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核心要点 阿拉斯加航空将对阿拉斯加航空与夏威夷航空的客舱进行升级，推出全新顶级套房、超级经济舱以及多项配套设施。 全行业都在加大投入，增设更多高价座位，本次改造正是行业大趋势下的举措。 夏威夷航空与阿拉斯加航空已于 2024 年 9 月完成合并，但两个品牌仍独立运营。 阿拉斯加航空全新 737 MAX 机型新型套房| 阿拉斯加航空正在对阿拉斯加航空、夏威夷航空的客舱进行全面升级，新增数百个高端座位，同时新建机场贵宾休息室。公司押注旅客愿意为旅行享受支付溢价，借此在未来十年提振企业利润。 该消息于周二西雅图举办的投资者日之前公布。投资者日上，高管将面临多项提问：新产品方案、今年高企的航油成本对利润的侵蚀，以及能否完成目标 ——2024 年末至 2027 年末新增 10 亿美元利润。阿拉斯加航空周二表示，该目标现已完成三分之二。 投资者还会将新产品和公司信用卡、会员忠诚度计划的发展前景挂钩，这类业务已经为航企创造数十亿美元收入。 阿拉斯加航空表示，公司计划进一步提高高端座位、国际航线、会员体系与货运业务的收入占比，这些业务毛利率均高于普通经济舱。公司周二预测，到 2030 年，这类高收益业务营收占总营收比重将接近 60%，当前为 53%。 尽管客舱完成改造，2024 年 9 月完成合并的阿拉斯加航空与夏威夷航空，依旧保持双品牌独立运营。 主要改造内容 阿拉斯加航空波音 787 梦幻客机：配备 34 套可平躺 “Aurora（极光）” 顶级套房；787‑9、787‑10 机型增设全新超级经济舱 “Premium Reserve”，设置 35 个座位，2028 年起投入使用。 至少 25 架尚待取得适航认证的波音 737 MAX 10：配置 12 套可平躺 Aurora 套房与超级经济舱座位，意在高收益的美国跨大陆航线和其他航司展开竞争。 夏威夷航空 24 架空客 A330 客机：2028 年起，每架飞机装配 22 套带滑动门的全新头等舱套房，并首次增设超级经济舱，共 28 个座位。 机场配套： 阿拉斯加航空将在西雅图‑塔科马国际机场新建一处 41000 平方英尺贵宾休息室，专门设置 Aurora 套房旅客专属区域，对标达美、联合航空、美国航空的分级休息室体系。 夏威夷航空在火奴鲁鲁 1 号航站楼新建13000 平方英尺休息室，预计 2028 年初对外开放。 阿拉斯加航空全新超级经济舱客舱 过去数年间，美国各大航司持续改造客舱，增加高端座位，往往挤压普通经济舱的座位数量。头等舱票价可达普通经济舱数倍，且旅客愿意花钱选择靠前的座位。而阿拉斯加航空机队此前大多缺少竞争对手普遍配备的平躺座椅以及其他高端配置。 阿拉斯加航空并非首家改造客舱的航司，但后发也可以成为优势。 旅行咨询机构 Atmosphere Research Group 创始人亨利・哈特维尔特说：“作为后入局者存在优势，你可以看到竞品的设计，还可以做得比对手更好。” 夏威夷航空 A330 主要执飞往返夏威夷、亚洲以及大洋洲航线，机队负责人谢恩・琼斯坦言，该机型 “客舱内饰已经老旧”。 改造之后，单架 A330 的座位数由 278 个降至 254 个。琼斯称，升级后产品可以覆盖多元需求，既适合蜜月游客的高端消费，也满足想从经济舱升级体验的夏威夷回头客。 他透露，团队在西雅图总部，在不同灯光环境下比对大量面料样品，才最终选定材质。部分面料粉色过于艳丽，部分色调又过于沉闷。座椅缝有海浪纹样，设计希望还原夏威夷热带度假的色彩与氛围；团队还反复测试海浪图案密度，避免纹样过多造成视觉眩晕。 夏威夷航空全新头等舱套房 夏威夷航空 CEO 戴安娜・伯基特・拉科表示，前往夏威夷的游客有半数以上来自美国西海岸。“从收入、旅行预算、消费和出行习惯来看，这部分客户商业价值极高。本次升级可以提升他们的出行体验。” 与此同时，阿拉斯加航空持续从西雅图拓展国际航线，已开通伦敦、冰岛、意大利航线，今年秋季还将新增更多目的地。