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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 来源：湖畔新言 今年以来地产方面的利好政策其实并不少，但螺纹钢价格反应平淡。这并不是一种偶然，而是笔者近几年以来多次观察的结果。如果地产端的利好信号已无法有效传导至螺纹钢的价格上，那么是否说明钢材的定价逻辑已悄然发生了变化？笔者认为，仅通过“政策对螺纹钢实际需求拉动有限”来解释这一现象或许还不够深刻。通过对过往钢材价格驱动的梳理，我发现一个更根本的变化：钢材的金融属性正在逐渐退潮。这个判断未必成熟，但我尝试把它拿出来讨论。 上世纪80-90年代：双轨制的形成与并轨 研究员为何要把目光拉回自己尚未出生的年代？因为上世纪八十、九十年代恰好是一个合理的起点：价格双轨制并轨、钢材市场初步成形、第一张钢材期货合约挂牌又夭折——定价机制开始有迹可循，史料也足以支撑复盘。 建国以来，我国长期实行国家统一价格，虽对物价起到一定作用，却忽视了价值规律。1979年起，价格改革以调价为主；1985年后转向放开，生产资料双轨制正式形成。所谓价格双轨制，是同一商品同时实行计划价与市场价：计划内钢材廉价而稀少，计划外钢材昂贵但买得到。于是“倒爷”应运而生——谁手里有指标，谁就能赚钱。据经济观察报，1988年普通钢材计划价每吨700元，市场价1800元。腐败蔓延，物价飞涨，1985至1987年物价上涨率分别达到了9.3%、6.5%和7.3%。 1988年8月，中央政治局北戴河会议通过《关于价格、工资改革的初步方案》，确定“绝大多数商品价格放开”的方向。但“价格闯关”方案公布后，市场误以为物价将全面放开，全国性抢购潮引发物价飞涨，政策施行不到半个月即被紧急叫停。1992年南巡后，市场经济改革目标确立，国家大面积放开价格。到1993年，大部分商品价格基本并轨，价格双轨制逐步退出历史舞台。 也正是在1993年，钢价经历了从并轨到失控的剧烈摆动。据公开资料显示，线材现货价在1993年初约1700元/吨，至上半年已突破4000元/吨；同期线材期货价在4000元/吨附近高位运行，与现货保持同步。狂潮的退却比到来更快——1993年下半年宏观调控收紧银根，现货价由最高4200元/吨跌至2620元/吨，期货价跌幅更达45%。 01 2000-2008年：需求扩张与金融属性的萌芽 90年代中后期的钢铁产业在过剩的泥沼里挣扎，国企改革阵痛、三角债缠身、亚洲金融危机的外部冲击接踵而至，钢价持续低迷。直到2000年钢价突然反弹时，市场错愕到需要公开讨论原因。在当时新华社一篇题为《钢价：六年不飞，一飞冲天》的文章中，时任中国钢铁工业协会会长的吴溪淳把反弹归因于“国家限制总量、关闭小钢厂、控制进口、打击走私等一系列宏观调控政策”。随着2001年12月中国正式加入WTO，全球制造业订单逐步向中国转移，叠加国内城镇化加速与房地产投资扩张，中国GDP增速也从2001年的8.3%一路冲到了2007年的14.2%。钢材价格忠实地记录了这段沸腾岁月。据我的钢铁网，到2008年5月中下旬，上海地区三级螺纹钢现货价一度突破5500元/吨。与此同时，银行给钢贸企业授信大方，一张仓单可以反复质押融资，此时钢材不再只是工业粮食，还可以成为抵押品。 02 2009-2015年：“四万亿”刺激的潮起潮落 2008年9月，雷曼兄弟倒下，全球金融危机由此引爆，钢价跟随下跌。同年11月，四万亿投资计划公布，中国固定资产投资增速从2008年的22.2%上升至2009年的25.7%以上，房地产新开工面积也一路走高。 2009年3月27日，螺纹钢、线材期货在上海期货交易所上市 。上市恰逢四万亿预期升温，但初期价格并未立即走强——上市前两周价格重心不断下移，市场对涨价预期分歧巨大 。真正的转折出现在2009年年中：随着各地政府投资逐步转化为实物工作量，建筑用钢需求迅速放大，螺纹钢期货主力合约在同年6月连续创出上市以来新 。螺纹钢期货上市叠加四万亿刺激，钢材的金融属性被推至高点。大量钢贸商以仓单质押、联保互保的方式放大杠杆，钢材本身成为一种融资工具。 但刺激的代价在随后几年逐步显现。“四万亿”退潮后，需求引擎逐步熄火，产能却依然在惯性释放。按照国际通行标准，产能利用率超过90%为产能不足，79%-90%为正常水平，低于79%为产能过剩，低于75%为严重产能过剩。据中钢协，2015年全国粗钢产能约12亿吨，产能利用率不足67%。据此判断，2015年我国钢铁行业整体处于产能过剩状态。同年钢材价格持续创出有指数记录以来的新低，中钢协会员企业亏损645亿元，亏损面达50.5% 。到2015年末，螺纹钢主力合约已跌至1600元/吨附近。 03 2016-2021年：政策主导的供给定价 2015年的冬天，供给侧结构性改革由习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上首次提出。