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9月16日至21日，六天，七封公开信。 粉笔（02469.HK）以一种近乎失控的频率，持续占据公考培训行业的舆论头条。从《向优秀的同行致敬》到《到底是谁受了委屈？》，从承认“像素级模仿”超格教育课程，到公开拆解对手成本结构，再到自曝“课没多卖，退课倒增加了不少”。 一家上市公司，用“小作文”打法，把自己推上了热搜，也推到了一个尴尬的位置。 六天七封信，一场“自曝式”舆论战 这场风波的起点，是粉笔对超格教育的“像素级模仿”。9月16日，粉笔发布《向优秀的同行致敬》，宣布全面对标同行、下调定价。9月17日，粉笔在《致谢》中坦承其国庆刷题营“像素级模仿了超格国庆七天课程”——超格定价2180元，粉笔定价1380元，课程设置、刷题安排基本一致。 同一天，粉笔再发《谁是公考培训界的良心》，公开拆解竞争对手的成本结构，计算超格每班利润约20万元，质疑对方“不赚钱”的说法。9月18日，粉笔发布《致歉》，承认“蹭热点后课不仅没有怎么卖，还有不少退课的”。但道歉信墨迹未干，9月19日，粉笔又抛出“10万元悬赏”：若超格老师能在粉笔线下模考中连考多次85分或有一次90分，奖励10万元。 9月21日，粉笔再发千字长文《到底是谁受了委屈？》，正面回应超格方面关于其老板“受委屈”的说法。文章的核心论点是：双方争议中多家机构流量与收入均大幅上涨，超格方面的“辛苦论”和“被网暴”说辞站不住脚。 六天七封信，这种频率在上市公司中极为罕见。粉笔选择用“小作文”打法，替代了常规的公关策略。 这场舆论战的短期效果并非完全没有。模仿超格的1380元课程上线首日报名人数超过1200人，12.8元系列课卖了20万份以上。 但粉笔自己在9月18日的致歉信中给出了更诚实的判断：“蹭了个热点，课不仅没有怎么卖，还有不少退课的。”流量的热度与实际的课程转化之间存在明显落差。舆论战的代价，正在以退课的形式被量化。 创始人已经“翻车”过一次，品牌信任的根基早已动摇 要理解粉笔为何会选择如此极端的营销方式，需要把时间拨回三个月前。 6月3日，粉笔创始人、时任CEO张小龙受邀在中国人民大学哲学院做职业规划讲座。他临时将主题改为“AI炒股”，自述投入8000万元买科技股、一个月净赚5300万元。因现场学生反应平淡，张小龙情绪失控，当众辱骂学生“找不到工作理所应当”，并称“考公就是混吃等死”。 录音迅速传遍全网。大量粉笔学员在社交平台呼吁抵制粉笔课程并要求退费。7月8日，粉笔公告张小龙辞任执行董事、CEO、董事会主席等所有职务。 一个以公考培训为核心收入的公司，其创始人在公开场合否定考公群体的价值——这几乎是对自身商业模式的自我否定。张小龙的离职并未平息舆论，粉笔的品牌信任裂痕已经形成。 业绩亏损：舆论战背后的经营焦虑 创始人的声誉危机，叠加的是公司经营层面的实质性恶化。 2026年上半年，粉笔实现营收12.48亿元，同比下降16.3%；净亏损1.84亿元，上年同期为净利润2.27亿元。这是粉笔2023年上市以来的首次半年度亏损。经调整后净亏损1.58亿元，上年同期经调整后净利润2.71亿元。 培训服务收入10.69亿元，同比下降17.5%，占总收入的85.6%。图书销售及其他收入1.80亿元，同比下降8.8%。 毛利端的恶化更为剧烈。上半年毛利5.22亿元，同比下降35.2%；毛利率从上年同期的54.0%降至41.8%，下降了12.2个百分点。粉笔解释，毛利率下降主要源于优化员工架构产生的遣散费用——截至6月底，公司员工总数5963人，较2025年末减少逾1000人，其中全职讲师减少716人。 与此同时，销售及营销费用同比增长18.1%至3.62亿元，研发费用同比增长22.8%至1.32亿元。收入在收缩，费用在膨胀，经营利润由上年同期的2.19亿元转为1.77亿元经营亏损。 AI是出路，但远水难解近渴 粉笔并非没有在寻找新增长点。2026年上半年，AI刷题系统班收入4220万元，已经超过2025年上线8个月的总收入3810万元。但AI刷题班收入仅占培训服务收入的约4%，在传统业务收入下降17.5%的背景下，这个体量远不足以形成对冲。 更关键的是，粉笔在收入尚未形成规模时，已经在加大AI相关投入。销售费用增加中包含AI课程商业化的资源投入，研发费用增长则主要用于AI课程开发。投入在前，回报在后，这个窗口期的现金消耗是实实在在的。 结语 截至9月21日，粉笔股价报0.315港元，市值约7.05亿港元，今年跌幅超过八成。从2023年上市时的行业龙头，到今天市值不足8亿港元，粉笔的估值坍塌反映的是市场对公考培训行业竞争格局和公司执行力的双重怀疑。 创始人用言论伤害了用户的感情，公司用“小作文”消耗了用户的信任。当一个以“帮助学员上岸”为核心价值的品牌，把学员当作流量博弈的道具时，流量带来的短期热度，终究无法弥补信任流失带来的长期损伤。AI或许是粉笔能够讲的下一个新故事，但在AI真正撑起收入之前，粉笔需要先修复的是那个被自己亲手动摇的品牌根基。 （本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。）