航企高管称，即便航油价格飙升，国际旅行需求依旧坚挺。 借记卡新品与常旅客计划调整 阿拉斯加航空计划明年初为 Atmos 会员体系推出一款奖励借记卡，扩充和美国银行合作的联名卡产品线。西南航空、联合航空等航司也已经和摩根大通推出同类奖励借记卡。 新借记卡面向美国年轻群体以及新入境居民，“让会员体系覆盖传统信用卡触达不到的人群”。 另外自本周四起，Atmos 常旅客会员，需要在三种里程累积规则中二选一：按飞行距离、按机票消费金额、按飞行航段累积里程。行业大趋势已经逐步抛弃按飞行距离累积，改为依据旅客消费金额或者奖励信用卡消费来发放里程。
核心要点 无需分散配置：股票相对债券的 10 年总回报差值接近历史最高水平。 美银认为，当前债券相对股票迎来 20 多年里最好的买入机会之一。 标普 500 指数再度逼近历史高位，会不会恰恰是高利率带来的结果？ 市场备忘录 今年，行事稳健的投资者反而在市场受挫。 经典投资理念里，稳健意味着跨大类资产分散配置，并持续再平衡，以此控制敞口、分散风险。 如今这套思路，听起来有些过时。 近期，固定比例股债组合非但算不上有效的投资工具，反倒更像一个令人困惑的陷阱。彭博美国综合债券指数（AGG）今年价格下跌 4.8%；即便计入票息收入，总回报依旧为 - 2.2%。在分散配置组合中，债券拖累了标普 500 指数年内 14% 的总收益。 上季度末，标普 500 上涨 15%，AGG 基本持平。恪守纪律的投资者本应卖出股票、买入固收资产，将资产配比调回目标区间。但本季度这笔再平衡交易收益落空：标普 500 收获近 3% 回报，而基准收益率持续向 19 年高点攀升，债券再度下跌，收益基本被完全抵消。 这为下一次季度再平衡埋下伏笔 —— 资金将再度向债券倾斜。当前债券已经具备充足的收益缓冲，能够抵御收益率继续上行带来的冲击。但在本季度最后几个交易日，暂未看到大规模资金流入债券的迹象。 投资者对债券的情绪交织着恐惧与厌恶。尽管理财顾问按既定计划调仓，带动散户资金小幅流入固收基金。 我发现普通投资者看待债券下跌的心态，和看待股市回调截然不同：债券下跌令人恐慌，而股市回调往往被视作逢低买入机会。 一只龙头大盘股就算还有 2% 的下跌空间，很少有人会因此拒绝抄底；但很多投资者却不愿买入到期收益率锁定 5% 的 5 年期美债，只因收益率有可能继续上行至 5.25%。 公允地说，长期坚持把债券当做组合压舱石、用来对冲经济下行风险的投资者，已经持续遭遇负向反馈。 如图表所示，标普 500 滚动 10 年年化总回报减去美债组合回报的差值，几乎达到历史峰值。过去十年，股票相对债券的收益优势达到 15 个百分点。 原因首先是，科技龙头带动大盘股大幅上涨；其次，过去十年债券本身收益惨淡。 别忘了十年前，美联储才刚刚开始从零利率低位小幅上调短期利率，通胀长期低于 2% 目标。如今形势全然改变 —— 当下新资金进入债市的初始环境大不相同：不仅名义收益率显著走高，实际收益率（扣除市场隐含通胀）也处在近 20 年高位。 美银证券股票与量化策略师萨维塔・苏布拉马尼亚阐述其逻辑： “零利率时代我们一直看空债券，但当前环境已经改善。为什么？从盈利收益率与股息收益率对比来看，债券相对标普 500 的吸引力达到过去 20 多年最高水平，并且轻松超过短期存单收益率。估值并非精准择时指标，但对标普长期回报有很强预测性；模型预示，未来十年该指数年化回报或为 - 3%。” 当前标普 500 股息率不足 1.4%，处于现代历史低位，这也可能限制指数未来收益；而高等级企业债收益率可达 6%，违约风险很低。 当然这不代表经典 60/40 股债模型是什么优化长期收益的万能公式，这个模型本身也有点像 “稻草人论证”。投资行业早就不再拘泥这个固定配比。我自己持有先锋目标退休 2035 基金，距离目标退休不足 9 年，该基金当前 67% 股票、32% 债券。 但从长期维度看，用低波动收益资产（或是另类资产、大宗商品）平衡股票风险的思路，尚未被证明失效。 