,此前的成本红利收窄。与此同时,应交税费上升,也侵蚀了利润。 从核心财务指标来看,上半年整体毛利率为 50.16%,较上年同期有所改善;净利率约18.5%,同比下降约1.05个百分点。 值得一提的是,截至6月末,公司资产负债率达 71.88%,远高于行业平均水平,在头部酒企中处于高位。具体来看,公司有息负债金额较低,应付账款则达到31.47 亿元,主要为材料、服务及工程设备款,负债主要为对上游供应商的经营性占款。
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