9月17日，迈富时（02556.HK）宣布向单一认购人Frontier SPC-Asia Pacific Growth Fund配售983.28万股新股，认购价每股50.85港元，与当日收市价完全持平，所得款项净额约4.997亿港元，全部用于全栈Token工厂的扩建和优化。消息公布后，公司股价连续三日上涨，9月21日收报58.85港元，累计涨幅约15.7%。 零折价配售在近期港股市场中确实不多见。近一年来，港股公司配售普遍伴随5%至15%的折让。但零折价本身并不自动等于“市场认可”——这笔交易的结构中，有几个细节值得审慎看待。 零折价与“非市场化”之间，存在一个被忽略的中间地带 零折价配售通常被解读为认购方对公司估值的高度认可，逻辑是“没有折价，说明进来的不是寻求短差的套利资金”。这一判断在多数情况下成立，但它隐含了一个前提：配售是在一个充分市场化的竞价环境中完成的，认购方面临来自其他机构的竞争，零折价是竞争的结果。 迈富时此次配售的实际情况并非如此。此次配售没有通过投行或配售代理进行，而是由公司直接与单一认购人订立认购协议。 配售价由公司与认购人“参考当前市况、现行市价及股份流通量，按公平原则磋商厘定”。这意味着，定价过程不存在多方竞价的压力，零折价是双方一对一谈判的产物，而非市场供需平衡的结果。 这一区别是实质性的。市场化配售中，零折价反映的是认购方在与其他机构竞争中愿意支付的价格；非市场化配售中，零折价可能仅仅反映的是双方在谈判中达成的合意。两者的信号强度并不相同。 更深一层看，零折价在这种结构下可能恰恰反映了流动性不足。 如果公司有能力通过投行在公开市场上以零折价完成配售，它大概率会选择市场化路径——因为市场化配售的认购方来源更分散，对股价的短期冲击更可控，也更能证明“市场认可”这一信号。选择一对一非市场化配售，可能与公司对当前股价流动性的判断有关：在市场上公开配售，未必能找到足够的机构以零折价接盘。 此次认购方Frontier SPC-Asia Pacific Growth Fund是一家根据开曼群岛法律注册的获豁免隔离投资组合公司，主要从事股权投资，已委任Alphatrum Limited为管理人。这意味着，认购方本身是一个SPC（Segregated Portfolio Company）架构下的隔离投资组合，而非一家拥有长期公开业绩记录、可被市场独立验证的知名长线基金。 更值得留意的是，Frontier SPC并非首次参与迈富时的融资。2026年5月，迈富时曾向Frontier SPC及旺明有限公司配售1233.34万股，认购价每股40.54港元，同样为零折价。同一认购方在四个月内两次参与零折价配售，且均以单一或少数认购人的非市场化方式完成。 这构成了一条值得关注的线索：公司与该认购方之间是否存在超越单次交易的关系，目前公开信息尚不足以做出判断。 基本面有增长，也有需要拆解的结构性问题 迈富时2026年上半年的业绩数据确实强劲。收入19.60亿元，同比增长111.2%；净利润2.03亿元，同比增长466.1%。AI应用业务收入11.28亿元，同比增长123.7%，付费客户数超过2.7万名，每用户平均月收入同比增长80.0%至8124元。经营现金流由上年同期净流出转为净流入5.00亿元。 但有几个维度需要放在更审慎的视角下审视。 毛利率的结构性变化。 上半年整体毛利率45.2%，同比下降3.4个百分点。公司解释为KA业务占比提升带来的硬件及人工成本增加，以及精准营销业务中媒体采购成本上升。剔除智能体一体机后，AI应用业务毛利率为84.9%，但一体机本身毛利率仅54.9%。随着KA客户占比继续提升——上半年KA收入已占AI应用业务收入的69.1%——硬件交付在收入结构中的权重可能进一步加大。高毛利软件服务收入与低毛利硬件交付收入之间的比例变化，是影响公司长期盈利能力的关键变量，而目前这一趋势的方向并不有利于毛利率的稳定。 Token工厂的资本开支节奏。 此次募资100%投向算力基础设施建设，包括GPU服务器采购、AIDC租赁、模型管理平台开发等。这些投入是前置性的——算力资产需要在收入增长兑现之前先行投入，折旧和运营成本在当期即开始确认。公司2026年上半年研发费用率已升至16.6%，叠加算力基础设施的折旧压力，短期内利润端可能继续承受投入压力。 客户结构的集中度。 每用户平均月收入增长80%是积极信号，但KA客户在AI应用业务中的收入占比已达69.1%。大客户的采购规模大、议价能力强，且存在自身业务波动带来的需求不确定性。客户集中度的上升，在收入增长期是加速器，在下行期则可能是放大器。 估值：增长故事已部分定价 截至9月21日，迈富时股价报58.85港元，市值约158亿港元，动态市盈率约39倍，市净率约5.7倍。以2026年上半年2.03亿元的利润年化计算，对应的市盈率水平在软件与AI应用行业中处于中等偏上区间。 公司收入的翻倍增长和现金流的改善是真实的，Token工厂的战略方向也有产业逻辑支撑。但当前估值已经包含了相当程度的增长预期——如果下半年收入增速放缓、毛利率继续承压、或算力投入的折旧开始集中体现，当前估值水平的安全边际并不充裕。 结语 迈富时这笔5亿港元的配售，在形式上完成了融资目标，在叙事上强化了“Token工厂”的战略方向。但非市场化的配售结构、单一认购方的重复参与、零折价在流动性不足情境下的另一种可能解读，以及基本面中毛利率结构性下行和算力投入前置的压力，都是需要纳入考量的变量。一笔零折价的配售，可以是长期投资者对公司价值的认可，也可以是在市场流动性不足以支撑公开配售时的一次定向安排。两者之间的区别，取决于认购方的真实意图和公司的资金需求紧迫程度，而这两点，目前都还没有足够的信息来做出确定判断。 （本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。）
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