我们也可以保持开放心态：或许一个前所未有的股市财富黄金时代正在开启，名义经济增速抬升，供给侧生产力奇迹持续落地。长此以往，配置大量固收资产会产生高昂的机会成本。 我总会想起已故知名华尔街策略师拜伦・维恩。他在 20 世纪 50 年代末入行，几乎就在那个节点，股票股息率有史以来第一次低于美债收益率。老一辈投资专业人士觉得匪夷所思：风险更高的资产，利息回报反而更低，不合常理。 但这一状态延续了近 70 年，仅在全球金融危机期间短暂反转，属于真正的结构性转变。 不过，再平衡、分散配置的目的，并不是精准预判美债收益率顶点，也不是因为我们能笃定宏观与政策如何影响市场价格。恰恰相反，这么做是因为我们无法预判未来。 分散配置，是在市场面前保持谦卑，抱着审慎但无法保证的期望，静待市场的馈赠。 市场情绪指标 该指标由 John Kolovos 编制，整合多项数据，同时反映投资者言论与实际资金行为。 科洛沃斯在最新解读中表示：“金融条件持续收紧 —— 利差走阔、油价与实际收益率持续上行，仅有 25% 个股运行在 50 日均线之上，但市场看多情绪尚未修复。” 华尔街见闻 财经媒体正在努力梳理本轮全球债市暴跌的多重诱因，并没有简单归结于单一因素。《纽约时报》一篇文章完整覆盖核心逻辑： 全球经济韧性、通胀粘性、政府与私人部门巨大的举债需求、央行不愿对高油价视而不见、财政隐忧清晰可感。就像《东方快车谋杀案》，或许所有因素都在共同起作用。 华尔街正努力测算，科技巨头大举扩建算力（今明两年资本开支合计约 2 万亿美元），未来需要新增多少收入才能支撑这笔投入。数值巨大，假设区间极宽，算不上严谨科学；但 FT Alphaville 做了有益的拆解。 收盘观察 绝大多数市场解读认为，尽管油价与债券收益率飙升，标普 500 仍能守住历史高位附近。 但我认为，这里的 “尽管” 或许应该换成 “因为”。 听起来反常，但事实是：油价、利率持续承压，美联储偏鹰，拖累市场大多数个股。资金从宏观敏感板块流出，涌向受经济周期影响更小、由 AI 驱动的防御性科技巨头，而这些巨头正是标普 500 指数的权重支柱。 诚然，标普 500 仅较高点回撤 2%，纳指 100 距离纪录更近；但等权重标普 500 回撤 6%，罗素 2000 小盘股下跌 8%，银行指数回调 12%，等权重可选消费板块下跌 13%。 由此可见，市场不仅在大类资产层面，也在股票内部，挑战分散配置理念。 某种程度上，这印证了被动指数投资的有效性。标普 500 前十大科技股权重高度集中，合计占到指数 40%，暂时保护了指数持有者。 当下核心争论：非科技板块市场广度走弱、部分板块超卖，一旦伊朗地缘冲突缓和、债市压力释放，会不会触发一轮强劲的修复行情；还是说，巨型科技龙头会率先承压。 这种表层之下的弱势，也提醒我们金融条件正在收紧；如果剔除标普 500 及其低波动率读数，收紧程度会更明显。高盛的拆解显示：剔除股票市场后，当前金融条件的紧张程度，接近 2025 年初关祱恐慌时期。 这是否意味着美联储后续无需大幅加息？ 我们听到熟悉的抱怨：美联储无法 “凭空生产石油”，也无法直接抑制 AI 资本开支，加息只会挤压消费者与小微企业。但美联储的政策工具向来是钝器。 2022 年 7 月，参议员伊丽莎白・沃伦曾批评鲍威尔领导下的美联储收紧政策：“加息无法终结俄乌战争推高的能源价格，也修复不了疫情重创的供应链。” 但央行的常规操作，是跟随当前数据调整政策方向，寄希望于经济环境自行改善。 就本轮周期而言，通胀驱动因素和利率政策影响领域并不匹配，因此本轮大概率不会开启激进加息，更多是围绕更高的中性利率进行政策重估。 KKR 全球财富首席投资策略师劳伦・古德温这样总结：“全球央行面临这种‘分化困局’。正因如此，我们不认为这是一轮剧烈加息周期的开端，而更像是围绕更高中性利率的政策校准。”
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