同年12月中央经济工作会议明确“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。2016年2月，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》。此后三年，钢铁去产能超过1.5亿吨，取缔“地条钢”涉及产能约1.2亿吨。 螺纹钢主力合约从2016年初最低约1790元/吨，涨至2018年8月的4000元/吨以上。在此期间，钢材需求并没有消失，但对价格的影响权重显著降低。有市场机构测算，供给侧改革之后，需求增速与价格的相关系数大幅下降，需求对价格的解释力明显减弱。2019年钢材价格高位震荡，供给侧改革的边际效应逐步减弱，但供给约束仍在。2020年疫情冲击下，螺纹钢主力合约4月2日盘中最低触及3101元/吨 ，随后随复工复产快速修复，年末回升至4300元/吨上方 。这一轮反弹的驱动力是需求端的集中释放，而非供给收缩——更像是一次外部扰动，而非政策定价逻辑的转折。 真正的新变量出现在2021年。“碳达峰、碳中和”目标提出，粗钢产量平控成为硬约束。上半年需求韧性较强，在供应收缩预期下，螺纹钢价格在五一后创出新高，主力合约一度突破6000元/吨 。但进入三季度后，需求快速下行，旺季表现弱于淡季，叠加煤炭保供稳价政策导致成本坍塌，价格重回年初低位 。 04 2022-至今：需求钝化，成本成为主导变量 2021年上半年，在“双碳”目标下的粗钢产量压减预期与疫后全球流动性宽松共振影响下，螺纹钢主力合约在2021年5月站上6000元/吨的高位。但同年中国房地产新开工面积以-11.4%的增速确认拐点，全年降至19.9亿平方米。钢价的历史大顶与地产需求的历史拐点，在同一年内完成交接。 2022年以来，钢价的每一轮反弹，驱动力大多来自政策预期、原料或供给端，几乎没有一轮来自地产需求的真实改善。地产对钢材价格的影响力依然存在，只是很难再提供向上的弹性。随着地产需求失去弹性、钢贸环节持续出清，钢材的金融属性也逐步退潮。 此外，在需求逐步钝化的同时，钢厂利润正被持续压缩，原料价格逐渐从背景变量升级为主导变量。2025年至今，焦煤供给端的故事成为了钢材价格波动的主要驱动力。当需求不再讲故事，价格的锚就从需求预期逐渐转向了成本约束。 05 结论 为什么地产利好频出，螺纹钢价格却反应平淡？梳理完三十年的定价机制演变，答案逐渐清晰。钢价的主导变量，经历了几次交接：从计划与市场的双轨拉锯，到需求驱动的黄金年代，到政策主导的供给定价，再到今天需求钝化、成本走上前台。而在这条主线背后，还有一条暗线——钢材的金融属性，走过了一个从无到有、又从有到退的过程。 双轨制年代，钢材是倒卖指标的筹码，谈不上金融属性。2000年之后，仓单可以反复质押融资，钢材从工业粮食变成金融抵押品，这是金融属性的萌芽。2009年螺纹钢期货上市，叠加四万亿刺激，钢材的金融属性被推高——它既是商品，也是资产，价格里包含了大量对政策、流动性、预期的对赌。但2022年以来，当需求失去向上弹性，价格越来越被成本端牵着走，钢材正在从“资产”退回“商品”。 对研究员而言，这轮复盘的意义或许在于意识到：没有一套固定的分析框架能穿越所有周期。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
2026年以来，A股结构性行情持续演绎，AI领衔的科技成长主线成为资金共识度最高的方向之一，从算力基础设施到应用场景落地，产业趋势的每一次深化都在资本市场激起层层涟漪。 在这片充满波动与机遇的海域中，华商基金权益投资部总经理张明昕始终秉持自身的投资理念，在产业趋势中持续深耕。基金评价机构数据显示，截至2026年8月31日，其管理的华商均衡成长混合A近1年、近3年、近5年业绩排名分别位列同类基金4/1943、3/1585、3/961，均高居同类前1%，用扎实的业绩表现回馈了持有人的信任。 华商均衡成长混合基金业绩排名 （张明昕任职区间：20250304至今） 数据说明：数据截至2026.08.31，更多详情请见文末数据说明。 张明昕 特许金融分析师（CFA） 华商基金权益投资部总经理 华商均衡成长混合等基金经理 立足当下，展望未来。张明昕表示，经济下行有底线，政策持续呵护资本市场，而AI产业浪潮的深度和广度则是决定行情高度的核心要素。 张明昕具体阐述到，在产业方面，他以“三环递进”的框架理解这一轮AI革命。第一层为技术闭环：2022年底GPT3.5发布后，行业历经“玩具论”到“泡沫论”的反复质疑，但科技公司通过研发及资本开支的不断投入，实现了资本投入-模型训练-技术进步的自我强化闭环。第二层为商业闭环：当技术积累越过临界点，从研发端、到应用端、并转化为ARR收入的商业闭环开始涌现——2025年5月coding率先跑通收入闭环，2026年初Agent进一步将技术能力转化为规模化应用，拉动Anthropic为主的头部模型公司ARR以极陡斜率增长，初步实现了资本投入-收入的商业闭环。