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高盛策略师称,标普500的一项市场广度指标已跌至互联网泡沫时期以来最低水平,AI行情的强势掩盖了指数整体的结构性走弱。 本·斯奈德领衔的团队写道,尽管标普500距离历史高点仅相差1%,但指数成分股的中位股价较其52周高点下跌16%。 他们表示:“市场广度收窄的一个潜在影响是,动量因子后续或将持续波动。” 策略师同时指出,高盛的美股投资者持仓指标回落至今年3月市场低点时的水平。 斯奈德及其同事写道:“综合来看,若宏观不确定性下降,大盘整体存在上行空间,近期表现落后的个股有望迎来补涨行情。”
摩根大通策略师表示,全球人工智能相关股票在过去数月跑输大盘后,蕴藏诸多机会。 由米斯拉夫·马泰伊卡牵头的团队认为,科技板块估值大幅回落之后,持仓结构更为健康,同时资本开支上行趋势大概率维持不变。 团队还预计盈利将持续走强,商业化落地的支撑逻辑不断增强。 策略师在研报中写道:“科技板块或许难以重现过往的辉煌……但基本面逻辑依然向好,人工智能产业链内部存在大量投资机会。”
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