第三层为生产力闭环：未来若技术与商业闭环持续深化并突破临界点，AI有望实现从“价值转移”到“价值创造”的跃迁——通过提升全要素生产率，推开社会生产函数的边界，驱动文明层级的升维。当前产业已站在商业闭环之上，并向生产力闭环演进，三环共振之时，方为更大级别超级周期的全面展开。而在这一轮产业变革浩浩荡荡的演进过程中，既意味着巨大的投资机遇，也意味着任何静态的判断都可能被颠覆。 对投资而言，张明昕将围绕四个核心维度构建跟踪与决策框架：方向上，技术进步决定行业方向：对产业链核心环节，需持续动态评估哪些实现了“0到1”突破、哪些是瓶颈、哪些终将被颠覆。节奏上，收入循环决定投资节奏：将密切跟踪海外头部云厂CAPEX与OCF状态、头部模型公司ARR增速斜率、Agent向各行业渗透的深度与广度等核心指标，动态评估商业闭环的健康程度与可持续性，以此校准投资的力度与方向。高度上，价值创造决定产业高度：这一轮产业革命的终极高度，取决于AI能否真正突破“替代存量劳动”走向“创造增量价值”——一方面，AI for Science加速药物研发与材料发现，海外头部模型公司相继推出面向科研的产品，将模型与科学数据库、科研工具链等直接打通，科研工作流本身正在被重建；另一方面，随着GPT-6 Astra实现多模态理解与computer use的能力突破，软件操作门槛进一步下降，AI持续重塑各行业的生产流程与效率边界，增量价值的创造才刚刚开始，未来将持续跟踪各行业AI渗透从“价值转移”向“价值创造”演进的关键进程。 张明昕坦言，当前也清醒地认识到现在面临的挑战。目前头部大模型的公司ARR收入主要来源于对各个行业人力价值替代与转移，向“创造增量价值”的跨越仍处在早期验证阶段；市场定价层面，虽从产业周期角度判断AI趋势仍在持续，但过程中的波动与分化正在加大。在这过程中，产业景气的持续验证、供需格局的边际变化、产品放量进度、筹码的结构变化等均是需要密切跟踪的变量。 “高速的产业进展下，每个环节随时可能被重新定义，我们承认自身的认知边界，当下任何武断的看多或者看空都不是严谨的投资方式。深入研究行业确立分析框架，梳理核心的因素并密切跟踪变化与动态应对，我们认为这才是参与时代浪潮投资的正确方式。” 最后，张明昕表示，科技的进步从来不是线性的，长期乐观也不代表一帆风顺，基本面的变化与股价的定价程度一直是投资中同等重要的两个核心维度，所谓的价值投资，就是寻找经济社会中价值集中与创造的方向。未来将延续一贯的基于价值的产业趋势投资思路，在时代的产业浪潮中持续进化，力争为持有人实现长期稳健的超额回报。 数据说明： 基金同类业绩排名数据由基金评价机构-中国银河证券于2026年9月发布，数据截至2026年8月31日，基金分类为偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类及非A类）。 相对收益又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分。文中信息仅为基金经理投资理念，本基金的投资策略详见基金法律文件。更多信息详见基金招募说明书等基金法律文件。 截至2026年06月30日，张明昕具有10.7年证券从业经历，其中5.3年证券研究经历、5.4年证券投资经历。张明昕历任基金：华商均衡成长混合型证券投资基金（20250304至今）、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金（20250312至今）、华商致远回报混合型证券投资基金（20250715至今）。 华商均衡成长混合型证券投资基金成立于2021-04-08；于2026-06-01修改业绩比较基准，详阅法律文件；业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%。最新基金份额净值详见华商基金官网。华商均衡成长混合型证券投资基金历任基金经理：梁皓（20210408-20220620）、童立（20220519-20250304）、张明昕（20250304至今）。 011369-华商均衡成长混合型证券投资基金A 011370-华商均衡成长混合型证券投资基金C 通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金招募说明书及相关公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者购买基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。以上观点仅对当下市场的判断，不作为未来投资的保证，不代表投资建议。市场有风险，基金投资须谨慎。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
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